الليلة الماضية ، افتتحت الأسهم الأمريكية منخفضة وتحركت مرتفعة وأغلقت خطًا إيجابيًا كبيرًا بنسبة 3 ، والسبب المباشر هو إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن خطته لشراء سندات الشركات.
عندما أنقذ بنك الاحتياطي الفيدرالي السوق في مارس وأبريل ، اشترى سندات الشركات ETF ، وهي عبارة عن محفظة من السندات الفرعية. إن شراء سندات الشركات الآن يعادل نقل الدم المباشر إلى شركة على وشك الإفلاس ، وسيكون بالتأكيد أكثر فعالية في دعم الشركة المستهدفة.
أتذكر أنه يبدو أنه لا يُسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشراء سندات الشركات بشكل مباشر ، لأنه كان يعادل أخذ أموال دافعي الضرائب مباشرة لتلقي أوامر من الأغنياء ، وقد يحدد دور الاحتياطي الفيدرالي "كقاض" هنا بشكل مباشر صحة بعض الشركات. الموت ، على المستويين القانوني والأخلاقي ، غير واضح بعض الشيء.
بعد قولي هذا ، فكرت فجأة في مشهد في فيلم "Crazy Stone".
رأى زعيم عصابة اللصوص "الأخ داو" امرأته تنام على سرير مع لقيط بعد عودتها إلى المنزل.
كان الأخ داو غاضبًا ، ودخل في شراكة مع عدد قليل من الإخوة الصغار للقبض على اللقيط ، ووضع رأسه في المرحاض ، وأخرجه بعد فترة ، وسأل: هل فعلت ذلك سخيفًا؟
قال المتنمر: لا أتذكر إذا كنت أشرب الكثير.
تم ضغط الرأس في المرحاض مرة أخرى لخنق الماء.
عندما التقط اللقيط ، قال أخيرًا: تذكرته ، لم أفعله.
قال الأخ داو: أنا على السرير ، لكني لم أفعل ذلك بعد؟ لم تهين شخصيتي فحسب ، بل تهين معدل ذكائي أيضًا.
استمر في الضغط عليه في المرحاض ، ثم سأل: هل فعلت ذلك؟
كاد اللقيط أن يغرق ، أدار عينيه وقال: انتهى.
قال الأخ داو: لقد فعلت ذلك سخيف!
لذلك ، مع اللكمات والركلات ، تم طرد اللقيط من قبل الأخ داو.
بعد الحادثة تنهد الأخ داو والدموع في عينيه:
بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة من الفوضى ، وسوق الأوراق المالية الأمريكية مثل Brother Dao. لا يمكن التنبؤ باستجابة السوق. أصبحت أسعار الأصول المتضخمة الناتجة عن استمرار الإفراج عن المياه أكثر خطورة. لذلك ، لا يستطيع الاحتياطي الفيدرالي البحث عن المخاطر النسبية إلا بين خياري "الخطأ" و "الخطأ النسبي". الأصغر . يكمن الاختلاف في حقيقة أن المتنمر يفكر في كيفية حماية نفسه ، ويفكر الاحتياطي الفيدرالي في كيفية حماية سوق الأسهم.
...
استمر في العودة إلى السوق.
كانت الأسهم A منتشرة في جميع أنحاء المنزل اليوم ، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بأكثر من 1. وعاد مؤشر بورصة شنغهاي إلى 2900 نقطة ، وارتد سهم ChiNext إلى مستوى مرتفع جديد.إذا كانت هذه النغمة يمكن أن تصمد ، فلن يكون من الصعب لمس 3000 نقطة في نهاية يونيو. إذا تجاوزت 3000 نقطة ، فلا يزال عليك الاعتماد على التمويل الكبير.
بالإضافة إلى ذلك ، وردت تقارير إعلامية متتالية مؤخرًا ، تخطط الصين والولايات المتحدة للاجتماع في هاواي يوم الأربعاء .
إذا كان الخبر صحيحًا ، فقد اقترحت الولايات المتحدة 100 من هذا الاجتماع. أعتقد أن ترامب يعتقد أن معدل الموافقة على استطلاعاته آخذ في الانخفاض وأن إعادة انتخابه في خطر ، لذلك أرسل شخصًا لمصافحته والحصول على بعض النتائج الصغيرة. كان موقع الاجتماع أيضًا ممتعًا للغاية ، فبدلاً من الولايات المتحدة ، اخترت منتجع هاواي ، والذي كان يجب أن يتم اختياره خصيصًا لتخفيف الجو.
أنا متفائل بنتيجة هذا الاجتماع.
...
فيما يتعلق بالقطاعات ، حدث العكس اليوم والأمس ، فقد ارتفعت أسعار الأقنعة والاختبار ولحم الخنزير وما إلى ذلك بشكل حاد بالأمس ، وانخفضت مخزونات التكنولوجيا بشكل حاد.اليوم ، ارتفعت مخزونات أشباه الموصلات والجيل الخامس والأدوية بشكل حاد ، ولم تعد الأقنعة ولحم الخنزير وما إلى ذلك جيدة. في الواقع ، يمكن أن نرى من أداء القطاع أن السوق متفائل للغاية بشأن متابعة مكافحة الوباء.
هناك أسباب للتفاؤل ، بالأمس كانت هناك 27 حالة محلية جديدة في بكين ، والتي كانت أقل من اليومين السابقين ، ولم يكن هناك سوى حالتين مشتبه بهما ، وهذا يعتمد على اختبارات واسعة النطاق ، لذلك أعتقد أن هناك احتمالية كبيرة لتحقيق الاستقرار في المستقبل. فوق.
ارتفعت مخزونات الأدوية مرة أخرى اليوم ، ووصل عدد كبير من الأسهم الصيدلانية مثل Hengrui Pharmaceutical و Aier Ophthalmology و Changchun High-tech و Hualan Biological و Livzon Group ومخزونات الأدوية الأخرى إلى مستويات عالية جديدة. ارتفع قطاع المستحضرات الصيدلانية والبيولوجية بنسبة 31 هذا العام ككل ، وهو على وشك استعادة أعلى نقطة في السوق الصاعدة في عام 2015.
لقد قلت من قبل أن الارتفاع في مخزونات الأدوية يصعب فهمه ، واليوم رأيت آراء Wu Yuefeng ، مدير صندوق الأسهم الخاصة ، والتي كانت مفيدة بعض الشيء. يعتقد وو Yuefeng أن هذا يمكن للوباء الذي اجتاح العالم هذه المرة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثها أن يتسبب بسهولة في مشاكل صحية جسدية وعقلية للناس ، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في السكان الذين لا يتمتعون بصحة جيدة ، مما يؤدي إلى زيادة شاملة في النفقات الطبية.
بالاضافة، على الرغم من أن الوباء سينتهي تقريبًا هذا العام ، إلا أنه سيستمر لفترة طويلة بسبب المشاكل الاقتصادية التي يسببها الوباء وانخفاض دخل السكان.وفي السنوات الأخيرة ، ستظل صحة الأطفال حديثي الولادة أيضًا عند مستوى منخفض. قد يستمر التأثير السلبي على صحة الناس في جميع أنحاء العالم في صمت لجيل كامل. (أعتقد أن هذا مبالغ فيه بعض الشيء)
منطق هذا البيان منطقي ، على سبيل المثال ، يربط التقرير التالي بشكل مباشر بين الأزمة المالية لعام 2008 وأعراض مثل ضيق الصدر ، والإمساك ، والقرحة في ذلك الوقت.
هذه الأمراض بحد ذاتها ليست أمراضًا خطيرة ، ولكن إذا كانت الحالة العقلية غير مستقرة بسبب أحداث خارجية ، فمن السهل جدًا إحداث مثل هذه المشكلات الصغيرة ، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ، فإنها ستصبح مشكلات كبيرة ، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب في صناعة الأدوية بأكملها.
في السوق الصاعد للأسهم الصيدلانية هذا العام ، من المفهوم أن مخزونات مثل الأدوية واللقاحات المبتكرة قد ارتفعت بشكل حاد. بعد كل شيء ، فهي مرتبطة بالوباء ؛ يمكن أن ترتفع المعدات الطبية أيضًا ، على الأقل هناك مفهوم بديل محلي الصنع ؛ ولكن مثل Huadong Medicine و Tonghua Dongbao. لقد انخفضت الأدوية الجنيسة المماثلة لعدة سنوات من قبل ، والجولة الثالثة من شراء الحجم على وشك البدء ، لكنها ارتفعت بنسبة 50 في الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك ، تأثرت سلسلة مستشفيات مثل Aier Ophthalmology و Tongce Medical بشكل كبير بالوباء. ولم تحقق أرباحًا في الربع الأول ، ولا يوجد منطق لتسريع تفشي المرض في "حقبة ما بعد الوباء" ، لكنها ارتفعت أكثر من المخزونات الأخرى. كن شرسًا. إذا قمت بربط الزيادة في مخزونات الأدوية بالمنطق أعلاه ، فيمكن تفسير ذلك.
ومع ذلك ، ما زلت أشعر أن مخاطر المخزون الدوائي الحالي أكبر بكثير من الفرص ، ومن المستحيل الاستمرار في الارتفاع ، وأداء التقرير نصف السنوي هو نفسه تقريبًا.
...
ثم تحدث عن 5G.
في أخبار ما قبل السوق اليوم ، صرحت وزارة التجارة الأمريكية أنها تسمح للشركات الأمريكية بالتعاون مع Huawei لتطوير معايير شبكة 5G. حدث هذا الخبر بالفعل الشهر الماضي ، ويعتبر اليوم مطرقة حقيقية ، مما أدى بشكل مباشر إلى تحفيز نمو قطاع 5G اليوم.
لطالما قلت أن الأحرف الثلاثة من TMT تأتي بالتناوب. لقد ارتفع كل من T (Technology) و M (Media). اليوم هو أخيرًا T (اتصال). بغض النظر عن السبب ، خمنته على أي حال.
أنا أكثر تفاؤلاً بشأن الصناعات التحويلية في سلسلة صناعة 5G. إن شركات التنقيب والإنتاج التي تقوم بالمشاريع هي في الأساس أسهم دورية.بعد اكتمال هذه الموجة من بناء 5G ، سيتبع الأداء اللاحق ، لذلك ليس هناك مجال كبير لنمو القيمة السوقية.
لقد بدأ للتو إنترنت المركبات والألعاب السحابية والفيديو فائق الدقة و AR / VR وإنترنت الأشياء على جانب التطبيق ، وارتفعت الألعاب السحابية قليلاً الأسبوع الماضي ، ولم يتغير الباقي كثيرًا. إذا تمت مطابقة أداء التقرير المؤقت ، فأنا أعتقد أنه لا يزال هناك العديد من الفرص.
[يمثل المحتوى أعلاه نصيحة استثمارية شخصية فقط ولا يشكل أساسًا للتداول. سوق الأسهم محفوف بالمخاطر ، ويحتاج الاستثمار إلى توخي الحذر!
هذه المقالة من فريق A-share الجامح
