يرجى تسجيل الدخول إلى Think Tank Future www.vzkoo.com.
يستأنف سوق الألبان الصيني نموًا سلسًا
تستمر صناعة الألبان في الصين في النمو ، ويهيمن على الحليب السائل
تطور سوق الألبان الصيني بسرعة في عام 2007 ، وتم الحفاظ على نمو المبيعات أعلى من 16 . في عام 2008 ، بسبب اندلاع حوادث سلامة الأغذية "الميلامين" ، انخفض معدل النمو بشكل حاد إلى 6.3 . بعد ذلك ، انتعش معدل النمو ، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي المركب السنوي (CAGR) 14.1 بين عامي 2009 و 2014. منذ عام 2015 ، كان سوق المستهلكين في صناعة الألبان الصينية بطيئًا ، وتم استكشاف سعر الحليب. تبلغ فترة نمو الأرقام المنخفضة في الصناعة 4.3 في السنوات الخمس الماضية. من بينها ، ارتفع معدل النمو قليلاً في عام 2018 (إلى أكثر من 5 ) ، وبلغ مقياس مبيعات منتجات الألبان الصينية في عام 2019419.6 مليار يوان.
في مبيعات الألبان ، لا يزال الحليب السائل (شرب الحليب واللبن) يهيمن. في عام 2019 ، كانت المبيعات 408.7 مليار يوان ، ولكن في السنوات الأخيرة ، تم تناول جزء صغير من السوق بواسطة منتجات الألبان الجافة (الجبن ، الزبدة ، إلخ) . في عام 2005 ، شكلت مبيعات الحليب السائل في الصين ومبيعات الألبان الجافة 98.2 و 1.8 ، على التوالي ، وفي عام 2019 إلى 97.4 و 2.6 . شرب استهلاك الحليب في الحليب السائل يمثل أكبر نسبة ، وفي عام 2019 ، كان يمثل 63.5 من الحليب السائل.
وفقًا لإخراج الحليب الخام الصيني وصافي مبلغ مدخله ، بعد استعادة مختلف منتجات الألبان في عيار الحليب الخام ، لقد دفعنا للفرد الاستهلاك السنوي للحليب الأصلي في الصين في عامي 2018 و 2019 حوالي 33.2 كجم و 35.1 كجم. وفقًا لكيبر الزراعة اليابانية ، والغابات والمنتجات المائية ، كان استهلاك الفرد من الحليب الخام الياباني في عام 201895.7 كجم ، وهو ما يقرب من 2.9 مرة من الصين.
الألبان التي تدخل عصر المنافسة في سلسلة الصناعة بأكملها
بعد أكثر من 70 عامًا من التنمية ، أصبحت الصين دولة كبيرة لإنتاج الحليب واستهلاكها. في عام 2019 ، كان استهلاك الفرد من إنتاج الحليب الخام في الصين ومنتجات الألبان السنوية 147 مرة و 57 مرة في عام 1949 ، على التوالي. يمكن تقسيم تطوير صناعة الألبان في الصين تقريبًا إلى أربع مراحل:
1978-1999: دخل تربية البقر تدريجياً المسار الصحيح. خلال هذه الفترة ، تم ترقية عدد تربية الألبان الصينية بسرعة من خلال الإصلاح وفتح سياسة ، لكن مستوى التكاثر كان مختلفًا. في وقت لاحق ، نظرًا لإصلاح أسعار مبيعات الحليب ، كانت فوائد تربية الماشية منخفضة ، وزاد إنتاج الحليب الأصلي سلبًا في عام 1993. في أوائل التسعينيات ، بموجب الإصلاح الموجود في السوق للمنتجات الحكومية ، أعاد تربية الألبان فترة من النمو المستقر.
1999-2008: تم تطوير صناعة الألبان لمدة عشر سنوات ، وارتفع الحجم والسعر ولكن المنافسة شرسة ، وقد حدثت مشاكل في سلامة الأغذية. خلال هذه الفترة ، كانت الأبقار صغيرة الحجم والتربية اللامركزية. في عام 2008 ، كانت نسبة عدد الأسر التي تحتوي على أكثر من 10 أسهم أو أكثر في عام 2008 أقل من 8 . ومع ذلك ، نظرًا لتحسين تكنولوجيا التكاثر ، زاد إنتاج الأبقار الوطنية تدريجياً من 2.6 طن في 2000 إلى 4.6 طن في عام 2008. خلال نفس الفترة ، زاد الطلب على الألبان بسرعة. من عام 1999 إلى عام 2008 ، بلغ معدل نموذان النقل المعضني لإنتاج الحليب الأصلي 17 .
بسبب إدخال تقنية تغليف الورق المركب السويدي السويدي ، بدأ حليب التعقيم في درجة الحرارة العالية (حليب UHT) في التذمر على مستوى البلاد. تحول استهلاك الألبان الصيني تدريجياً من الحليب المنخفض في درجة الحرارة ومسحوق الحليب السابق إلى حليب أبيض لدرجة حرارة الغرفة ، وقد ولدت شركات الألبان الوطنية مثل Yili و Mengniu. ومع ذلك ، فإن التنمية السريعة لسوق صناعة الألبان الصينية قد أنتجت الفوضى في عام 2008 ، وحدثت حادثة سلامة الأغذية "الميلامين" ، وبدأ سوق الألبان المحلي في التكيف.
2008-2017: تقوم الصناعة بضبط فترة التحول ، وتولي المزيد من الاهتمام بجودة الحليب جوهر بعد حادثة الميلامين ، تم بناء نسبة مخرج من Retoor Retoor Year Year ، وفي الوقت نفسه ، تم بناء المزرعة الكبيرة بشكل حاد. وكان عدد أكثر من 100 ودائع يمثل 58 في عام 2017. تم تحسين تحسين هيكل التكاثر ، وارتفع إنتاج الأبقار على مستوى البلاد من 4.6 طن في عام 2008 إلى 7 أطنان في عام 2017.
خلال فترة التعديل في الفترة من 2008-2017 ، كان إنتاج الحليب في الصين حوالي 0.1 . خلال هذه الفترة ، شهدت صناعة الألبان المحلية جولتين من دورات أسعار الحليب الخام ، من 2008-20112 و 2013-2017. مدفوعًا بزيادة السعر المتوسط ، بلغ إجمالي مبيعات صناعة الألبان في الصين بين عامي 2008 و 2017 حوالي 10.4 .
تسارعت الحصة السوقية لشركات الألبان الرائدة. في عام 2017 ، بلغت نسبة السوق الإجمالية لشركات الألبان الثلاث الرئيسية 48 ، بزيادة قدرها 9 نقاط مئوية عن عام 2010 ، بينما استمرت شركات الألبان الإقليمية في الانخفاض. في الفترة 2010-2016 ، تطورت بسرعة عالية من الزبادي في درجة الحرارة العادية ، وكان Yili و Mengniu مواقف مهيمنة على المدى الطويل ؛ بدأت شركات الألبان الإقليمية في التحول تدريجياً من درجة الحرارة العادية إلى درجة الحرارة المنخفضة. تحسن وعي المستهلكين بالصحة والسلامة ولديه متطلبات أعلى لجودة الطعام والذوق.
2017 إلى الحاضر: لقد تطورت الصناعة بشكل مطرد ودخلت عصر المنافسة في سلسلة الصناعة بأكملها. ابتداءً من النصف الثاني من عام 2018 ، تكون اتجاهات المراقبة البيئية معقولة والعرض والطلب ضيقة ومتوازنة ، وبالتالي فإن سعر الحليب الخام قد دخل في الدورة الصعودية. تباطأ إجمالي مبيعات صناعة الألبان في الصين من عامي 2017 و 2019 إلى حوالي 5.7 ، ودخلت صناعة الألبان فترة المنافسة في سلسلة الصناعة بأكملها لمصادر الحليب والمنتجات والقنوات. لا تسرع شركات الألبان فقط تخطيط مصادر الحليب عالية الجودة ، ولكن أيضًا تولي الاهتمام بفئات الابتكار والتوسع للمنتجات. من أجل تحسين هيكل المنتج ، أصبحت الزراعة العميقة للمدن المنخفضة خطًا جديدًا.
في الوقت نفسه ، استمر تركيز الصناعة في الزيادة ، وقد بلغت حصة السوق من شركات الألبان الثلاث الأولى في عام 201952 . يعرض نمو شركات الألبان الصغيرة والمتوسطة ظاهرة الاستقطاب: تستفيد بعض المؤسسات المبتكرة من تحفيز عناصرها الفائقة ، ومعدل النمو أعلى بكثير من مستوى الصناعة ؛ .
يرتفع سعر الحليب المعتدل لتعزيز الزيادة في صافي أسعار الفائدة لشركات الألبان
تتضمن السلسلة الصناعية لصناعة الألبان العديد من الروابط مثل تربية الألبان في المزرعة المنبع ، وإنتاج الألبان الخام ، ومعالجة منتجات الألبان في شركة الألبان ، والمبيعات الطرفية. قبل عام 2008 ، زاد إنتاج الحليب الخام في الصين بسرعة ، وتباطأ معدل النمو بشكل كبير. من عام 2008 إلى الوقت الحاضر ، كان معدل نمو سنوي مركب 0.6 . في عام 2019 ، كان إنتاج الحليب المحلي 3.201 مليون طن ، بزيادة قدرها 4.1 على أساس سنوي.
في عام 2019 ، تم تحويل صافي منتجات الألبان المستوردة في الصين إلى حوالي 17.08 مليون طن ، بزيادة قدرها 9.5 على أساس سنوي. بالإضافة إلى إنتاج الحليب الصيني الخام ، نقدر أن إجمالي استهلاك الحليب الخام في الصين في عام 2019 يبلغ حوالي 49.09 مليون طن. من بينها ، يبلغ صافي مسحوق الحليب بالكامل المستورد 670،000 طن. إذا تم تحويله إلى حوالي 5.234 مليون طن ، وهو زيادة في السنة بنسبة 29 ، وهو ما يمثل حوالي 10.7 من إجمالي استهلاك الحليب الخام في الصين ، وهي زيادة من 2 نقاط مئوية سنة -على سنة.
دخل سعر الحليب في دورة زيادة صغيرة
نظرًا لتفاعل العمود الموفرة للثدي في المنبع ، هناك رد فعل معين في مواجهة التغييرات في الطلب في اتجاه مجرى النهر ، وستستغرق بناء المزرعة وفترة النمو من العجل إلى فترة الرضاعة حوالي 2-3 سنوات. 4 سنوات من الدورة.
منذ عام 2008 ، مرت سعر الحليب في بلدي ثلاث دورات ، وفي النصف الثاني من عام 2018 ، يرتفع الحليب الخام. ومع ذلك ، نظرًا للتأثير الأخير لوباء الالتهاب الرئوي الجديد التاج ، فإن ظاهرة "صب الحليب" في أكثر من 10 مقاطعات في الصين ، ومخزون مرتفع لشركات الألبان ، وليس الحماس العالي لجمع الحليب ، وتراجع أسعار الاستحواذ على الحليب الطازج . وفقًا لمراقبة وزارة الزراعة والشؤون الريفية ، كان سعر الحليب الطازج في الصين في فبراير 20203.82 يوان/كغ ، و 0.5 شهر ، وزيادة عام 5.5 . هذا هو الانخفاض الأول في المرة الأولى في يونيو 2019 (زيادة تراكمية قدرها 7.6 ). من حيث الأسواق الدولية ، انخفضت مؤشرات أسعار المزاد الثلاثة الأخيرة لمنصة تداول الألبان العالمية (GDT) بنسبة 2.4 عن الشهر السابق (18 فبراير 2020) ، بانخفاض قدره 0.5 (220 مارس 2020) ، و انخفاض قدره 5.3 (17 مارس 2020).
نظرًا لأن تأثير وباء الالتهاب الرئوي التاجي الجديد لا يزال مستمرًا وانخفض استهلاك الألبان ، فإننا نتوقع أن تصبح أسعار الحليب الطازجة العالمية في العالم اتجاهًا هبوطيًا ، لكن أساسيات العرض والطلب لن تتغير على المدى الطويل ، و سيظل الحفاظ على الصدمات العالية.
الجولة الأولى من دورة السعر في 2008-20112: تنخفض هذه الجولة من أسعار الحليب في الدورة الصعودية بعد الانخفاض السريع للحليب جوهر نظرًا للتأثير المزدوج للأزمة الاقتصادية العالمية وحادث الميلامين ، كان إمداد الحليب المحلي بالسكان وكان الطلب ضعيفًا. استمر انخفاض سعر الحليب. بحلول أغسطس 2009 ، انخفض سعر الحليب إلى أسفل 2.3 يوان/كغ. . في النصف الثاني من عام 2009 ، انتعش الطلب المحلي ، وارتداد إنتاج مزارعي الألبان والحليب الخام تدريجياً ، وكان الإجمالي العرض والطلب ضيقًا ، وتم ترقية سعر الحليب لدخول دورة الوصلة الصاعدة. بدأ توازن العرض والطلب في عام 2011 ، وكانت أسعار الحليب المحلية مستقرة. على الجانب الخارجي ، من الربع الأول من عام 2011 إلى الربع الثاني من عام 2012 ، بسبب التوسع في نيوزيلندا والولايات المتحدة ، كان الاقتصاد الأمريكي قد فرضه ، وكان الاتحاد الأوروبي في أزمة الديون ، والطلب العالمي كان ضعيفًا ، دوليًا ، دوليًا انخفضت أسعار الحليب ، وارتفع مسحوق الحليب المستورد منخفض الأسعار أسعار الحليب المحلي. ارتفع سعر الحليب المحلي ببطء.
الجولة الثانية من 2013-2017: ارتفع سعر هذه الجولة من الحليب بسرعة. تأثرت بتقسيم الألبان المحلي ودرجة حرارة عالية نادرة في الصيف ، تم تخفيض كل من مخزونات الألبان الصينية والإنتاج في عام 2013. وفي الوقت نفسه ، حدث الجفاف في نيوزيلندا ، مما أدى إلى الإمداد الضيق من الحليب الخام في الداخل والخارج. ارتفعت أسعار الحليب الصيني والدولي السريع بسرعة إلى نهاية عام 2013 ، والأصل الأصلي الدولي ، والأصلية الأصلية الدولية الأصلية ، الأصلية الأصلية الأصلية الأصلية الأصلية ، الأصلية الأصلية الأصلية ، الأصلية الأصلية الأصلية ، و الأصل الأصل الدولي. سعر الحليب أعلى من أسعار الحليب الأصلي في الصين.
زادت إمدادات الحليب المحلي في عام 2014 بشكل كبير ، بزيادة قدرها 5 سنة. في الوقت نفسه ، تم رفض تكلفة الأعلاف الأجنبية ، واندلعت حادثة سلامة الأغذية في فونتيرا ، مما أدى إلى انخفاض حاد في سعر الواردات الدولية للمسحوق الكبير ، وكمية مسحوق الحليب في الصين قفزت إلى مستوى عال. في ظل سياق الإمداد الكلي للحليب الخام في الصين ، انخفضت أسعار الحليب الصيني الخام بسرعة من مستوى مرتفع.
في خلفية الانخفاض المستمر في عدد الأبقار في عام 2015 ، في عام 2015 ، ارتفعت أسعار الحليب الخام في الصين ، لكن الزيادة كانت صغيرة ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تباطؤ الطلب على الحليب في مدن الدرجة الأولى والثانية. ارتفع سعر الحليب المحلي. من أوائل عام 2015 إلى أوائل عام 2017 ، انخفضت أسعار الحليب الخام بعد استيراد مسحوق الحليب الكامل في نيوزيلندا بنسبة حوالي 40 من حليب الصين الأصلي.
أدخل جولة جديدة من الدورة الصاعدة في النصف الثاني من عام 2018: بدأ سعر الحليب الطازج في أوائل عام 2018. في عام 2019 ، كان متوسط السعر السنوي للحليب الأصلي 3.65 يوان/كغ ، وهو زيادة في السنة بنسبة 5.5 . ترتفع ارتفاع أسعار الحليب المعتدل بشكل أساسي إلى: 1) يؤدي حماية البيئة إلى ارتفاع الضغط إلى الخروج المتسارع لقدرة الصناعة ؛ 2) يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الخنازير إلى الطلب على اللحم البقري ، كما أن سعر اللحم البقري يرتفع بسرعة. الحبيبات الحبيبية المستوردة والكمبالز بالإضافة إلى تعريفة بنسبة 25 (كانت التعريفات الأصلية 9 و 7 ، على التوالي ، وتم حساب التعريفات النهائية على أساس هبنسان 36.3 و 33.8 ، على التوالي). ترقيات الاستهلاك الحضري وشركات الألبان المتراكبة ، والطلب. قوي.
في عام 2019 ، كان سعر الحليب الأصلي في الصين حوالي 17 من أقساط الحليب الخام في الخارج. مقارنةً بالتضيق الحاد من 2015-2017 ، استفاد بشكل أساسي من الانتعاش القوي لأسعار الحليب الدولية منذ عام 2016 واستمرار انخفاض قيمة Renminbi منذ عام 2019.
تحت خلفية الارتفاع اللطيف ، يتناقص ترويج شركة الألبان
نظرًا لعمر الصلاحية القصيرة للحليب الطازج ، يكون النقل في المنبع والمصب لسعر الحليب سريعًا ، وربط المنبع والمصب قوي. أخذ رأس Dairy Company Dragon على سبيل المثال ، اتجاه سعر الحليب وسعر الحليب المنبع وتكلفة التغذية متسقة بشكل أساسي ، مع عدد قليل من الركود. في الوقت نفسه ، بسبب الإنتاج السريع ودوران القنوات ، فإن اتجاه التغيرات الصافية في الأسعار في متوسط سعر منتجاتها يتسق مع التغييرات في أسعار الحليب الخام في المنبع ، كما أن التأخر صغير جدًا.
استنادًا إلى التجربة السابقة لدورة أسعار الحليب ، عندما يرتفع سعر الحليب الأصلي ، يمكن لشركات الألبان الممتازة نقل الضغط من خلال التحكم في التكاليف ، مثل تباطؤ الترويج ، وترقية هيكل المنتج ، وما إلى ذلك ، وحتى تعزيز الأسعار مباشرة. وفي كل جولة من ارتفاع أسعار الحليب ، يمكن أن يظل فرق المبيعات الإجمالي (الفرق بين معدل تخفيض هامش الربح الإجمالي لهامش الربح الإجمالي) مستقرًا ، وبعد أن يميل سعر الحليب إلى الاستقرار ، فإن إجمالي مبيعات شركات الألبان تعزيز بشكل كبير.
تنويع الفئات يعزز ترقية استهلاك الألبان
منتجات الألبان الصينية غنية بالأنواع ، بما في ذلك النسبة العالية من سوق منتجات درجة الحرارة الثابتة ، والتي تمثل الوضع السائد ؛ وقد تطورت فئة المنتجات المنخفضة درجة الحرارة بسرعة وتركيز منخفض نسبيًا ؛ يميل سوق مسحوق الحليب إلى ارتفاع - بدأت العلامات التجارية العضوية والمحلية في الاستيلاء على الحصة ؛ تعليم تعليم المستهلكين الجاف الأخرى لم يكن شائعًا بعد ، ومساحة النمو كبيرة.
في عام 2019 ، بلغ حجم منتجات الألبان الصينية 419.6 مليار ، منها الزبادي يمثل أعلى نسبة 36 ، وموقع حليب UHT في شرب الحليب في المرتبة الثانية ، وهو ما يمثل 22 . لنسبة أعلى. من منظور السنوات الخمس من نسبة ، يستمر اللبن في الارتفاع ، وترتفع باساي والجبن قليلاً ، وتراجع آخرون.
بالنظر إلى الفئة مرة أخرى ، وفقًا لما قاله 2014-2019 < بوظة < حليب uht < بابا < زبدة < زبادي < جبنه. وفقًا لتركيز السوق الحالي من منخفض إلى مرتفع ، هو: Grandma Bay's < بوظة < جبنه < زبادي منخفض درجة الحرارة < الحليب الأبيض < زبادي درجة الحرارة العادية.
N حليب درجة حرارة الغرفة يتطور ، ويتم ترقية الاستهلاك
يكون نمط القلة المزدوج للحليب البيضاء في درجة الحرارة مستقرًا ، ولا يزال هناك مجال لترقية الاستهلاك
حليب UHT هو حليب عالي المعالج. حافظ على الحليب الطازج عند 135-140 درجة مئوية لمدة 2-4 ثوانٍ ، ويتم تخفيض العدد الإجمالي للبكتيريا بمقدار 12 طلبًا من الحجم ، مما يمكن أن يصل إلى عقيمة الأعمال. زادت تقنية UHT و Natsses والتعبئة المعقمة في التسعينيات من العمر إلى حد كبير من عمر الحليب ، مما يعزز التطور السريع لصناعة الألبان في الصين. بعد إطلاق الزبادي الدافئ في عام 2010 ، كانت حصة حليب UHT مشغولة تدريجياً ، وكان نمو المبيعات بطيئًا. في عام 2019 ، كان مقياس المبيعات 94.2 مليار يوان ، وهو زيادة في السنة حوالي 1.7 .
يتأثر الحليب الأبيض في درجة حرارة الغرفة بفئات أخرى ونمو محدود للاستهلاك. نعتقد أن النمو المستقبلي سيتم تعزيزه من خلال المنتجات ذات القيمة العالية وهيكل المنتج. من خلال قوة العلامة التجارية المتميزة وهيكل منتج أكثر تحسينًا ، يكون معدل الشعر لشركة ألبان الصنبور أعلى بكثير من شركات الألبان الصغيرة. يشغل Yili و Mengniu حاليًا ما مجموعه 78 من حصة سوق حليب UHT. القلة مستقرة ، ومن المتوقع أن يزداد التركيز.
أصبحت العضوية والعالية اتجاهًا لتطوير الحليب الأبيض لدرجة حرارة الغرفة في درجة حرارة التعليم العالي لشركات الألبان في السنوات الأخيرة. من بينها ، قاد Terun Su و Golden Milk من Mengniu من Mengniu سوق حليب UHT المرتفع ، والذي كان يمثل 65 من حصة السوق المرتفعة. نحن نقدر أن درجة حرارة غرفة Yili White Milk High -end Golden Code ، مع ابتكار التغليف (باستخدام غطاء الحلم) وتنظيم 19 و 32 على التوالي.
وفقًا لبيانات المبيعات الخاصة بـ 2019 Jingdong 618 Event UHT Milk و Illimon Cattle و Yili ، تتمتع حصة إجمالية قدرها 60 ، ولديها علامات تجارية أخرى لها حصة صغيرة. ومع ذلك ، فيما يتعلق بمتوسط سعر SKU (وحدة حفظ الأسهم ، وحدات المخزون الدنيا) ، لا تزال العلامات التجارية الأجنبية مرتفعة ، مما يدل على أن العلامات التجارية المحلية لا تزال لديها مجال لرفع الأسعار.
فئة زبادي درجة حرارة الغرفة متنوعة ، والنمط مستقر
2010-2016 هي مرحلة انفجار زبادي درجة حرارة الغرفة في الصين. N الغرفة الزبادي هو أسرع فئة في الحليب السائل. وفقًا لـ "2019 White Paper in China Dairy" ، بلغ حجم سوق زبادي درجة الحرارة العادي في الصين في عام 2018 حوالي 38 مليار يوان ، بزيادة قدرها 52 على أساس سنوي ، و CAGR من 2012-2018 بلغ 69.5 .
في الوقت الحاضر ، هناك حوالي 40-50 شركة ألبان تنتج زبادي درجة حرارة الغرفة ، مع مئات العلامات التجارية ، ومنافسة السوق. ومع ذلك ، فإن العلامات التجارية الثلاثة الرئيسية لإيليان موخي ، ومينغنيو تشونزهين ، وموسليون مسيجين في معظم حصة السوق (91 ) ، مع تركيز مرتفع. كان Bright Mosali مؤسس زبادي درجة حرارة الغرفة في وقت لاحق ، تم تجاوزه تدريجياً من قبل Mengniu Chunzhen و Ilian Muji ، واستمرت الفجوة في التوسع. نحن نقدر أن Illian Muji باع حوالي 16017 مليار يوان في عام 2019 ، بزيادة قدرها حوالي 10 إلى 15 على أساس سنوي.
يتطور الحليب السائل منخفض درجة الحرارة بسرعة ، ويجب تحسين التركيز
الباستيل لديها منطقة قوية ، والعلامة التجارية لها مزايا محلية
الحليب الباكستاني عبارة عن حليب جديد يعالجه طريقة التطهير الباكستانية. تعقيم الحليب عند 72 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية لمدة 15 ثانية. يمكن أن يقتل الكائنات الحية الدقيقة الضارة في الحليب ، ولكنه يحتفظ بالبكتيريا المفيدة. لا يضمن Bashu سلامة المنتج فحسب ، بل يحتفظ أيضًا بالمحتوى الغذائي والذوق الطبيعي للحليب الطازج. نعتقد أنه اتجاه شرب الحليب في المستقبل.
منذ عام 2011 ، كان استهلاك الحليب الباكستاني الصيني في زيادة ثابتة. باستثناء النمو البطيء لتأثير سعر مسحوق الحزم الكبير في عام 2015 ، كان معدل نمو بقية العام أعلى من 8 . في عام 2019 ، بلغ حجم سوق حليب الصين PA حوالي 34.3 مليار يوان ، بزيادة قدرها 11.6 على أساس سنوي.
هناك حاجة إلى توزيع السلسلة الباردة من عملية بابوا من الإنتاج إلى قبل الاستهلاك. العمر الافتراضي قصير ، بشكل عام 37 يومًا فقط. نظرًا لفترة الجودة القصيرة لحليب Bashui ، فإن واردات حليب Paya تفتقر إلى مزايا المبيعات في الصين ، وتتيح قنوات توزيع المنازل (تسليم الحليب إلى الأسر) شركات الألبان الإقليمية لكسب مزايا تنافسية. أهم ثلاث شركات ألبان في حليب البكالوريوس هي خفيفة وثلاث يوان ، والأمل الجديد ، وكلها متشابكة في مناطق ميزة كل منها ، مع حصة إجمالية تبلغ حوالي 27 .
بدأ قادة صناعة الألبان في الصين في نشر أعمال باباس في السنوات الأخيرة. في عام 2018 ، أطلقت Mengniu 3 علامات تجارية فرعية من فئة الألبان في BA: "Mengniu Fresh Selection" ، العلامة التجارية الرئيسية ذات الجودة العالية "اليومية" ، والعلامة التجارية "Fresh Fresh Fresh" التي تركز على كلمات جديدة عالية الجودة "Daily Fresh Words" " ماركة. أصبحت العلامة التجارية اليومية للغة اليومية في Mengniu أول علامة تجارية من حليب الريحان الصيني المرتفع ، وزادت المبيعات في عام 2019 بنسبة 500 على أساس سنوي. أطلقت Yili منتج Baya Milk "Bigter" في يناير 2018 ، الذي يتبنى نموذجًا منزليًا موجهًا نحو الحليب ، والذي يتم تشغيله بشكل رئيسي في Harbin ؛ وأصدر 3 منتجات حليب Baya جديدة في نهاية عام 2019 ، مما يدل على أن Illi زادت من التخطيط في حقل الحليب الطازج المنخفض درجة الحرارة لتسريع سرعة جوهر السرعة
نحن نعتقد أن عملاق الألبان المحلي يمكنه استخدام قنوات درجات الحرارة المنخفضة القوية التي تم بناؤها بواسطة الزبادي المنخفض درجات الحرارة لبيع حليب باساي ، الذي لديه بعض مزايا القناة. في السنوات القليلة المقبلة ، مع دخول عمالقة الألبان المحليين ، ستكون المنافسة في الصناعة الباكستانية شرسة تدريجياً ، ولكن لا يزال من المتوقع أن تحافظ شركات الألبان الإقليمية المنخفضة في درجة الحرارة على حصة كبيرة بحكم مزايا المزارع والتوزيع.
ينمو سوق الزبادي منخفض درجة الحرارة بشكل مطرد
في عام 2019 ، بلغ سوق الزبادي المنخفض درجات الحرارة في الصين 54 مليار يوان ، بزيادة قدرها 20 على أساس سنوي. استفاد بشكل أساسي من تعزيز التحول المنخفض لدرجات الحرارة وتوسيع الفئة للعديد من شركات الألبان بعد عام 2008. وفقًا لـ "2019 China Dairy White Book" ، سيصل حجم سوق الزبادي المنخفض لدرجات الحرارة في عام 2020 إلى 63.7 مليار ، بزيادة قدرها 18 على أساس سنوي ، وعنصر معدل عام 2015-2019 هو 21.4 .
في الوقت الحاضر ، يكون تركيز السوق للبن الزبادي منخفض درجة الحرارة أقل من زبادي درجة الحرارة العادية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الحد من الزبادي منخفض درجة الحرارة بسبب عوامل مثل سلسلة التبريد ، وحياة الصلاحية القصيرة ، وولاء المستهلك. صناعة الألبان الإقليمية لديه مزايا معينة ولديه أساس سوق قوي نسبيا. في عام 2019 ، شكلت Yili و Mengniu (باستثناء Junlebao) ، و Guangming 56 من حصة السوق ، 24 ، 20 ، و 12 على التوالي. في السنوات الأخيرة ، استمرت شركات الألبان الرائدة في الغرق عبر القنوات واستمرت بشكل مستمر في صنع أعمال زبادي منخفضة درجة الحرارة ، وأنشأت مرافق سلسلة باردة منخفضة درجة الحرارة في المدن المنخفضة الخط. في عام 2018 ، سيطرت Yili بشكل مباشر على منافذ القرية التي تبلغ حوالي 608،000 ، بزيادة قدرها 14.7 ، وزاد من تعزيز الزبادي الأساسي لاحتلال حصة السوق لشركات الألبان الإقليمية الصغيرة.
إن حصة العلامة التجارية المنزلية ذات العلامة التجارية العالية والعضوية في اتجاه
قبل عام 2008 ، كان سوق مسحوق الحليب الصيني مرتفعًا ، وكان معدل نمو سنوي مركب من 2005-1200731.4 . بعد حادثة مسحوق الحليب لعام 2008 ، انخفض الطلب بشكل كبير ، لكنه استعاد تدريجياً. يبلغ حجم سوق مسحوق الحليب الصيني في عام 2019 حوالي 175.5 مليار يوان ، ويبلغ معدل نمو سنوي مركب للسنوات العشر الماضية (2009-2019) 14.8 .
ترتفع حصة العلامة التجارية المحلية
بعد عام 2008 ، واجهت علامة Milk Powder المحلية أزمة من الثقة ، وزادت حصة السوق من العلامات التجارية الأجنبية الممولة بشكل حاد. في الوقت الحالي ، لا تزال العلامات التجارية الأجنبية تهيمن. ومع ذلك ، نظرًا لأن تنفيذ نظام تسجيل مسحوق الحليب في أكتوبر 2016 ، فقد ارتفعت ماركات مسحوق الحليب المحلي. ارتفعت نسبة رأس المال المحلي لأفضل عشرة علامات تجارية للبودرة من 20 في عام 2016 إلى 36 في عام 2019.
في يونيو / تقوم الشركات ، بترويج الإنتاج المهني لقواعد مصدر الحليب في نهاية المنبع ، و "Going to Going Out to" إنشاء قاعدة مصدر الحليب ومصنع المعالجة لتقديم دعم سياسة الخصم الضريبي. بالنسبة للعلامة التجارية للمسحوق الداخلي لللبن ، فإن تنفيذ نظام تسجيل مسحوق الحليب يفضي إلى التطور الصحي والمنظم على المدى الطويل لصناعة مسحوق الحليب المحلي ، ولكن في الوقت نفسه ، تحتاج العلامة التجارية المحلية إلى تشكيل صورة العلامة التجارية باستمرار ، زيادة ثقة المستهلكين في العلامات التجارية المحلية ، وتحويل ثقتهم تدريجيا. العيوب.
في الوقت الحاضر ، يمثل الطفل المحلي الذي يحمل سوق مسحوق الحليب حوالي 50 . نعتقد أن الشركات الرائدة ذات قواعد مصادر الحليب عالية الجودة ستستفيد منها ، ويمكن أن تستمتع بتوزيعات الأرباح التي تسببها ترقية الاستهلاك للمدن منخفضة المستوى ، واستخدامها حواجز القناة في سوق الغرق. الرائدة. نظرًا لسعر المنتج المرتفع نسبيًا وانخفاض مستوى الامتثال لمتجر الأم والطفل ، من الصعب أن تغرق في مدن منخفضة الخط.
وفقًا لآخر استطلاع ، لم تتأثر مبيعات مسحوق الحليب المحلي الصيني بهذا الالتهاب الرئوي الجديد. زادت المبيعات في فبراير. على سبيل المثال ، حافظ مسحوق الحليب Feihe على زيادة عالية في الدخل قبل عام 2020 ، وزاد إنتاج الإنتاج في يناير إلى فبراير بأكثر من 40 على أساس سنوي. في ظل تأثير هذا التأثير الوبائي ، لا تزال مبيعات العلامات التجارية المحلية تحافظ على معدل نمو سريع ، ويرجع ذلك أساسًا إلى: 1) مسحوق الحليب قوي ؛ 2) السيطرة على الوباء ، لا يمكن نقل المنتجات الأجنبية إلى البلاد ، والأجنبي تُفقد العلامات التجارية ؛ 3) الإنتاج المحلي في مواجهة هذه الزيادة الوبائية ، تساعد خدمة التوصيل الحرة إلى حد كبير في المبيعات. في الوقت نفسه ، أطلقت بعض ماركات مسحوق الحليب المحلية مثل Feihe البث المباشر عبر الإنترنت. تجاوز متوسط المبيعات اليومية للمبيعات عبر الإنترنت 4 أضعاف المبيعات السابقة للإنترنت. العلامات التجارية المحلية الأخرى تدرس أيضًا المبيعات عبر الإنترنت.
في الوقت نفسه ، رأينا أيضًا أن Feihe Ultra -HIGH -HIGH -END Powder Powder قد نما بسرعة في السنوات الأخيرة. في عام 2019 ، زادت مبيعات مسحوق الحليب المرتفعة بنسبة 41.4 ، وزيادة نسبة الإيرادات من 64.1 في 2018 إلى 68.6 . يعد Feihe نموذجًا ناجحًا للتحول العالي للعلامات التجارية المحلية لحليب الحليب. في المستقبل ، ستواصل حصاد حصة السوق في السوق وبعض العلامات التجارية الأجنبية.
نعتقد أن العلامات التجارية المحلية لديها مزايا للقناة. في الوقت نفسه ، تكون المنتجات أكثر ملاءمة للرضع الصينيين والأطفال الصغار. إلى جانب التوجيه الوطني للسياسة ودعمها ، ستحسن الجودة إلى ترقية عالية في المستقبل. حصة السوق هي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع.
تميل المنتجات إلى أن تكون عالية وعضوية
بعد إزالة مكافأة الطفل الثانية ، نمت سوق مسحوق الحليب الصيني للرضع بشكل ضعيف ، لكن نسبة المنتجات المرتفعة قد زادت بسرعة. في عام 2018 ، شكلت منتجات مسحوق الحليب المرتفعة والمتطورة 37.9 ، بزيادة قدرها 6.6 نقطة مئوية على أساس سنوي. من عام 2014 إلى عام 2019 ، بلغت مبيعات سوق مسحوق حليب الأطفال العضوي الصيني 47.8 ، والتي كانت أعلى بكثير من مسحوق الحليب الكلي. وفقًا لتقدير Frost و Sullivan ، فإن معدل نمو المركب لحجم السوق في مسحوق الحليب المتطرف ومسحوق الحليب المرتفع للغاية من 2018-2018 سيصل إلى 16 .
الاستفادة من الزيادة في نسبة المنتجات المرتفعة ، لا يزال سعر البيع الإجمالي لمسحوق الحليب الصيني في عام 2019 يزداد بنسبة 5 ، مما يعكس أن الآباء الصينيين على استعداد لدفع علاوة على منتجات عالية الجودة وعالية التغذية . يتوافق اتجاه نمو متوسط سعر مبيعات مسحوق الحليب الصيني بشكل أساسي مع العلامات التجارية الأجنبية. لقد استقرت العلامات التجارية الأجنبية في العلامات التجارية المحلية في نطاق يتراوح بين 45-50 يوان.
تمثل مسحوق الحليب العلامة التجارية العالي القائم على العلامة التجارية 80 في الأسواق الأولى والثانية ، وحصة العلامات التجارية المحلية الممولة في المدن الثالثة التي تصل إلى أكثر من 60 . في عام 2019 ، استمر مسحوق الحليب في صيغة الرضع المستوردة في الارتفاع في الحجم والسعر. في 2019 TMALL Double Eleven Eleven Top خمسة العلامات التجارية ، باستثناء Mengniu و Natula Dairy ، فإن الباقي علامات تجارية أجنبية ؛ لم تُرى أي علامات تجارية محلية من بين أفضل خمس علامات تجارية في JD 618. تعكس هذه أن ثقة مسحوق الحليب الرضع المستورد مرتفع ، وفي الوقت نفسه ، لا يزال هناك مجال لترقية العلامات التجارية المحلية.
يعد مسحوق حليب الماعز أيضًا اتجاهًا رئيسيًا
في السنوات الأخيرة ، أصبح مسحوق حليب الأغنام تسليط الضوء على فئة انفصال مسحوق الحليب. إنه يفيد بشكل أساسي: 1) محتوى لاكتوز مسحوق الحليب منخفض ، ويتم امتصاص المكونات الغذائية بسهولة من قبل جسم الإنسان ؛ الفكري. لم تشغل العلامات التجارية الأجنبية الممولة في سوق مسحوق حليب الماعز المزايا المطلقة بعد. لقد تطور مسحوق حليب الماعز الصيني بسرعة في السنوات الأخيرة ، ويتجاوز نمو استهلاك حليب الأغنام (30 ) العالم (10 ).
وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) ، فإن آسيا لديها أكثر من نصف مصادر جدة الماعز في العالم ، ويتم الحفاظ على الزيادة الإجمالية في إنتاج حليب الماعز بنسبة 2 كل عام. الصين هي ثاني أكبر دولة في Global Milk Goat ، في المرتبة الثانية بعد الهند. وفقًا لـ "البحث المتعلق بتطوير صناعة مسحوق حليب الماعز الصينية" ، سيصل حجم سوق مسحوق حليب الماعز المحلي في عام 2020 إلى 10 مليارات يوان ، مما يعني 13 من معدل نمو سنوي مركب من 2017 إلى 2017.
في النصف الأول من عام 2018 ، ارتفع سعر حليب الماعز بسرعة. ارتفع حليب الماعز الطازج من 4.5 يوان/كغ إلى 9.4 يوان/كغ ، حتى 12/كجم. نعتقد أن العوامل الكامنة وراء زيادة الأسعار تشمل: 1) بعد تنفيذ نظام تسجيل الصيغة ، دخلت العديد من الشركات إلى صناعة حليب الأغنام ، مما يؤدي إلى عدم كفاية الإمداد من الحليب الخام ؛) يتطلب مسحوق اللوتس لوتس عملية إنتاج أعلى ، وزيادة الإنتاج تكاليف الإنتاج وتعزيز الزيادات في الأسعار.
تعد علامة "Jiabei Aite" ، العلامة التجارية الأسترالية Young's Goat Milk Powder ، أول علامة تجارية من مسحوق حليب الماعز المستورد. في الوقت الحاضر ، لا يوجد سوى 200-300 مؤسسة لإنتاج حليب الماعز في الصين ، وتركيز الصناعة منخفض ، وكان هناك علامات تجارية محلية رائدة. بعد تنفيذ نظام حجز مسحوق الحليب ، تم تسجيل 86 مسحوق حليب الماعز حتى الآن ، وهو ما يمثل حوالي 22 من المجموع. من بينها ، فإن مسحوق حليب الماعز Shengyuan ، باعتباره أول شركة ألبان محلية مع تسجيل ناجح لمسحوق حليب الماعز ، لديها معدل نمو كبير.
وفقًا للورقة البيضاء في الصين في عام 2019 ، لم يدرك المستهلكون المحليون تمامًا قيمة حليب الماعز. إنهم يعرفون حقًا 34 فقط من حليب الأغنام ، في حين أن 53 من المستهلكين لا يعرفون القيمة الغذائية لحليب الماعز ، 13 من المستهلكين لا أعرف وجود حليب الماعز. مع تحسين الوعي الصحي للمستهلكين وتعميم المعرفة عالية القيمة بحليب الماعز ، نعتقد أنه من المتوقع أن يصبح مسحوق حليب الماعز أحد اتجاهات تطور مسحوق الحليب العالي في المستقبل ، وأكثر كبيرة ستشارك الشركات في هذا المجال. على سبيل المثال مسحوق حليب الماعز "Youzi Lam".
لا تزال منتجات الألبان الأخرى لديها مساحة نمو أكبر
الجبن هو سوق المحيط الأزرق ، ويهيمن على العلامات التجارية الأجنبية
الاستفادة من ترقيات الاستهلاك ، وشعبية تعليم استهلاك الجبن ، والجبن المرتفع قيمة أكثر فأكثر من قبل الشباب. من عام 2005 إلى الوقت الحاضر ، يبلغ حجم سوق الجبن المحلي معدل نمو سنوي مركب حوالي 22 ، والذي نما بسرعة كبيرة. في السنوات الأخيرة ، بسبب تباطؤ معدل النمو ، بلغ حجم السوق أيضًا 6.55 مليار يوان في 2019. تباطأ معدل نمو الكنائس المستوردة الصينية في السنوات الأخيرة. نعتقد أن هذا يرتبط بشكل أساسي بزيادة المزيد والمزيد من الشركات المحلية التي بدأت في تطوير سوق الجبن. مع التوسع المستمر في سوق الجبن وانخفاض الواردات ، نعتقد أن الشركات المحلية ستستفيد من نمو السوق.
نظرًا للشكل المتنوع لذوق الجبن ، فهو أكثر ملاءمة لاحتياجات المستهلكين ولديه قيمة عالية. من منظور محطات السوق ، تحتل العلامات التجارية الأجنبية مناصب رائدة في السوق. والخمسة الأوائل هي العلامات التجارية الأجنبية ، في حين أن العلامات التجارية الأولى المحلية هي Miao Ke Lan. على الرغم من أن شركات الألبان الصينية الرائدة ، بما في ذلك Yili و Mengniu و Guangming ، كانت تدير الجبن لسنوات عديدة ، إلا أنها لا تزال ليست الخيار الأول للمستهلكين. بعد أسهم Mengniu الأخيرة في Miao Kelan البالغ 5 من الأسهم ، شاركوا في الإصدار غير العام ل Miao Ke Lan أكثر ، مما يدل على أنها تعلق أهمية كبيرة على سوق الجبن.
سوق الجبن الياباني ناضج نسبيًا مقارنة بالصين. معظم قادة الصناعة هم شركات محلية مثل Snow Seal و Mori Yong. لذلك ، نعتقد أن العلامات التجارية المحلية لديها مجال كبير للتنمية في المستقبل. في يونيو / .
نظرًا لأن قنوات الجبن والدرجات الحرارة المنخفضة لها تآزر قوي ، وتكون عمر الصلاحية أطول من زبادي درجة الحرارة المنخفضة ووقت الحليب الباكستاني ، الذي يتراوح بين حوالي 6-12 شهرًا. يمكن أن يساعد إدخال الجبن في القناة على زيادة الأرباح. لذلك ، نعتقد أن التاجر أكثر حماسة ، ومن المتوقع أن يعمل زعيم شركة الألبان. في الوقت الحاضر ، فإن استهلاك الفرد من الجبن المحلي منخفض ، كما أن التوسع السريع للمطاعم الغربية ومتاجر الحلوى الغربية في الصين دفع استهلاك الجبن من جانب الطعام. نسبة التجزئة هي 24 فقط ، ونسبة اليابان اليابانية تقترب نهاية البيع بالتجزئة من 60 ، مما يشير إلى أن قنوات البيع بالتجزئة في البلاد في الصين تحتاج أيضًا إلى تطويرها. في الوقت الحاضر ، لدى شركات الألبان العديد من التخطيطات في قطاع جبنة الأطفال. لا يزال من الممكن حفر القطاعات الأخرى ، ومساحة النمو كبيرة.
سوق المشروبات الألبان تنافسية بشدة ، ونمو مشروب حمض اللبنيك ينمو بسرعة
بعد نمو شرب الحليب في الصين ، تطورت النكهة الحليب الذي تم تمييزه مع وجود الفرق بين شرب الحليب والترقية الوظيفية بسرعة ، ولكن في السنوات الأخيرة ، تقلصت أيضًا. استمر حجم سوق مشروبات الحليب الصيني في تقليل حجم -8.5 في 2014 -2014 -2014. ومع ذلك ، فإن سوق المشروبات البكتيريا حمض اللبنيك ينمو بشكل مطرد. في عام 2018 ، بلغ حجم السوق 23 مليار ، وكان معدل نمو سنوي مركب 29.2 من 2013-2018.
على الرغم من أن أسواق مشروبات حمض البكتيريا في درجة حرارة الغرفة قد نمت بسرعة ، إلا أن المنافسة شرسة. في عام 2017 ، كانت مبيعات بكتيريا حمض اللبنيك العادية في البلدات المنزلية والمناطق هي الأكبر ، حيث تمثل حوالي 38.8 من الحصة الإجمالية ، و 10.2 فقط من المدن الأولى والثانية. سوق البلدة هو أسرع مساحة نمو في درجة حرارة الغرفة ، وارتفعت المبيعات بنسبة 58.2 في عام 2017. نعتقد أن المستهلكين يرجع أساسًا إلى تشويش مفهوم انخفاض درجة الحرارة ودرجة حرارة الغرفة بكتيريا حمض اللاكتيك. ويعتقد عمومًا أن باكتيريا حمض اللبنيك في درجة حرارة الغرفة هي مشروبات صحية ، والتي لها وظيفة في تنظيم الجهاز المعوي وتعزيز الهضم . ومع ذلك ، في الواقع ، تم تمديد بكتيريا حمض اللبنيك في درجة الحرارة الطبيعية عمر الصلاحية. بعد تخمير بكتيريا حمض اللبنيك ، يتم تسخينها وتعقيمها. لم تعد تحتوي على بكتيريا حمض اللبنيك. إنها تشبه بشكل أساسي المشروبات العادية والقيمة الغذائية المنخفضة .
هناك حاجة لتخزين مشروبات حمض اللبنيك منخفضة درجة الحرارة في بيئات منخفضة درجة الحرارة ، وهي مشروبات بكتيريا الحمض الناعمة النشطة ، والتي تنطوي على بيئة بكتيرية معقدة. أقل من مليون. تعتبر السوق الحصرية في سوق حمض اللبنيك منخفضة درجة الحرارة في السوق اليابانية في السوق الحصرية في السوق ، ويتم بيع 7.53 مليون زجاجة في الصين.
على الرغم من انخفاض معدل نمو بكتيريا حمض اللبنيك في الوقت الحالي ، إلا أن معدل النمو في السنوات الأخيرة استمر في الانخفاض. نعتقد أن هذا مرتبط بتعميم المستهلكين لمعرفة بكتيريا حمض اللبنيك. مع مزيد من السعي لتحقيق الاستهلاك الصحي وتطور زبادي درجة الحرارة الطبيعي ، سيستمر معدل نمو بكتيريا حمض اللبنيك في درجة حرارة الغرفة في التباطؤ.
سوق الآيس كريم منتشرة ، والعلامات التجارية الأجنبية هي المهيمنة
يبدأ سوق الآيس كريم الصيني في وقت متأخر ، ولا يزال هناك فجوة معينة من البلدان المتقدمة. ومع ذلك ، مع تحسين مستوى الاستهلاك ، تغير الآيس كريم تدريجياً من منتجات التبريد إلى الأطعمة الترفيهية اليومية للمستهلكين. في الوقت الحاضر ، فإن سوق الآيس كريم الصيني منافس بشدة ، مع عدد كبير من العلامات التجارية والفئات المتنوعة. في عام 2019 ، بلغ حجم سوق الآيس كريم الصيني 45.3 مليار يوان ، بزيادة قدرها 3.8 على أساس سنوي ، وكانت معدل نمو سنوي مركب 3.0 من 2014-2014.
من وجهة نظر حصة العلامة التجارية ، تحتل حصة السوق في Yili Brand المرتبة الأولى ، حيث تصل إلى 14 . وتشمل العلامات التجارية الخمسة الأخرى أيضًا Mengniu و Lu Xue و Sanyuan و Nestl. من منظور بنية المنتج ، تمثل المنتجات المتوسطة (Illi/Mengniu/Guangming) والمنتجات المنخفضة (DE of Deli/Tianbing/والمؤسسات الخاصة المحلية) بنسبة 45 /30 على التوالي. تشغل العلامات التجارية العالية حاليًا علامات تجارية أجنبية ، مثل Haagen -Dazas/Nestl/hexue ، وما إلى ذلك ، لكن Zhong Xuegao هو السوق الرئيسي المرتفع كعلامة تجارية محلية ، حيث تحتل المرتبة الأولى في مبيعات Jingdong 618 في عام 2019. في الوقت الحاضر ، فإن سوق الآيس كريم في الصين منخفض نسبيًا ، ومن المتوقع أن يتحسن في المستقبل.
Zhiji Jianzhong: وظائف المنتج وتدويل العلامة التجارية
منتجات منتجات الألبان اليابانية صغيرة ، وتسدد الزبادي نسبة عالية
في السنوات التسع الماضية ، حافظت صناعة الألبان اليابانية على أرقام واحدة منخفضة. في عام 2019 ، ارتفعت المبيعات بنسبة 2.3 على مدار السنة إلى 2457.3 مليار ين (حوالي 159 مليار يوان) ، والتي كانت حوالي 37 من السوق الصينية. من بينها ، قام سوق Milk (Pastewa و UHT Milk) بإعادة اهتمام المستهلك بسبب القيمة الغذائية للحليب في السنوات الأخيرة وزيادة وسائل الإعلام اليابانية عن الدعاية ، وصلت معدل النمو إلى 1.9 ؛ Probiotics تعبئة الوجبات الخفيفة في السوق و انتزع بعض الأسواق. في عام 2019 ، زاد سوق الزبادي بنسبة 2 بسبب الزيادة في سعر الوحدة ؛ زاد سوق الجبن بشكل مطرد بسبب الزيادة في استهلاك الأسرة ، مع معدل نمو حوالي 4.7 .
تنمو حليب العبارة ومشروبات الحليب وسوق الجبن بسرعة
قبل عام 2010 ، سيطر شرب الحليب في اليابان (بما في ذلك 98.3 من حليب الخليج) ، ثم يمثل الزبادي أكثر من شرب الحليب واستمر في الزيادة. في عام 2019 ، يمثل الزبادي 40.4 . توسعت نسبة الجبن الياباني تدريجياً من 12 في عام 2005 إلى 18 في عام 2019. يأتي نموها بشكل أساسي من تقديم الطعام الياباني إلى أكثر فأكثر من الطراز الغربي.
حافظت استهلاك الحليب الخام في اليابان (بما في ذلك الواردات) على نمو ثابت ككل. في عام 2019 ، وصل استهلاك الفرد إلى 95.7 كجم ، منها معالجة منتجات الألب تم تحويل الحليب) إلى الفرد من الفرد ، ويبلغ الاستهلاك 64.3 كجم ، ويبلغ استهلاك الفرد من الحليب الطازج 31.3 كجم. دخل متوسط استهلاك الحليب الطازج إلى القناة الهابطة بعد رؤية القمة في عام 1994 (41.6 كجم) ، وانخفض حاليًا بنحو 25 من النقطة العالية.
ولأن استهلاك مشروبات الألبان والحليب المخمر يتزايد حافظ استهلاك الفرد من منتجات الألبان المعالجة اليابانية على وضع رائد بعد تجاوز استهلاك الحليب الطازج في عام 1986. ارتفع استهلاك الفرد من الحليب المخمر من 2.7 لتر في عام 1985 إلى 10.4 لتر في عام 2018 ، بزيادة قدرها 280 . خلال نفس الفترة ، زاد استهلاك الفرد من مشروبات الألبان من 6 لترات إلى 8.9 لتر ، بزيادة قدرها 49 .
تركيز تربية الألبان واللبن مرتفع ، والحليب الشرب منخفض
حافظ عدد الأسر المعيشية لتربية الألبان اليابانية وأبقار الألبان على اتجاه هبوطي (انخفض عدد الأسر المعيشية من 48000 أسرة في عام 1994 إلى 15000 أسرة في عام 2019) ، وانخفضت مقدار تخزين الألبان من عام 2018 إلى عام 1994 في عام 1994 في عام 1994 في عام 1994 في عام 1994 في عام 1994 في عام 19942019 في 2019 Ten) ، في الوقت نفسه ، يتم زيادة إنتاج الأبقار بشكل مطرد (من 6.8 طن/رأس في 1994 إلى 8.6 طن/رأس في عام 2018). بدأ إجمالي إمداد الحليب الخام في الانخفاض منذ رؤية القمة في عام 1996 ، لكنه دخل في حالة مستقرة في السنوات العشر الماضية. في عام 2019 ، بلغ عائد الحليب الياباني 731.4 طن ، وكان معدل النمو السنوي السنوي في السنوات العشر الماضية -0.8 .
حصة مركزة في صناعة الزبادي اليابانية كانت الشركات الخمس الأولى في عام 201967.7 ، بزيادة قدرها حوالي 6 نقاط مئوية عن عام 2010. تبلغ حصة سوق Meiji الخاصة بالشركة الديناميكية 25.7 ، لأنها دخلت سوق الزبادي في وقت سابق ، تتمتع بميزة رائدة ، وقد تراكمت العلامة التجارية لفترة طويلة ، كما أن Meiji قوية أيضًا في الترويج لللبن.
هيكل السوق لصناعة حليب الشرب اليابانية منتشرة نسبيًا كانت الشركات الخمس الأولى في عام 2019 هي 40.9 ، بزيادة طفيفة بلغت 0.4 نقطة مئوية عن عام 2010 ، في حين انخفضت حصة السوق الأولى في السوق 3.8 نقطة مئوية. وكان السكان الذين طوروا عادة شرب الحليب الطازج البارد المحلي في وقت مبكر ، وهو من الصعب زيادة التركيز.
تدخل صناعة الألبان اليابانية فترة ناضجة ، وتحول شركات الألبان بنشاط
قمنا بتقسيم تاريخ تطوير صناعة الألبان اليابانية إلى 4 مراحل ، وهي فترة البداية ، وفترة التطوير السريعة ، وفترة التحول ، وفترة النضج.
فترة البدء (1860-1948): نمو الحليب الخام في فترة التقديم ينمو ببطء بسلاسة جوهر بدأت صناعة الألبان اليابانية ببطء عندما أعلنت الحكومة اليابانية عن "قواعد حظر أعمال بقرة البقرة" في عام 1900 أن مستوى إدارة الجودة للحليب الياباني قد تحسن بشكل كبير. وقد عززت الحكومة بقوة فوائد شرب الحليب ، وأصبح الحليب طعامًا ثابتًا للعائلة. في هذه المرحلة ، يكون تربية الحليب الياباني في الغالب صغيرًا في تربية التجزئة على نطاق واسع أقل من 5 رؤوس ، وقد نما إنتاج الحليب الخام ببطء. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا للتخلف في تكنولوجيا التعبئة والتغليف ونقل السلسلة الباردة ، فإن المبيعات إقليمية فقط. كان مقياس مبيعات صناعة الألبان اليابانية 1906-1948 CAGR 4 ، وكان النمو سلسًا نسبيًا.
فترة التنمية السريعة (1948-1969): تعزز السياسة الحكومية ، وتشجيع صناعة الألبان في البلاد جوهر بعد الحرب العالمية الثانية ، كان هناك نقص كبير في الغذاء ، وشجعت الحكومة تطوير صناعة الألبان من خلال التشريعات. في عام 1945 ، أكد التشريع على أن الحليب يجب أن يكون جزءًا من الغداء التغذوي للطلاب ؛ في عام 1952 ، تم تأسيس مؤتمر المزارعين في وسط الألبان الياباني ؛ تم صياغة القانون الزراعي الأساسي في عام 1961 ؛ وفي عام 1966 ، تكتسب مجموعات إنتاج الحليب بشكل موحد الحليب الطازج وبيعها لشركات الألبان المختلفة.
في هذا الوقت ، كان حجم مزارعي الألبان اليابانيين صغيراً بشكل عام. في عام 1969 ، كان عدد أبقار الألبان في التربية المحلية في اليابان أقل من 20 مزرعة يمثل 89 من إجمالي عدد أبقار الألبان. تعزز الحكومة اليابانية بنشاط عدد الأسر المعيشية التي يجب تطويرها: تستأجر الحكومة أولاً الأبقار للمزارعين ، والعجل الذي تمنحه البقرة ينتمي إلى الحكومة ، ثم يتم استئجار الحكومة للمزارعين الآخرين لتوسيع عدد المربين. كان إنتاج الحليب في اليابان في عام 1953 أكثر من ضعف أعلى مستوى قبل الحرب في عام 1941 ، وزاد إنتاج الحليب السنوي بحوالي 10 بحلول عام 1969.
في الوقت نفسه ، بسبب إدخال طريقة تعقيم درجة الحرارة العالية للغاية ، حققت اليابان الإنتاج الضخم والنقل عبر الإقليمية. يتم تنوع الفئات تدريجياً ، وقد ظهرت مشروبات البكتيريا الحليب وحمض اللبنيك لأول مرة. في العشرين عامًا التي تلت الحرب العالمية الثانية ، زاد استهلاك الفرد من الحليب الياباني بنحو 10 مرات.
China Dairy Golden Tendens (1999-12008) تشبه اليابان. بفضل زراعة النطاق الصغيرة ، يبلغ معدل النتاج الناتج عن الحليب حوالي 17 ؛ ويستفيد من إدخال تكنولوجيا التعبئة والتغليف الأصلية ، كما بدأت الصين في نقل النقل عبر الإقليمية وتعزيز التطور السريع لصناعة الألبان.
فترة الانتقال (1970-1989): فئة متنوعة. في مواجهة تحرير التجارة ، تحدد الحكومة اليابانية حواجز تجارية لتنفيذ سياسات حماية الألبان. وفي الوقت نفسه ، عززت التكاثر الكبير والتجريبي للبلاد ، وشجعت الاتحادات الكبيرة على نطاق واسع على العمل. أثناء التحول ، شهدت ناتج الحليب الياباني المرحلة الأمامية المنخفضة والعالية: 1970-1975 كان معدل نمو سنوي مركب حوالي 0.8 ؛ تم استرداد إنتاج 1975-1989 تدريجياً ، ووصل معدل نمو سنوي مركب إلى 3.5 .
في عام 1963 ، تم إطلاق المدارس اليابانية للجبن المهني ، ثم اخترقت بسرعة استهلاك الأسرة. بحلول عام 1966 ، تجاوز إخراج واستهلاك الجبن الياباني الزبدة ، والتي أصبحت أول مكان في الحليب الجاف. منذ ذلك الحين ، شجعت المبيعات الساخنة لحلويات الجبن والبيتزا نمو استهلاك الجبن. في عام 1970 ، عقد معرض أوساكا العالمي سوق الزبادي في اليابان. منذ ذلك الحين ، بدأت خيارات استهلاك الألبان اليابانية في التنويع ، ونمت العديد من منتجات الألبان مثل الزبادي والتوابل والزبدة والجبن ، إلخ.
تشبه هذه المرحلة فترة انتقال الصين (2008-2017) ، في المرحلة المبكرة من الصين ، بسبب اندلاع الميلامين ، تم إعادة تشكيل الصناعة وتعديلها ، وانخفض حجم الإنتاج والاستهلاك للحليب بشكل حاد. وبعد ذلك ، بدأ معدل النمو في الارتفاع تدريجياً في عام 2009. من 2010 إلى 2016 ، الصين تطور زبادي درجة الحرارة العادية بسرعة.
الفترة الناضجة (1989 إلى تاريخ): تشبع السوق ، ومواجهة التحول النشط للمؤسسات في مواجهة التغييرات في الهيكل السكاني. نظرًا للمنافسة من حليب الصويا و Coca -Cola ، تأثر إنتاج الحليب في اليابان في اليابان إلى حد ما. وفي الوقت نفسه ، زاد المستهلكون من انتباههم إلى الأمن. إن إنتاج الحليب الياباني أكثر قلقًا بشأن الجودة. بعد ذلك ، استمر عدد مزرعة الألبان وعدد الودائع في الانخفاض ، كما أن ارتفاع السعر لعجول البقر يقتصر أيضًا على نمو عدد أعمدة تخزين الألبان. في عام 2018 ، كان عدد أعمدة تخزين الألبان اليابانية 730،000 ، بانخفاض قدره 39 مقارنة بـ 1.19 مليون رأس في عام 1998. الاستفادة من وجود نظام جماعي مخصص للحليب الطازج ، ظل سعر الحليب الطازج في اليابان ارتفاعًا ثابتًا ، كما أن تقلباته منخفض للغاية.
في هذه المرحلة ، كان دخل الفرد من اليابانيين مستقرًا ، وانخفض استهلاك الحليب الطازج ، وبقى الحليب والمشروبات المخمرة أعلى ، وحافظت فئة الحليب الجاف أيضًا على نمو أسرع. في القرن الحادي والعشرين ، تسارعت سرعة الشيخوخة في اليابان ، وانخفض عدد الأطفال حديثي الولادة بشكل كبير. أدى الانخفاض في مجموعة المستهلكين الألبان إلى نمو أبطأ في هذا المجال. في السنوات الـ 14 الماضية ، حصل معدل نمو سنوي مركب على حوالي 1 . في هذه البيئة ، تحول عمالقة الألبان اليابانيين بنشاط ، وأطلقوا منتجات ذات قيمة عالية ، وتخطيط الأعمال المعيشية الصحية ، وبدأوا التدويل.
تطوير صناعة الألبان اليابانية على تحول شركات الألبان الصينية
الصين حاليًا في النصف الثاني من فترة تحول اليابان
من منظور الناتج المحلي الإجمالي للفرد ، يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الصين في عام 2019 على مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد الياباني بين عامي 1980 و 1984 في 9460 ~ 10985 دولار أمريكي. من منظور الهيكل السكاني ، يكون معدل المواليد الصيني قريب من مستوى اليابان 1988-1992.
جنبا إلى جنب مع حسابنا لاستهلاك الحليب الخام الصيني وبيانات من اليابان الزراعية والغابات والمنتجات المائية ، فإن معدل نمو استهلاك الحليب الخام في الصين في العامين الماضيين قريب من اليابان من عام 1980 إلى عام 1990. في العامين الماضيين جوهر
من منظور تفضيلات المستهلك ، أثناء تحويل اليابان ، أكمل هيكل المستهلك للمقيمين تحول الحليب السائل واستهلاك توازن الفئة المتعددة للألبان الجاف. لا تزال الصين في الموضع الرئيسي للحليب الأبيض ، لكن نسبة استهلاك الزبادي استمرت في الزيادة. في الوقت نفسه ، بدأت الجبن والزبدة ، وما إلى ذلك. .
بشكل عام ، تقع الصين حاليًا في النصف الثاني من فترة التحول اليابانية ، والتي تعادل اليابان بين عامي 1980 و 1990.
تحت ضغط فترة الانتقال ، تطوير شركات الألبان اليابانية إلى منتجات ذات قيمة عالية
تعتبر قدرة المفاوضة في اليابان في اليابان قوية ، وقد تقارب سعر شراء المواد الخام لنفس استخدام شركات الألبان المختلفة. يتم تنسيق سعر الشراء للحليب الطازج في اليابان من قبل شركات الألبان ومجموعات إنتاج الحليب الطازجة المعينة. يتم تشكيل المجموعات المعينة من قبل مزارعي الألبان المشتركة في الجمعية الزراعية. تم تأسيسها في عام 1966. تلعب المجموعة المعينة الدور الوسيط لمزارعي الألبان وشركات الألبان. أولاً ، سيتم بيع الحليب الطازج الذي يقدمه مزارعو الألبان لشركات الألبان ، ثم يضاف دخل المبيعات مع الحكومة إلى الحكومة إلى مزارعي الألبان. الألبان. المزارعون. المجموعة المعينة هي المسؤولة عن التفاوض على سعر الشراء مع شركات الألبان كل عام ، ويتم استخدامها.
إذا ألقيت نظرة فاحصة على سعر شراء الحليب الأصلي ، فإن سعر شراء الحليب الأصلي المستخدم لصنع الزبدة والجبن أقل من سعر شراء الحليب الأصلي المستخدم في شرب الحليب والمشروبات الأخرى. الزبدة والجبن هي التجارة الحرة كتجارة حرة. المنتجات بسعر كبير من أجل الحفاظ على ميزة السعر والقدرة التنافسية لمنتجات الألبان الجافة لشركات الألبان المحلية. من أجل حل مشكلة الاستخدامات المختلفة لأسعار الحليب الأصلي ، أصدرت الحكومة معالجة وديعة دعم الحليب الخام لمزارعي الألبان الذين يبيعون الحليب الخام من خلال المجموعات المحددة. بعد النظر في الإنصاف ، عدلت الحكومة اليابانية استقرار قانون أعمال الثروة الحيوانية في يونيو 2017 ، مما يتيح أن مزارعي الألبان الذين لم يبيعوا الحليب الخام من خلال مجموعات مخصصة يمكنهم أيضًا الحصول على إعانات. وقد دفع هذا إلى ارتفاع سعر الحليب الياباني ، وضمان اهتمامات مزارعي الحليب ، كما يضمن جودة الحليب الخام وفقًا لذلك. وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الزراعة في اليابان والغابات والمقاطعات المائية ، ظل هامش الربح لإنتاج الحليب الطازج في اليابان مستقرًا بشكل أساسي. وكان مركز ربح هوامش الربح بين عامي 1995 و 20158 -10 .
وفقًا لإحصائيات الزراعة اليابانية والغابات والمنتجات المائية ، تتحكم مجموعة إنتاج الحليب الطازجة في اليابان في حوالي 97 من إمدادات الحليب الطازجة في اليابان. وفقًا لإحصائيات السنة المالية لعام 2018 للفيلم والغابات ومقاطعة اليابان لعام 2018 (الوقت المقابل للعام التقويم من أبريل 2018-مارس 2019) ، فإن الحجم المكلف بمزارعو الألبان اليابانيين يمثلون 95.6 من البلاد إنتاج الحليب الأصلي.
في ظل هذه الآلية ، يكون التقلب الكلي لأسعار الحليب الطازجة اليابانية منخفضة ويحتفظ به على مستوى عالٍ. المظهر المحدد هو: في ظل وضع أسعار الحليب الدولية ، يتم رفع أسعار الحليب الطازجة اليابانية ؛ سعر الحليب الطازج مستقل نسبيًا. قارنا أسعار أسعار الحليب اليابانية في 2014-2018 وأسعار مجالات الإنتاج الرئيسية في العالم الأخرى (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ونيوزيلندا). كان متوسط سعر الحليب الطازج في اليابان 1.7 -3 مرات من هذه البلدان.
في هذا السياق ، يختار المستهلكون اختيار تأثير الصحة والتنويع. تم إضعاف قدرة شركات الألبان على المساومة. لا يمكن إلا أن تتعامل مع المنافسة من خلال ابتكار المنتج وزيادة القيمة المضافة للمنتج. أطلقت معظم شركات الألبان العديد من المنتجات الوظيفية ، منها الحالات التمثيلية هي Meiji (Meiji).
Meiji زراعة عميقة لصناعة الزبادي وإطلاق المنتجات الوظيفية
Meiji هو زعيم الألبان الياباني. العمل الرئيسي هو الأعمال الغذائية والصيدلانية. في السنة المالية 2019 ، تعمل Meiji Shishi حاليًا على دخل 1254.4 مليار ين (حوالي 76.4 مليار يوان) ، منها 84 من فئات الغذاء و 16 من الأدوية.
لقد مر تطوير شركة Meiji Dairy Business بعملية الحليب الطازج إلى الزبادي إلى الزبادي الوظيفي. في عام 1950 ، ولد الزبادي الأساسي ، عصير ولحم في عام 1969 ، وبدأ إطلاق سراحه في عام 1971. في عام 1979 ، تم إطلاق اللبن المتجمد على شكل آيس كريم في عام 1979. أطلقت Meiji ثلاثة زبادي وظيفي أكثر نجاحًا منذ عام 2000 (سلسلة الزبادي البروبيوتيك) ، وهي: 1) LG21 Pacteria حمض اللبنيك اللبن اللبن اللبني ؛ البكتيريا الحمضية الزبادي مع أعراض النقرس التي تقلل من قيمة حمض اليوريك وتخفيف أعراض النقرس.
من بينها ، يملأ الزبادي Meiji LG21 الفجوة في منتجات الزبادي اليابانية في الاستجابة للاحتياجات الصحية الفردية ، وتحسين المناعة الشخصية ، والحفاظ على مجال الصحة البدنية. بعد الإدراج ، يفضله المستهلكون على نطاق واسع. يمتلك Meiji Probiotic Yogurt ثلاث مرات في عام 20122018 ، ويبلغ معدل نمو سنوي مركب حوالي 21.5 .
خلال السنة المالية 2014-2019 ، شكلت سلسلة Meiji Probiotic Yogurt الزبادي الوظيفي فئات الغذاء من 14 إلى 30 ، مما دفع الحليب السائل ذو القيمة العالية إلى التوسع من 37 إلى 44 . في السنة المالية 2016-2017 ، الاستفادة من هيكل الحليب السائل المتطور ، زاد معدل الربح التشغيلي لحليب الطازج وأعمال الحليب المخمرة في ميجي أيضًا.
بالمقارنة مع اليابان ، ليس لدى الصين نظام جماعي مخصص للحليب الطازج ، لذا فإن شركات الألبان في اتجاه مجرى النهر مربحة نسبيًا. ومع ذلك ، لا تزال شركات الألبان الصينية تظل أساسًا في أبحاث وتطوير الزبادي. نعتقد أن هذا النوع من الابتكار لا يمكنه الحفاظ إلا على زمام المبادرة. إذا تم نسخ المنافسين أو تحسينه بسرعة ، وأن الشركات لا تستجيب للاستراتيجيات ، فإن السوق الرائد من المتوقع أن يتم حصاده من قبل المنافسين. على سبيل المثال ، جذب الزبادي المحمص الفحم الذي أطلقته شركات الألبان مثل Sanyuan و Xueyuan ، بعد التطوير السريع في عام 2016 ، انتباه شركات الألبان مثل Yili و Mengniu ، ثم أطلقت منتجات مماثلة من 2017 إلى 2018. حاليًا ، The Dairy احتلت شركة Illi Illi Mengniu العملاقة وغيرها مركزًا رائدًا في قطاع السوق هذا.
نعتقد أن شركات الألبان المحلية يمكنها التعلم من Meiji وتطوير اللبن الوظيفي. تشمل مزايا الزبادي الوظيفي ما يلي: 1) تغطية مجموعة المستهلك المستهدفة الواسعة ، التي تم توسيعها من مجموعات المستهلكين الزبادي التقليدية إلى مجموعات المستهلكين التي تأخذ المنتجات الصحية اليومية ؛ 2) المستهلكون على استعداد لدفع ثمن أقساط الدفع الوظيفية. إجمالي الربح. في الوقت الحاضر ، فإن صناعة الألبان الصينية في فترة تطوير الزبادي عالية السرعة ، ولا يزال سوق الزبادي الوظيفي في مرحلة الزراعة. في المستقبل ، مع زيادة الدخل المتاح وتعزيز الوعي بصحة السكان ، بعد ذلك ، بعد ذلك تصل فئة الزبادي التي تمت ترقيتها من الذوق والتعبئة والتغليف إلى التشبع ، ومن المتوقع أن يكون الحقل هناك مجال كبير للتنمية.
بعد اكتمال ترقية الفئة ، نقدر أن صافي معدل الفائدة لشركات الألبان المحلية قد يكون قادرًا على اتخاذ خطوة أخرى. في عام 2018 ، كانت هوامش الربح الإجمالية لـ Yili و Mengniu و Light 37.8 و 37.4 و 33.3 على التوالي ؛ كانت أسعار الفائدة الصافية 8.2 و 4.6 و 2.5 على التوالي. يمكن ملاحظة من الشكل أدناه أن أرباح Meiji استفادت من التحسين المستمر لتطوير المنتجات والترقية. زاد هامش الربح الإجمالي من 33.6 في السنة المالية 2010 إلى 36.4 في السنة المالية 2019 ، وصافي سعر الفائدة في نفس الشيء زادت الفترة من 1.4 إلى 5.3 .
في مواجهة التغييرات في الهيكل السكاني ، تخطيط حقول الأغذية الصحية
في عام 1990 ، شكل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في اليابان حوالي 11.9 ، ثم استمر في الارتفاع ، حيث وصلوا إلى 27.6 بحلول عام 2018. فقد معدل المواليد السكاني في عام 1990 في عام 1990 إلى 7.4 في عام 2018 ، مما أدى إلى تفاقم معدل الشيخوخة. وفقًا لمسح منظمة الصحة العالمية ، يبلغ متوسط متوسط العمر المتوقع في اليابان 83 عامًا ، من بينهم الرجال 80.5 عامًا والنساء يبلغون من العمر 86.8 عامًا ، وهو الأعلى في العالم ، وظل هذا السجل ما يقرب من عقدين من الزمن.
في عام 1951 ، أطلقت Meiji أول مكملات معوية في اليابان لمساعدة كبار السن على تحسين توازن الوجبات وتغذية تكملة. في عام 2019 ، بلغت الحصة السوقية للأغذية الصحية المسنين في ميجي 31 ، حيث احتلت المرتبة الثانية في هذه الصناعة ؛ حصة سوق مسحوق البروتين بنسبة 50.9 ، كما احتلت المرتبة الأولى في هذه الصناعة.
الصين حاليًا في المرحلة التي يتسارع فيها الشيخوخة وتراجع السكان جوهر في عام 2019 ، شكلت الصين 12.6 من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، بالقرب من مستوى اليابان في عام 1992 ؛ بلغت نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بنسبة 18.1 ؛ لقد كان رقماً قياسياً. استمر عدد سكان الولادة في الصين منذ عام 2016 ، وانخفض معدل المواليد في عام 2019 إلى 10.5 ، وهو رقم قياسي منخفض ، بالقرب من مستوى اليابان 1988.
إذا نظرنا إلى الوراء في عدد الأطفال حديثي الولادة كل عام في الصين ، من 1962-1975 و 1981-1997 ، كانت فترة الذروة ، بمعدل حوالي 20 مليون من الأطفال حديثي الولادة سنويًا. إذا افترضنا أن سن التقاعد يبلغ من العمر حوالي 60 عامًا ، فمن 2022-20135 ستكون الفترة التي يتقدم فيها السكان من 1962-1975 ، وسيتم فتح الموجة الثانية من السكان المسنين في عام 2041.
في الوقت الحاضر ، لم يجذب السوق المتوسط والمسنين اهتمامًا كافيًا من شركات الألبان المحلية. وفقًا لبيانات Ageclub التي تزيد عن 5000 من بودرة الحليب المتوسط والمسن البودرة (تغطي 321 علامة تجارية مع إجمالي مبيعات تبلغ حوالي 99.77 مليون يوان) ، هناك فقط نستله ييو ، ييليكسين ، منغنيو يوكوي ، يونلي ، وجونلي هناك عدد قليل من العلامات التجارية مثل Baoxinyi و Feihe و Wan Dashan و Guangming. من بينهم ، كانت منتجات Nestl و Yili في السوق لفترة طويلة ، في حين أن Mengniu و Junlebao Brand قد أطلقت فقط المنتجات التي تم إطلاقها في السنوات 2-3 الماضية.
يوجد حاليًا حوالي 250 مليون شخص فوق سن 60 في الصين ، كما أن طلبهم وشراء منتجات منتجات التغذية الصحية كبيرة. كما يثبت المسح الأخير لـ Ageclub للمسنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا في بكين هذا: حوالي 83 من المجيبين لديهم عادة تناول منتجات الرعاية الصحية ؛ 90 من المشاركين يشترون مرة واحدة على الأقل في السنة ؛ تتجاوز المصروفات السنوية 1000 يوان شكلت المقابلات أعلاه 53 و 25 من أكثر من 4000 يوان.
تُظهر بيانات JD أن مبيعات المنتجات السنوية في منتجات الرعاية الطبية لمهرجان الربيع في مهرجان الربيع في عام 2019 زادت بنسبة 83 عن العام السابق. من بينها ، مبيعات المنتجات الصحية مثل مسحوق الحليب المتوسط والمسنين ، والكالسيوم زادت الأجهزة اللوحية والفيتامينات بنسبة 128 على أساس سنوي ، مما يدل على أن المستهلكين يتمتعون بمنتجات الرعاية الصحية على حد سواء تم تحسين طاقة الاستهلاك والاستعداد بشكل كبير ، ويمكنك أيضًا رؤية إمكانات السوق لمسحوق الحليب المتوسط والمسنين.
إذا تعلمت شركات الألبان الصينية من Meiji الاستيلاء على فرص تطوير سوق الطعام المسنين لتحويلها بنجاح ، فهي أقرب إلى الاحتياجات الصحية والصحية للمسنين المتوسطين ، وتنفيذ مزيج من الأدوية والغذاء ، الأطعمة الحية الصحية ذات هوامش ربح أكبر ، وإطلاق قيمة عالية القيمة والوظائف. الأطعمة الجنسية ، من المتوقع أن تكون نقطة نمو جديدة.
تسريع التدويل بعد تشبع السوق المحلية
ياكولت هونشا في اليابان بعد رؤية السوق المحلية ، تحولوا إلى فتح السوق العالمية. يعد سوق آسيا والمحيط الهادئ السوق في الخارج الرئيسيين في السوق الإقليمية الأكثر نجاحًا في التوسع في الأعمال التجارية الخارجية. من بينها ، ساهمت الصين في أكثر المبيعات في الخارج لرويو دودو.
ياكولت تأسست في عام 1935 ، باعت المنتجات من خلال 102 شركة مبيعات في اليابان ، ثم تم بيعها من خلال محطات البيع بالتجزئة أو توظيف نساء في المجتمع المحلي كسيدة ياكولت. هذه السيدة رايدو السيدة س. مع السيدة Yangle Duo ، التي حصلت على منتجات جديدة ؛ 3) قم بزيارة بانتظام للحفاظ على علاقات العملاء. اعتبارًا من مارس 2019 ، باع متوسط مبيعات Royalo اليومية في اليابان 9.54 مليون زجاجة من LEDU Duo ، واستأجرت 33،900 السيدة Raido ، وساهمت السيدة Yuedoro 48.6 من مبيعات اليابان.
انخفضت مبيعات المنتج الرئيسي لـ Yangle Duo لمشروب حمض اللبنيك تدريجياً بعد وصوله إلى الذروة في السوق المحلية اليابانية في عام 1975 ، لذلك بدأوا في زيادة الأسواق الخارجية. في عام 1964 ، دخلوا سوق تايوان لبدء عملية التدويل. اعتبارًا من مارس 2019 ، دخل Yangle Duo 39 دولة ولديه 29 شركة تابعة في الخارج. باع Yangle Duo أيضًا منتجات من خلال الجمع بين 47300 Ms. Yuedor و 789،600 متجر بيع بالتجزئة في الخارج. بيع متوسط المبيعات اليومية لخارجها 31.13 مليون زجاجة ، وهو ما يمثل 76.5 من إجمالي المبيعات العالمية.
من بينها ، سوق آسيا والمحيط الهادئ هو الأكثر نجاحًا في سوق Yangle Duo في الخارج. وقد ساهمت ثلاث دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 10 من المبيعات الخارجية لـ Yangle Duo ، وهي الصين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية. ساهمت السيدة يانجل ديو بنحو 42.5 في الخارج ، وساهمت السيدة يانجل الثنائي فقط بنسبة 10 فقط من المبيعات في الصين. والسبب الرئيسي هو أن السبب في أن المستهلكين الصينيين لم يعتادوا على خدمات الموقع. معدل اختراق المنتج.
بدأ Yangle Duo في تسريع التوسع في الخارج في عام 2011 ، مما عزز تحسين الربحية الإجمالية. شكلت السنة المالية لـ Yangle Duo في السنة المالية 201944.4 ، بزيادة قدرها 19.9 نقطة مئوية عن السنة المالية 2011. نظرًا لارتفاع هامش الربح الإجمالي لأعمال الأغذية الخارجية ، فقد تم قيادة هامش ربح العمل في شركة Yangle Duo الإجمالية للأغذية. في السنة المالية 2019 ، بلغت 17.5 ، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية عن السنة المالية 2011.
هامش ربح الأعمال في الخارج من Royaldo هو 3-4 أضعاف من اليابان. والسبب الرئيسي الذي نعتقد أن: 1) Royaldo لديها حصة سوقية كبيرة في البلدان النامية في البلدان النامية. مع زيادة الأسعار العامة ، تكون الأسعار سهلة نسبيًا. على سبيل المثال ، زادت Yangle Duo من الأسعار بنسبة 11 و 22 في عامي 2012 و 2018 ، في حين أن اليابان تقلصت لفترة طويلة. تتمتع Royaldo بقدرة مساومة ضعيفة نسبيًا وصعوبة في زيادة الأسعار ؛ يتم تجنب تكلفة تعريفة الاستيراد والشحن.
مينغزي في الوقت الحاضر ، تمثل الأعمال الخارجية حوالي 7 ، والتي يمثل قطاع الأغذية في الخارج أقل من 5 . توسعت نسبة الشركة المخططة من الأعمال الخارجية في السنة المالية في عام 2025 إلى 20 ، وبلغت إيرادات الأعمال التجارية في الخارج الإجمالية 90 مليار ين (حوالي 6 مليارات يوان) في السنة المالية ، وتم إخفاء CAGR في 2018-2021.
السوق الصينية هو هدفه الرئيسي. في الوقت الحاضر ، تبيع Meiji بشكل أساسي سلسلة من الكحول الثلاثة من Meiji ، و Meiji Polygalia Yogurt ، و Meiji Living Valerpon Yogurt في الصين. يتم بيعها بشكل أساسي من خلال التجار. خطة الشركة: 1) توسيع قدرة الإنتاج في الصين ؛ 2) أطلقت أفضل منتجات الزبادي الوظيفية في اليابان والاستمرار في توسيع نطاق المنتجات ، واللبن ، ومنتجات الآيس كريم ؛ 3) الترويج للمنتجات وبيعها من خلال التنجيم E.
في الوقت الحاضر ، يوجد لدى Meiji ثلاث شركات في الصين ، وهي شركة Suzhou (مسؤولة عن إنتاج Milk) ، وشركة Shanghai (المسؤولة عن إنتاج الوجبات الخفيفة) ، و Guangzhou (المسؤولة عن إنتاج الآيس كريم). تخطط الشركة لتحسين القدرة الإنتاجية لمصنع سوتشو وفتح مصانع الحليب والآيس كريم الجديدة. وصلت Meiji إلى إيرادات أعمال الأغذية في الصين في عام 2021 العام المالي 23 مليار ين (حوالي 1.5 مليار يوان) ، وهو ما ينطوي على حوالي 24.6 من معدل النمو في السنة المالية 2018.
نجحت اليابان في الخروج من الطريق الجديد من خلال اعتماد استراتيجية دولية. هل تستطيع شركات الألبان الصينية نسخ هذه الاستراتيجية؟ نقسم شركات الألبان الصينية إلى ثلاث فئات: شركات الألبان الوطنية (الممثلة في Mengniu ، Yili ، الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء البلاد) ، وشركات الألبان الإقليمية (المبيعات المتقاطعة ، والتأثير القوي في بعض الإقليمية ، والمنطقة الإقليمية) شركات الألبان) ( التركيز على الأسواق المحلية ، والتأثير المحلي القوي). مع تطوير انخفاض درجة الحرارة واللوجستيات السلسلة الباردة في الصين ، اخترقت شركات الألبان الإقليمية نصف دائرة نصف قطرها الأصلية التي يبلغ طولها 300 كيلومتر وخرجت من السوق الإقليمية. بالنسبة لشركات الألبان الإقليمية ، يعد ذلك بمثابة اختراق لنفسهم نشر السوق المحلي في البلاد. نحن نعتقد أنه ما إذا كانت صناعة الألبان تريد الخروج بشكل أساسي تعتمد على اختلافات المنتج ودقة وضع العلامة التجارية. هذه تشكل الحواجز التنافسية للعلامة التجارية ، مثل تربية مشروبات حمض اللاكتيك اللوتس وأفضل زبادي وظيفي مقلق من ميجي.
في الوقت الحالي ، تقوم شركات الألبان المحلية أيضًا بترويج التدويل بنشاط لاكتساب مصادر الحليب الأجنبية وشركات الألبان الكبيرة ذات الجودة العالية. تساعد هذه عمليات الاستحواذ شركات الألبان المحلية على إنشاء نظام إمداد كامل مع مصادر الحليب عالية الجودة والمستقرة ، ومعالجة الألبان ، واللوجستيات السلسلة الباردة والعلامات التجارية المتنوعة ، مع مساعدة شركات الألبان المحلية على الترويج للتطوير المرتفع وإثراء منتجات المنتجات وتوسيع الأعمال الخارجية . واستمتع بمصادر الحليب عالية التكلفة منخفضة التكلفة وضمان إمدادات الحليب الخام.
الالتهاب الرئوي الجديد لا يغير اتجاه النمو الهيكلي للألبان
من المتوقع أن تنمو مبيعات الألبان بشكل معتدل ، وتوازن العرض والطلب
من المتوقع أن يزداد إمدادات الحليب الخام بنسبة 2.5 -3 : نتطلع إلى عام 2020 ، نتوقع أن تستقر أبقار الألبان واستعادةها ، ولكن بالنظر إلى أن المزرعة الجديدة مبنية على الأبقار والأبقار الناضجة ، يستغرق وقتًا ( العجل الذي لا يقل عن عامين على الأقل في فترة إفراز الحليب) ، يمكننا ، نحن ، نحن معدل نمو إمدادات الحكم سوف يتباطأ. في الوقت نفسه ، سيتم تحسين مستوى أبقار الحليب ، ونتوقع أن يزداد العائد السنوي بنحو 0.2 طن سنويًا في العامين المقبلين. بشكل عام ، فإن إمدادات الحليب الخام في العامين المقبلين لها اتجاه نمو بطيء ، حيث يبلغ معدل نمو حوالي 2.5 -3 .
زاد إجمالي الطلب على الحليب الخام في البلاد بحوالي 3 : وفقًا للسنوات السابقة ، يبلغ استهلاك حليب سكان المناطق الحضرية حوالي 2.4 ضعفًا في المناطق الريفية ، وتصبح النسبة أصغر تدريجياً ، مما يعكس الارتفاع المستمر في استهلاك الحليب للسكان الريفيين وزيادة قدرة الاستهلاك.
وفقًا لما ذكره العيار الدولي لـ Euromonatte ، فإن استهلاك الفرد من الحليب السائل في الصين هو 22.4 كجم. نقدر أن استهلاك الفرد من الحليب السائل للمدن في الصين في عام 2019 يبلغ حوالي 29.1 كجم ، وهو قريب من متوسط مستوى اليابان ؛ استهلاك الحليب السائل السائل من المناطق الريفية حوالي 12.1 كجم. لذلك ، نعتقد أنه في المستقبل ، سيكون استهلاك الفرد من منتجات الألبان محدودًا ، والقوة الدافعة الرئيسية تأتي من ترقيات الاستهلاك الريفي ومعدلات التحضر وفئات أخرى من الحليب السائل مثل جبن الزبدة.
نتوقع أن يزداد استهلاك الفرد من منتجات الألبان بنحو 2.7 في العامين المقبلين ، وسوف يزيد إجمالي توقعات الطلب الوطني بنحو 3 . تراكب نحسب اتجاه النمو الإجمالي لإمداد الحليب الخام المحلي في العامين المقبلين (معدل النمو حوالي 2.5 -3 ). حالة.
يشمل مخاطر الوصلة الهابطة بشكل أساسي: 1) يتجاوز التأثير السلبي للالتهاب الرئوي الجديد على منتجات الألبان المصب المتوقعة ، مما يؤدي إلى معدل نمو الطلب في عام 2020 أقل من تنبؤنا ؛) السكان الولادة أقل بكثير مما كان متوقعًا.
منذ عام 2015 ، حافظت سوق الحليب السائل على نمو الوحدات المنخفضة ، وساهمت مساهمة سعر الوحدة بأكثر من مساهمة الاستهلاك. في ضوء الفجوة الصغيرة بين استهلاك الحليب السائل الصيني والبلدان العالمية المماثلة (على غرار العادات الغذائية) ، فإن مرونة الفرد من استهلاك الحليب السائل ونمو الدخل على المدى الطويل ستضعف. نعتقد أن متوسط السعر في المستقبل سيصبح محركًا رئيسيًا في نمو دخل صناعة الحليب السائل ، ومتوسط سعر البيع الذي نعتقد أنه مدفوع بشكل أساسي بمنتجات إنتاج عالية. بالنسبة لمنتجات الألبان الجافة الأخرى مثل الزبدة والجبن ، نعتقد أننا ما زلنا في مرحلة تعزيز نمو الصناعة بشكل رئيسي عن طريق الاستهلاك.
حدث وباء جديد للالتهاب الرئوي في مهرجان الربيع في عام 2020 ، وكانت هناك تقارير إخبارية تفيد بأن ظاهرة حليب المزارعين في الألبان في بعض المناطق ، لكن هذه الظاهرة لم تدوم طويلاً. يؤثر الوباء بشكل أساسي على طلب الهدايا على الهدايا خلال مهرجان الربيع ، وعاد الطلب المستقبلي إلى استهلاك المنزل. نظرًا للطلب الصارم على الحليب لمعظم سكان المناطق الحضرية ، بعد الزيادة في استهلاك المنازل ، لم تتأثر مبيعات منتجات الألبان بشكل كبير. نحن نعتقد أن التأثير القصير على المدى القصير لوباء التاج الجديد على المبيعات لن يغير اتجاه التنويع وترقية صناعة منتجات الألبان على المدى المتوسط والطويل.
يستمر سعر الحليب ، لكن معدل النمو تباطأ
يرتبط التغير في سعر الحليب الخام ارتباطًا وثيقًا بتكلفة تغذية الألبان. نقدر أن الذرة ووجبة فول الصويا والعشب تمثل 60 و 30 و 10 من تكلفة تغذية البقر ، على التوالي.
فيما يتعلق بجانب إمداد الأعلاف ، فإننا نقدر أن الذرة ووجبة فول الصويا وإمدادات السيفون ستزداد ، لكن وباء الالتهاب الرئوي التاجي الجديد يجلب عدم اليقين في الإمداد. في سبتمبر 2019 ، شملت أول مجموعة من التعريفة الجمركية في الصين على التعريفات على الولايات المتحدة وكندا الصراصير المستوردة. في 2 مارس 2020 ، قامت بتنفيذ إعفاءات التعريفة على السلع المستوردة مثل فول الصويا. سيزيد.
يتم تخفيض استفادة الذرة من الإصلاح الموجود على جانب توفير الذرة الموجهة من الحكومة (2015-2015-2015 منطقة زراعة الذرة بنسبة 12 ) ، وارتفعت الأسعار منذ عام 2017. في الآونة الأخيرة ، مع تحسين وباء الالتهاب الرئوي الجديد التاج ، وارتفاع درجة الحرارة ، والتحسين المستمر في الظروف اللوجستية ، زاد الطلب على تخزين وتخصيص مزارعي الزراعة الزراعية ، وزاد كمية قائمة الذرة ، زادت ، ، وانخفض المستوى العالي من أسعار الذرة قبل الوباء.
ومع ذلك ، فإن وباء الالتهاب الرئوي التاجي الجديد لا يزال ينتشر على مستوى العالم ، وتميل البلدان إلى ضمان توفير الطعام في بلدها.
جانب الطلب على الأعلاف في أكتوبر 2019 ، توقف عدد أعمدة تخزين SOW إلى انخفاض. من المتوقع أن يتوقف عدد الخنازير في مارس 2020 (SOW حوالي 4-5 أشهر من الولادة). ومع ذلك ، بسبب وباء التاج الجديد للالتهاب الرئوي ووباء الأنفلونزا الطيور في الجنوب ، قد يتباطأ العمود التكميلي للزرع والدواجن.
على المدى القصير ، قد يزداد سعر الوباء ، ولكن على المدى الطويل ، نعتقد أنه من المتوقع أن ينخفض سعر ، فإن سعر وجبة فول الصويا مستقر تقريبًا ، ولن يرتفع الذرة بشكل كبير. إجمالي تكاليف تغذية مزرعة طويلة المدى على المدى الطويل. في الوقت نفسه ، يميل الإشراف على حماية البيئة إلى أن يكون أكثر منطقية. من المخطط تدريجياً لتوسيع المزرعة. من المتوقع أن يستقر كمية الودائع واستردادها. بسبب المخزون المنخفض الحالي ، من المتوقع أن يتعافى حجم استيراد مسحوق الجدة الأصلي تدريجياً.
نعتقد أن نمو العرض سوف يتباطأ ببطء ، وسوف تتقلص الفجوة بين العرض والطلب تدريجياً. سيظل السعر الإجمالي لأسعار الحليب أعلى في العامين المقبلين. و 1.5 ، على التوالي. ومع ذلك ، نظرًا للتأثير الوبائي الجديد للالتهاب الرئوي التاجي على مبيعات الحليب السائل في الربع الأول من هذا العام ، فإن تراكم المخزون المحلي هو تراكم كبير. وفقًا لآخر استطلاع ، فقد انخفض سعر الحليب الصيني في الربع الأول -على بعد سنوات. لذلك فإن سعر الحليب في الربع لديه ضغط هبوطي معين ، ثم يبدأ.
بالنظر إلى أن وباء الالتهاب الرئوي التاجي الجديد في الخارج لا يزال أكثر خطورة وأن ظاهرة حليب الدراج ، قدّرنا بشكل متحفظ أن سعر مزاد مسحوق الحليب الطبيعي في عام 2020 هو نفسه في عام 2019. مع تلاشي الباهت وباء في عام 2021 ، سيزداد سعر الحليب ، على التوالي ، حوالي حوالي حوالي حوالي 3125/3200 دولار أمريكي/طن ، ويتوافق سعر الحليب الخام الصيني مع حوالي 8-12 من أقساط الحليب الخام الأجنبي.
وضعنا سعر مزاد مسحوق الحليب الكامل في هنغنان على تجارة دوري العالمية وسعر استيراد مسحوق الحليب الكامل في نيوزيلندا في نيوزيلندا ، ووجدنا أن الشهرين هما الأعلى في الشهرين . لذلك ، نفترض أن هناك 4 أشهر من الركود بين الاثنين ، ونحن نستخدم أحدث سعر مزاد مسحوق الحليب Hengnian لحساب سعر مسحوق الحليب الكامل المستورد الصيني في الأشهر الأربعة القادمة.
نحكم على أن أسعار الحليب الخام في الربع الأول من عام 2020 بسبب انخفاض وباء الالتهاب الرئوي الجديد في التاج ، لكن أسعار الحليب الخام على مدار العام لا تزال تزداد. لذلك ، لا يزال ضغط تكلفة شركات الألبان في اتجاه مجرى النهر موجودًا. إنه يفضي إلى تحسين تركيز الصناعة. يمكن لشركات الألبان زيادة سعر وحدة مبيعات المنتجات عن طريق تحسين التدابير مثل هيكل المنتج ، والمنتج المرتفع ، وبطء الترويج ، مما يدفع نمو الأرباح. في عام 2021 ، سيتم إبطاء الزيادة في أسعار الحليب. في ذلك الوقت ، ستستفيد شركات الألبان الممتازة من قوة تسعير قوية ، ومن المتوقع أن يزداد الفرق في مبيعات الشعر.
تنويع الفئات ودرجة الحرارة المنخفضة هي اتجاهات الصناعة
يستمر تركيز حليب درجة حرارة الغرفة في زيادة ، والفئة أكثر تنوعًا
يتم تحديد الحليب السائل بشكل أساسي من خلال نمط المنافسة لمنتجات درجات الحرارة العادية. Yili و Mengniu واضحان من حيث القنوات العلامة التجارية والربحية. من المتوقع أن تستمر الحصة السوقية من العلامات التجارية الأخرى. من بين المنتجات المنخفضة درجات الحرارة ، فإن الحصة السوقية لشركات الألبان الوطنية منخفضة نسبيًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حقيقة أن بناء قنوات درجات الحرارة المنخفضة في هذه المرحلة ليس مثاليًا. مع تطوير السلسلة الباردة والزراعة المكررة للقنوات ، فإن المساحة المستقبلية لأعمال درجات الحرارة المنخفضة لشركات الألبان في البلاد كبيرة.
بينما في السنوات الخمس الماضية ، بينما زاد إيلي ومينغنيو من حصتهما ، فقد أظهر نمو شركات الألبان الصغيرة والمتوسطة ظواهر الاستقطاب. بعض المؤسسات المبتكرة ترتفع. على سبيل المثال ، تستفيد Junlebao من منتجها المفرد "Raise Cheese and Yogurt". يستفيد Feihe من سلسلة مروحة Xingfei من مسحوق الحليب ، ومعدل النمو الإجمالي أعلى بكثير من الصناعة. الشركات ذات القدرات الابتكار غير الكافية تظهر انخفاضًا.
نعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر في المستقبل. تعتمد شركات الألبان الممتازة على ابتكار المنتجات وإطلاق منتجات عالية القيمة ، والتي من المتوقع أن تعزز القدرة التنافسية في السوق. على سبيل المثال ، في فئة الزبادي منخفضة درجة الحرارة ، تعتمد الإقامة المحلية في الصين حاليًا على ابتكار الذوق وترقيات التغليف لدفع الربحية. الإشارة إلى Meiji في اليابان ، أصبح إطلاق الزبادي الوظيفي في مواجهة سوق الزبادي الراكد محرك نمو جديد. من المتوقع أن يكون السوق الصيني في المستقبل أيضًا في المستقبل. قد يحدث.
من حيث الألبان الجافة ، بالنظر إلى أن استهلاك الفرد من الحليب السائل والفجوة الوطنية المماثلة تقل بشكل كبير ، نعتقد أن منتجات الألبان الجافة قد تصبح القوة الدافعة الرئيسية لاستهلاك منتجات الألبان في المستقبل. وفقًا لـ The International Caliber ، فإن استهلاك الفرد من منتجات الألبان الصينية في عام 2019 يبلغ 22.8 كجم ، وحوالي 1/4 و 1/2 و 3/5 من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. تنعكس الاختلافات بين استهلاك الفرد في الصين والبلدان المتقدمة الأخرى بشكل أساسي في بنية المنتج ، والتي تعد الحليب الجاف الأكبر.
أخذ اليابان كمثال ، إذا تم تحويل جميع منتجات الألبان إلى عيار من الحليب الخام ، فإن استهلاك الفرد من منتجات الألبان الصينية واستهلاك اليابان في فئات الألبان الجافة هو الأكثر وضوحًا: إن استهلاك الحليب الخام الصيني هو 27.1 كجم ، اليابان (اليابان ( 69.3 كجم) حول نعم ، وهو ما يقرب من 2.6 مرة في الصين. من بينها ، فإن استهلاك الفرد من الحليب السائل الصيني هو 22.9 كجم ، واليابان (36.6 كجم) حوالي 1.6 مرة ، وهو ما يتم تقليله بشكل كبير. لا يتجاوز استهلاك الفرد من منتجات الألبان الجافة الصينية 4.1 كجم فقط. اليابان (32.7 كجم) حوالي 7.9 أضعاف الصين ، مع فجوات واضحة.
مع تعميم تعليم استهلاك الألبان الجاف ، نعتقد أن الصين قد نسخ مسار الاستهلاك الياباني وزيادة استهلاك الأسرة لمنتجات الألبان الجافة. تتمتع بعض منتجات الألبان الجافة والقنوات ذات درجة الحرارة المنخفضة بتآزر قوي ، والقيمة المضافة للقنوات عالية ، وحماس التنمية للتجار لديه حماسة عالية التطوير. في الوقت الحاضر ، تنتشر صناعة الألبان الجافة الصينية وتشغلها معظمها من قبل العلامات التجارية الأجنبية ، وصناعة الألبان الرائدة في اليابان هي في معظمها شركات محلية. لذلك ، هناك فرص أكبر للعلامات التجارية المحلية الصينية لتطويرها في المستقبل. قد يصبح تسريع فئة هذه الفئة ، وتوسيع مصفوفة منتجات الألبان ، نقطة نمو طويلة المدى لشركات الألبان الصينية.
زادت نسبة المنتجات ذات القيمة العالية ، مما يؤدي إلى تحسين بنية المنتج
وفقًا لإحصائيات 77 شركات ألبان صغيرة ومتوسطة الحجم في اليابان في عام 2014 ، فإن نسبة إيرادات أعمال الحليب (50 ) أعلى بكثير من شركات الألبان الكبيرة (حوالي 22 ) ، وحليب البقر هو منتج يحتوي على نسبيًا قيمة منخفضة. بالإضافة إلى ذلك ، كلما كانت شركة الألبان أصغر ، زادت نسبة إيرادات الحليب ، وكلما زادت المنتجات المفردة. على سبيل المثال ، 84 من حليب البقر في هيكل منتج شركات الألبان التي يقل الدخل عن 500 مليون ين ، و 24 فقط من شركات الألبان التي تبلغ 10 مليارات يوان.
في حين أن تنويع Meiji لخط منتجاتها لزيادة الربحية ، تخطط الشركة أيضًا لمواصلة زيادة نسبة حليب اللحم البقري المرتفع في المستقبل. في السنة المالية 2021 ، شكلت أهداف Oishii Gyunyu أكثر من 70 من أعمال الحليب الشرب ، والتي زادت بأكثر من 17 نقطة مئوية مقارنة بالعام المالي 2019.
تمثل المنتجات الأساسية في بنية منتج عمالقة الألبان الصينية (الحليب النقي الشهير واللبن ، والأسعار المنخفضة عمومًا ، وغالبًا ما يتم ترقيتها) حوالي 30-50 ، في حين تمثل المنتجات الأساسية للمؤسسات الإقليمية أكثر من 80 . المنتجات ذات درجة الحرارة العادية المرتفعة هي محور عمالقة الألبان الصينيين ، وهي أيضًا المصدر الرئيسي للمصدر الإضافي للدخل التشغيلي لشركات الألبان.
وفقًا لحسابنا ، تمثل منتجات Yili المرتفعة حوالي 50 ، ولا يزال نمو النمو المزدوج يحقق في خلفية القواعد العالية ، ومعدل نمو منتجاتها الأساسية فقط. وهذا ما يفسر أيضًا السبب في أن معدل نمو معظم شركات الألبان الإقليمية يتخلف عن عمالقة الألبان. على الرغم من أن شركات الألبان الإقليمية لديها أيضًا منتجات مرتفعة ، لأن معظمها لا يزال في مرحلة تقليد المنافسين ، إلا أن عدم التمايز ، فإن التسويق أضعف من العمالقة ، وبالتالي فإن المساهمة في الإجمالي محدودة للغاية. المخاطر التي يلفها الألبان الشركات أكبر.
مع تنويع فئات الألبان ، نتوقع أن تكون مصفوفة منتجات شركة الألبان تميل إلى أن تكون وفيرة. .
سيتم تسريع اختراق حليب الباستيل
على الصعيد العالمي ، تشرب اليابان والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة ودول أخرى بشكل أساسي الحليب الباكستاني ، وتشرب دول غرب وجنوب أوروبا بشكل رئيسي حليب Uht. فرنسا هي أيضًا أصل بازيلباكوليا ، لكن سوق حليب UHT في معظم البلدان الأوروبية ، بما في ذلك فرنسا ، يمثل أكثر من 90 .
حليب الصين PA صغير نسبيا ، في عام 2019 ، 26.7 فقط من سوق Market for Milk (حليب باسيل+حليب UHT) ، ولكن في السنوات الأخيرة ، زادت النسبة عاماً بعد عام ومعدل النمو أعلى بكثير من حليب UHT. ولكن بالمقارنة مع البلدان الأخرى ، لا تزال نسبة الحليب الباكستاني تزداد. نعتقد أن الصين تتشكل حاليًا مع هياكل استهلاك الحليب القائمة على الحليب UHT تستكملها الحليب الباكستاني.
1) الأصل الرئيسي لمصدر الحليب في الصين لا يتطابق مع سوق المستهلك الرئيسي. يوفر المنغوليا الداخلية و Heilongjiang و Hebei 46 من الحليب الخام في الصين ، في حين أن الاستهلاك يمثلون 11 فقط ؛ في حين أن Beijing و Tianjin و Shanghai و Zhejiang و Jiangsu و Guangdong ، فإن توريد الحليب الخام فقط 6 ، يصل استهلاك الحليب إلى 25 . إن مدة الصلاحية التي يبلغ طولها 6 أشهر لحليب UHT تحل خلل إنتاج الحليب الصيني والمبيعات بين المناطق ، مما يجعل من درجة الحرارة العادية لشركات الألبان أسهل في جميع أنحاء البلاد. نظرًا لأن عمر الصلاحية لا يتجاوز 3-7 أيام فقط ، يجب أن يكون مصدر الحليب قريبًا من مصنع المعالجة. يجب أن ينقل المصنع نصف قطر محطة المبيعات على بعد 500 كيلومتر ، ويحتاج نقل السلسلة الباردة طوال العملية.
2) من المهم تشغيل ما إذا كان باساي يمكن أن يكتسب الربح. خبرة إدارة المخزون مهمة للغاية. نظرًا لفترة الجودة القصيرة لضمان الحليب الأساسي ، من أجل ضمان النضارة ، تعتمد معظم شركات الألبان نماذج مبيعات مباشرة. في الوقت نفسه ، من أجل تقليل معدل التغليف السيئ الناجم عن إدارة مخزون شركة الألبان ، الشراء الطرفي حذر ، وتوسع الأعمال محدود. يتمتع حليب UHT بجودة طويلة وهناك العديد من الفئات. يمكن للتجار نشر البضائع الكبيرة. البيع الرئيسي لألبان قوانغينغ في شرق الصين ، والعلامة التجارية مؤثرة للغاية ، كما أن تجربة حليب يانيانجبا جعلت قويجغنج فهمًا مناسبًا للسيطرة الطرفية للمحطة ، وفقدان البضائع منخفض.
هذه العوامل المتراكبة جعلت حليب UHT الصيني يحتل الحصة الرئيسية لفترة طويلة. ولكن في مواجهة الوضع الحالي لحليب بان الذي يمثل أقل من 1/3 ، نعتقد أن عامل الترويج لنسبة الزيادة قد ظهر:
1) يولي المستهلكون الصينيون المزيد من الاهتمام لسلامة الأغذية والحياة الصحية ، وحليب بابا له قيمة غذائية عالية. العديد من حوادث سلامة الأغذية في صناعة الألبان المحلية تنطوي بشكل أساسي على حليب UHT. بالمقارنة مع الحليب الأبيض لدرجة حرارة غرفة UHT ، فإن الفيتامينات والبروتين حليبيًا والكالسيوم الفوسفوري القابل للذوبان في الحليب الطازج في بابا يحتفظون بشكل أساسي بأكبر نطاق. عند تناول بروتين الحليب الحليمي كمثال ، فإن معدل الضرر لطريقة اللصوص عليه هو 10 ، في حين أن معدل التدمير من تعقيم درجة الحرارة المرتفع يصل إلى 70 ، وبالتالي فإن الحليب الباكستاني أفضل في التغذية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حليب PA له متطلبات أعلى للتحكم في مصدر الحليب والصرف الصحي ، و UHT لديها جودة منخفضة نسبيًا من الحليب. لذلك ، يتماشى حليب بايا مع اتجاه انتباه المستهلكين إلى الحياة الصحية.
2) يساعد تطوير نقل السلسلة الباردة على كسر نمط التوزيع غير المتكافئ لموارد الألبان في الصين وتحقيق مبيعات طويلة. في "توسيع المنتجات والترويج للصناعة" التي تم إصدارها في 14 يناير 2020 ، ناقشنا أنه على الرغم من أن الكمية الحالية للتخزين البارد في الصين وملكية مركبة مبردة من كابيتا منخفضة ، فإن إجمالي السعة للتخزين البارد في السنوات الأخيرة من الواضح أنه حصل على تقدم سعة التخزين البارد يساوي الولايات المتحدة ، وقد تجاوز العدد الإجمالي للسيارات المبردة اليابان.
يرتبط تطوير صناعة الخدمات اللوجستية للسلسلة الباردة ارتباطًا وثيقًا بالتحضر. حافظ معدل التحضر في الصين على زيادة تصل إلى أكثر من 1 كل عام منذ عام 1996. في عام 2019 ، 60 من هدف معدل التحضر (من المخطط في الأصل تحقيقه في عام 2020). نعتقد أن صناعة السلسلة الباردة استمرت في النمو بشكل مطرد . في عام 2018 ، بلغ حجم سوق السلسلة الباردة 303.5 مليار يوان ، بزيادة قدرها 18.9 على أساس سنوي. من المتوقع أن يظل مركز نمو صناعة السلسلة الباردة في الصين أعلى من 15 . سيؤدي التطور السريع لوجستيات السلسلة الباردة إلى وضع الأساس للمبيعات الطويلة من حليب PA. ومؤخراً ، لاحظنا أيضًا أن عمر الحليب في PA يمتد من 3 إلى 7 أيام إلى حوالي 12-15 يومًا ، كما روجت حليب البازيلي لكسر نصف قطر المبيعات الأصلي.
3) تأسيس عادات المستهلكين متاح بالفعل ، ويتم إكمال تعليم المستهلك. في الوقت الحاضر ، يشبه هيكلنا السكاني ، مثل الشيخوخة ، وتراجع الأطفال حديثي الولادة اليابان ، مع فترة زمنية تبلغ حوالي 30 عامًا. خلال تطوير باكستاني في اليابان ، استودت الحكومة لتلعب دورًا مهمًا. على سبيل المثال ، في الخمسينيات من القرن الماضي ، اعتمدت الحكومة اليابانية سياسات وتدابير لحماية صناعة الألبان في البلاد وشجع السكان على شرب حليبهم الوطني. نحن ندرك أن شركة الألبان الصينية الرائدة يمكن أن تعزز الدعاية للمستهلكين ، واستخدام تأثير العلامة التجارية المتراكمة ، ووضع أعمال حليب البازي.
المشهد التنافسي للسوق الباكستاني الصينية غير مركزية نسبيًا ، وعدد العلامات التجارية ليس كثيرًا. معركة أعمال الألبان الباكستانية لوتشاندون هي بشكل أساسي في شرق الصين (حوالي 67 من الإيرادات و 71 من الأرباح من شرق الصين). المستهلكين. لديك ولاء كبير ، وليس هناك علامات تجارية محلية قوية في مناطق أخرى. نعتقد أن شركات الألبان الممتازة قد تقترب من إنشاء مصنع في نفس الوقت ، وفي الوقت نفسه تولي اهتمامًا لفهم إيقاع التحكم الطرفي لتقليل الأضرار وزيادة الربحية.
متفائل بشأن شركة مصفوفة المنتج الرائدة
نعتقد أن الالتهاب الرئوي الجديد له تأثير محدود على الطلب قصير الأجل لمنتجات الألبان ، ولا يغير اتجاه النمو المنظم لسوق الألبان الصيني على المدى المتوسط والطويل. نعتقد أن صناعة الألبان الصينية ستستفيد من ثلاثة اتجاهات رئيسية في السنوات القليلة المقبلة: 1. فئات الألبان المتنوعة ، وترقيات الاستهلاك ستزيد من متوسط السعر ؛ 2. سيرتفع التركيز ؛ 3. سوف يتسارع اختراق الباكستاني. نحن متفائلون بشأن مشاركة زعيم الألبان Yili في هذا السياق ، والألبان الخفيفة التي تستفيد من احتياجات الطلب إلى حليب BA في درجة الحرارة المنخفضة.
Yili: كشركة رائدة في الألبان الصينية ، نما الدخل التشغيلي للشركة بشكل مطرد ومصفوفة المنتج غنية. بناءً على الأعمال الأساسية لصناعة الألبان ، أدخل مجال الأغذية الصحية. يتم زراعة القنوات المحلية ، غرق وتوسع ؛ يخطط الأعمال الأجنبية يمتد إلى الولايات المتحدة وإيطاليا ونيوزيلندا وغيرها من الأسواق. بالإضافة إلى ذلك ، في ظل تأثير وباء التاج الجديد ، أبرز نمو حماية وحوافز حقوق الأسهم الثمينة. غطينا أسهم Yili لأول مرة وقدمنا تصنيف "زيادة المقتنيات".
شركة Guangming Co. ، Ltd.: كشركة ألبان ذات جودة عالية ، فإن مظاهرة الحليب الباكستاني في هذه الصناعة ، نعتقد أن أعمال الحليب المنخفضة في درجات الحرارة ستستفيد من اتجاه الصناعة لحليب فلسطين الصيني في المستقبل. صمم تخطيط سلسلة الصناعة بأكملها حواجز تنافسية للشركة.
(تشير آراء التقرير إلى المؤلف الأصلي ، للرجوع إليه فقط. المصدر: Nomura Oriental International)
يرجى تسجيل الدخول إلى Think Tank Future www.vzkoo.com.
يرجى النقر على الفور ، يرجى النقر على: "نهاية لهذه الغاية"
