للحصول على التقرير ، يرجى زيارة Future Think Tank www.vzkoo.com.
1. مواد أشباه الموصلات
1.1 أشباه الموصلات: بالاستفادة من 5G ، تتعافى الصناعة
وفقًا لإحصاءات جمعية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية ، يمكن ملاحظة أن مبيعات أشباه الموصلات العالمية تتزايد عامًا بعد عام ، من 147.25 مليار دولار في عام 2001 إلى 411 مليار دولار في عام 2019. على الرغم من أن الانخفاض الطفيف في مبيعات أشباه الموصلات العالمية في عام 2019 كان يرجع أساسًا إلى بيئة التجارة العالمية الضيقة وضعف سوق الإلكترونيات الاستهلاكية الأكثر أهمية لأشباه الموصلات منذ 17H2 ، فقد شهدنا أيضًا في 19H2 ظهور سوق أشباه الموصلات مع وصول 5G حيوية العصر.
منذ ديسمبر 2018 ، استمرت مبيعات أشباه الموصلات الشهرية في الانخفاض حتى مايو / يونيو 2019 ، لكن مبيعات أشباه الموصلات العالمية أظهرت اتجاهًا للتعافي منذ يونيو ، وكانت البيانات الشهرية أفضل بكثير من البيانات الشهرية لـ نفس الشهر من عام 2018.
السوق الصيني ضخم ، والطلب على البدائل المحلية قوي. بالنسبة لسوق أشباه الموصلات في المستقبل ، نعتقد أن الصين ستكون أكبر سوق لأشباه الموصلات في المستقبل. في عام 2015 ، استحوذت الصين على 24 من مبيعات أشباه الموصلات العالمية ، وبحلول عام 2019 ، زادت الصين حصتها إلى 35.
ومع ذلك ، على الرغم من أن السوق الصينية ضخمة ، في مجال أشباه الموصلات ، لا تزال الأجهزة الرئيسية "عالقة" في الخارج. نأخذ المحطة الذكية كمثال لتفكيك وتحليل ومقارنة. يمكننا أن نجد أن Huawei ، كشركة على مستوى النظام ، تتمتع بالفعل بالاكتفاء الذاتي في معظم فئات الرقائق. وفي نفس الوقت ، نلاحظ أيضًا أنه لا يزال هناك أوجه القصور في التخزين وترددات الراديو والرقائق التناظرية التي يتحكم بها الآخرون. بعد حادثة Huawei في عام 2019 ، بدأت الصين في تسريع إعادة تشكيل السلسلة المحلية ، كما يعمل جميع قادة التكنولوجيا تقريبًا ، وحتى بعض القادة في الخارج ، على تسريع إدخال شركات السلسلة المحلية.
1.2 مواد أشباه الموصلات: السوق مزدهر ومتزايد
من وجهة نظر السوق ، يتجاوز حجم سوق أشباه الموصلات في بلدي تريليون يوان ، وأصبحت صناعة أشباه الموصلات جزءًا مهمًا من الصناعة الاستراتيجية الوطنية الناشئة ، بينما يلزم استيراد أكثر من ثلثي منتجات أشباه الموصلات من الخارج ، ويعتمد المجال المتطور بشكل كامل تقريبًا على الواردات.منذ الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة في عام 2018 ، دقت حوادث ZTE و Huawei جرس الإنذار لصناعة أشباه الموصلات الصينية.
تتميز صناعة أشباه الموصلات بوجود تجمعات صناعية كثيفة الاستخدام لرأس المال وكثافة رأس المال. تتضمن سلسلة صناعة أشباه الموصلات الأساسية تصميم IC وتصنيع IC وتغليف IC واختبار منتجات أشباه الموصلات. في الوقت الحاضر ، تم تشكيل تقسيم عميق وفعال ومستقر لوضع العمل لأدوات EDA ، وموردي IP ، وتصميم IC ، ومصانع السباكة ، ومصانع التعبئة والتغليف والاختبار. في الوقت الحاضر ، تخضع صناعة أشباه الموصلات العالمية لعملية النقل الصناعي الثالثة من تايوان ، الصين إلى الصين القارية. وتاريخيًا ، حدث أول تحويلين صناعيين في الثمانينيات والتسعينيات ، على التوالي ، من الولايات المتحدة إلى اليابان والولايات المتحدة إلى اليابان. كوريا الجنوبية ، نقل الصين وتايوان. في الوقت الحاضر ، رأينا أن روابط أشباه الموصلات مثل التصميم والتصنيع والمعدات قد تحولت تدريجياً إلى الصين.
في مجال المواد الخام لأشباه الموصلات ، تطورت تكنولوجيا الدوائر المتكاملة إلى الحد المادي للتصنيع الإلكتروني الدقيق النانوي ، ولا يكفي تقليل حجم الميزة وحده لتحقيق أهداف التطوير التقني. يعمل إدخال مواد جديدة والجمع بين تكنولوجيا المواد الجديدة المقابلة وتكنولوجيا التصنيع الدقيقة على تعزيز التطوير المستمر للدوائر المتكاملة. زاد عدد العناصر المستخدمة في تصنيع الدوائر المتكاملة من 12 إلى 61. مع التطوير المستمر لعمليات التصنيع الدقيقة ، تم وضع متطلبات صارمة على نقاء المواد ، والتحكم الدقيق في الحجم ، ووظائف المواد.
تماشياً مع سوق أشباه الموصلات العالمي ، تنمو مبيعات مواد أشباه الموصلات العالمية بشكل متزامن ، وبحلول عام 2018 ، وصلت المبيعات العالمية لمواد أشباه الموصلات إلى 51.94 مليار دولار أمريكي ، وهو رقم قياسي. بلغ معدل نمو المبيعات 10.65 ، مسجلاً ارتفاعًا جديدًا منذ عام 2011 ؛ في السنوات الأخيرة ، حافظت مبيعات مواد أشباه الموصلات في الصين القارية على نمو مطرد ، وكان معدل النمو يقود معدل النمو العالمي.
تشمل مواد تصنيع الويفر السيليكون ، والأقنعة ، ومقاوم الضوء ، والغازات الإلكترونية ، ومواد التلميع CMP ، والمواد الكيميائية الرطبة ، وأهداف الرش ، وما إلى ذلك ، والتي تمثل رقائق السيليكون حوالي ثلث مواد تصنيع الرقائق بالكامل.
1.3 لدى الصين طلب هائل ، ويبدأ الإحلال المحلي
يشهد سوق مواد أشباه الموصلات العالمي انتعاشًا. بعد عامين متتاليين من الانخفاض في مقياس الصناعة من 2015 إلى 2016 ، عاد سوق مواد أشباه الموصلات إلى النمو في عامي 2017 و 2018 ، بمقياس صناعي يبلغ حوالي 52 مليار دولار أمريكي. من حيث الهيكل الجغرافي ، حقق حجم السوق لمواد أشباه الموصلات في جميع مناطق العالم درجات متفاوتة من النمو ، لكن معدل النمو في الصين القارية هو الرائد.
تستمر الصناعة في التحرك شرقا ، ولدى الصين أعلى معدل نمو. من منظور النسبة ، في سوق مواد أشباه الموصلات ، تايوان ، لا تزال الصين المنطقة ذات الاستهلاك الأكبر لمواد أشباه الموصلات ، حيث تمثل 22.04 من العالم. استحوذ البر الرئيسي للصين على 19 ، ليحتل المرتبة الثالثة في العالم ، أقل قليلاً من كوريا الجنوبية ، التي استحوذت على 19.8. ومع ذلك ، فقد حققت نسبة البر الرئيسي للصين زيادة مطردة لمدة عشر سنوات متتالية ، من 11 من النسبة العالمية في عام 2006 إلى 19 في عام 2018. اتجاه الصناعة نحو الشرق واضح.
يمكن تقسيم مواد أشباه الموصلات إلى مواد تصنيع الرقائق ومواد التعبئة والتغليف ، وتعتبر مواد تصنيع الرقائق هي القوة الرئيسية في سوق مواد أشباه الموصلات. وفقًا لبيانات الرياح ، في عام 2018 ، بلغت المبيعات العالمية لمواد أشباه الموصلات 51.94 مليار دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 10.7 ، منها مبيعات مواد تصنيع الرقائق ومواد التغليف 32.2 مليار دولار أمريكي و 19.7 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 15.9 و 3.1 على أساس سنوي.
وفقًا لإحصاءات SEMI ، يبلغ حجم سوق مواد أشباه الموصلات في بلدي 8.5 مليار دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 12.3 ، منها حجم سوق مواد تصنيع الويفر ومواد التعبئة والتغليف حوالي 2.82 مليار دولار أمريكي و 5.68 مليار دولار أمريكي . في العامين المقبلين ، سيستمر حجم سوق مواد أشباه الموصلات في بلدي في النمو بسرعة. ومن المقدر أن يصل حجم سوق مواد أشباه الموصلات في بلدي إلى 10.74 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ، وسيصل سوق مواد تصنيع الرقائق إلى 4.09 مليار دولار أمريكي ، وسيبلغ معدل النمو السنوي المركب من 2016 إلى 202018.3 ؛ سوق مواد التعبئة والتغليف وصل المقياس إلى 6.65 مليار دولار أمريكي ، وبلغ معدل النمو السنوي المركب من 2016 إلى 20209.18.
معدل توطين مواد أشباه الموصلات لا يزال يتعين تحويله. وفقًا لبيانات البحث الخاصة بالتحالف الاستراتيجي للابتكار التكنولوجي في صناعة المكونات والدوائر المتكاملة ، في عام 2016 ، بلغت إيرادات مبيعات شركات مواد تصنيع الويفر المحلية لتصنيع أشباه الموصلات 6.95 مليار يوان فقط ، وهو ما يمثل حوالي 20 من مواد تصنيع الرقائق المحلية. طلب السوق. ، ونسبة التوطين منخفضة.
في ظل ظروف مواتية مثل الدعم القوي للسياسة الصناعية الوطنية والنمو المطرد لسوق أشباه الموصلات المحلي ، وخاصة زراعة مشاريع البحث العلمي المتخصصة مثل "المشروع الخاص 02" الوطني ، ستظهر المزيد من الشركات والمنتجات ذات القدرة التنافسية الدولية في مجال مواد أشباه الموصلات المحلية. تحقيق استبدال الواردات في المزيد من مجالات مواد أشباه الموصلات الرئيسية وكسر احتكار الشركات المصنعة الأجنبية.
عملية تصنيع رقائق أشباه الموصلات يحول أشباه الموصلات مواد أشباه الموصلات الأصلية إلى رقائق أشباه الموصلات. تتطلب كل عملية مواد كيميائية إلكترونية. تصنيع رقائق أشباه الموصلات هو عملية تفاعل فيزيائية وكيميائية. يحدد تطبيق مواد أشباه الموصلات التقدم المستمر لقانون مور ويحدد الشريحة. ما إذا كان يجب الاحتفاظ بها. تقليص عرض الخط. في الوقت الحالي ، يختلف المستوى التقني لمواد تصنيع أشباه الموصلات المختلفة في بلدي ، لكن الفجوة الإجمالية مع الدول الأجنبية كبيرة ، وهناك مساحة ضخمة للاستبدال المحلي.
من المستوى التقني إلى استيراد وتصدير كمية وحجم مواد تغليف أشباه الموصلات (نظرًا لعدم وجود بيانات تصنيع الرقائق ، يتم استخدام مواد التعبئة والتغليف كمثال) ، يمكن ملاحظة أن الصين لديها طلب كبير على واردات عبوات أشباه الموصلات المواد.سعر الوحدة ، محسوبًا من عام 2017 ، يبلغ سعر وحدة التصدير حوالي 60 فقط من سعر وحدة الاستيراد ، والفجوة السعرية ضخمة ، مما يعكس مرة أخرى أنه على الرغم من أن الصين لديها طلب كبير على مواد أشباه الموصلات ، فإن الاستيراد الحالي وتجارة الصادرات بسبب محدودية القدرات الفنية ، والفجوة كبيرة وبالتالي هناك مساحة محلية بديلة ضخمة.
1.4 رقائق السيليكون: الأولوية القصوى في تصنيع أشباه الموصلات
بالنظر إلى التطور التكنولوجي لرقائق السيليكون شبه الموصلة ، يمكننا أن نرى أن حجم رقائق السيليكون قد تطور تدريجياً إلى أحجام أكبر منذ السبعينيات. اعتبارًا من الآن ، يبلغ حجم أكبر رقاقة سيليكون منتجة بكميات كبيرة في سوق رقائق السيليكون العالمي 300 مم ، وهو ما يسمى بـ "رقاقة السيليكون 12 بوصة".
وفقًا لإحصائيات شحنة SEMI الحالية لمختلف رقائق أشباه الموصلات في العالم ، نرى أيضًا أن الطلب واستخدام رقائق 12 بوصة في سوق أشباه الموصلات يتزايدان تدريجياً. في عام 2011 ، كانت الحصة السوقية لرقائق السيليكون شبه الموصلة 200 مم مستقرة عند 25-27 ؛ من 2016 إلى 2017 ، نظرًا للنمو السريع في طلب السوق على إلكترونيات السيارات ، ورقائق بصمات الأصابع للهواتف الذكية ، وشاشات الكريستال السائل ، ومنطقة شحن زادت رقائق السيليكون 200 مم على أساس سنوي.في عام 2018 ، بلغت مساحة الشحن من رقائق السيليكون 200 مم 3278.00 مليون بوصة مربعة ، بزيادة سنوية قدرها 6.25. في عام 2018 ، بلغت حصص رقائق السيليكون 300 ملم و 200 ملم من السيليكون 63.31 و 26.34 على التوالي ، وكانت الحصة الإجمالية لحجمي رقائق السيليكون قريبة من 90.00.
السبب الرئيسي وراء ميل رقاقات السيليكون إلى أن تكون كبيرة الحجم هو زيادة كفاءة إنتاج وحدة الرقائق. على الرغم من زيادة تكاليف المعدات والمواد اللازمة لإنتاج رقائق السيليكون كبيرة الحجم ، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض تكاليف العمالة الناتجة عن الأتمتة والمساحة الكبيرة لرقائق سيليكون واحدة ، 200 مم (9 بوصات) و 300 مم (12 بوصة) ) مقارنةً برقائق السيليكون مقاس 12 بوصة ، فإن تكلفة الوحدة لرقائق السيليكون مقاس 12 بوصة هي فقط 70 ~ 80 من تلك الخاصة برقائق السيليكون مقاس 9 بوصات.
نظرًا للتكلفة والعائد ، لا تزال رقائق السيليكون مقاس 12 بوصة هي السائدة ، وفي الوقت الحالي ، فإن التكنولوجيا راكدة قليلاً ، ولدى الشركات المصنعة المحلية فرصة للحاق بالركب والاستبدال. ومع ذلك ، مع زيادة قطر رقاقة السيليكون ، يجب أيضًا تقليل سرعة الدوران أثناء عملية التبلور لرقاقة السيليكون لمطابقتها ، أي أنه من السهل التسبب في حدوث عيوب في البنية الشبكية لرقاقة السيليكون الناتجة عن سرعة الدوران البطيئة وعدم الاستقرار. في نفس الوقت ، مع تمدد القطر ، من المرجح أن تلتف حافة الرقاقة ، مما يؤدي إلى انخفاض في المحصول وزيادة في تكاليف الإنتاج. لذلك ، فإن الحجم الأقصى الحالي لا تزال رقائق السيليكون السائدة في العالم 12 بوصة فقط ، ولكن هذا يوفر أيضًا فرصًا للمصنعين المحليين للحاق بقادة الصناعة.
نظرًا لارتباط صناعة أشباه الموصلات ارتباطًا وثيقًا بالوضع الكلي العالمي ، تأثرت صناعة رقائق أشباه الموصلات العالمية بالأزمة الاقتصادية في عام 2009 ، وانخفضت كل من الشحنات والمبيعات ؛ في عام 2010 ، زاد حجم الهواتف الذكية ، وانتعشت صناعة الرقائق بشكل حاد ؛ 2011-2016 ، الاقتصاد العالمي يتعافى ولكنه بطيئ نسبيًا ، ومن المرجح أن تتطور صناعة رقاقة السيليكون بسرعة منخفضة ؛ منذ عام 2017 ، بفضل الطلب القوي في سوق أطراف أشباه الموصلات ، استمر سوق أشباه الموصلات في النمو ، وكسر 10 مليار دولار أمريكي في عام 2018.
من عام 2008 إلى عام 2013 ، كان اتجاه التطوير لسوق رقائق أشباه الموصلات في الصين القارية متسقًا مع سوق رقائق أشباه الموصلات العالمي. منذ عام 2014 ، مع تشغيل خطوط إنتاج تصنيع أشباه الموصلات في الصين ، والتقدم المستمر لتكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات في الصين والتطور السريع لسوق محطة أشباه الموصلات في الصين ، دخل سوق رقائق أشباه الموصلات في الصين مرحلة التطور السريع. من عام 2016 إلى عام 2018 ، ارتفعت مبيعات رقائق أشباه الموصلات في الصين من 500 مليون دولار أمريكي إلى 996 مليون دولار أمريكي ، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 41.17. بصفتها أكبر سوق طرفي لأشباه الموصلات في العالم ، ستستمر الصين في النمو بمعدل أعلى من السوق العالمية مع التوسع المستمر في قدرة تصنيع الرقائق الصينية في المستقبل.
فقط عدد قليل من الشركات في الصين القارية لديها القدرة الإنتاجية لرقائق أشباه الموصلات 200 مم. قبل عام 2017 ، تم استيراد جميع رقائق أشباه الموصلات 300 مم تقريبًا. في عام 2018 ، أخذت Shanghai Xinsheng ، وهي شركة تابعة لمجموعة Silicon Industry Group ، زمام المبادرة في تحقيق المبيعات واسعة النطاق لرقائق السيليكون 300 مم في الصين القارية ، وكسر الوضع الذي كان معدل توطين رقائق السيليكون شبه الموصلة 300 مم تقريبًا 0.
1.5 مقاوم الضوء: اختراق تدريجي ، طريق طويل لنقطعه
يعتبر مقاوم الضوء حاليًا المادة الأساسية لعملية الطباعة الحجرية الضوئية في إنتاج أشباه الموصلات. مبدأ عمله الرئيسي هو: تستخدم عملية الطباعة الحجرية الضوئية مبدأ تفاعل مقاوم الضوء لمختلف الأشعة الخاصة والإشعاع لتحضير النمط على القناع مسبقًا. عملية نقل النقل إلى الرقاقة وإنشاء النموذج يجعل سطح رقاقة السيليكون مكشوفًا لإكمال مخطط الدائرة لطريق التصميم ، بحيث تكون الدقة واضحة ويتم وضع الدائرة بدون انحراف ، تمامًا مثل الطوب في الطابق الأول من المبنى والطوب الموجود في الطابق الثاني ، للمحاذاة ، كلما زاد عدد الطبقات المتراكبة ، زادت الصعوبة الفنية.
وبالمثل ، يمكن تقسيم مقاوم الضوء إلى مقاومات ضوئية موجبة وسالبة من حيث الوظيفة: الجزء المكشوف من مقاوم الضوء الموجب سوف يذوب في محلول المطور بعد تفاعل كيميائي ضوئي ، بينما الجزء غير المكشوف غير قابل للذوبان في محلول المطور ويبقى على البطانة على الجزء السفلي ، يتم نسخ نفس النمط الموجود على القناع إلى الركيزة ؛ الجزء المكشوف من مقاوم الضوء السلبي غير قابل للذوبان في المحلول النامي بسبب الارتباط المتبادل والمعالجة ، بينما الجزء غير المكشوف قابل للذوبان في المحلول النامي ، والذي سيتم مزجه مع القناع ، ويتم نسخ النمط المعاكس إلى الركيزة.
وفقًا لمجالات التطبيق المختلفة ، يمكن تقسيم مقاوم الضوء إلى مقاوم للضوء للوحة الدوائر المطبوعة (PCB) ، ومقاوم ضوئي لشاشة الكريستال السائل (LCD) ، ومقاوم للضوء لأشباه الموصلات ومقاوم للضوء لأغراض أخرى. تعتبر الحواجز التقنية لمقاوم الضوء PCB منخفضة نسبيًا مقارنة بالفئتين الأخريين ، بينما يمثل مقاوم الضوء أشباه الموصلات المستوى الأكثر تقدمًا من تكنولوجيا مقاومة الضوء.
إن حواجز الصناعة ضخمة ، وقدرات البحث والتطوير متطلبة للغاية ، واحتياجات رأس المال ضخمة . في ما سبق ، قمنا أيضًا بتصنيف بسيط للعديد من مقاومات الضوء ، ولكن في التشغيل الفعلي ، نظرًا للمتطلبات المختلفة لمنتجات كل عميل ، ستكون المتطلبات المحددة لمقاومات الضوء المقابلة أكثر غرابة. سيؤدي هذا بشكل مباشر إلى حاجة الشركات المقاومة للضوء إلى امتلاك قدرات بحث وتطوير كافية في الصياغة عند إنتاج مقاوم للضوء ، وهو بلا شك تحديًا كبيرًا للعديد من الشركات المصنعة المحلية التي لا تزال في بدايتها. من ناحية أخرى ، نظرًا لأن مقاوم الضوء يحتاج في النهاية إلى تطبيقه على آلة الطباعة الحجرية ، مع أخذ ASML كمثال ، يتم الحفاظ على آلة الطباعة الحجرية EUV بحوالي 100 مليون يورو على مدار السنة ، ويتم صيانة آلة الطباعة الحجرية 248 نانومتر KrF بشكل أساسي في أكثر من 10 مليون يورو.
248nm وما فوقها هي مقاومات الضوء المتطورة هي السائدة في السوق العالمية. وفقًا لبيانات SEMI ، بلغ سوق مقاومات الضوء العالمية لأشباه الموصلات 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، بزيادة قدرها 20 عن عام 2017. من حيث الكواشف الداعمة المقاومة للضوء ، وصل سوق الكواشف الداعمة لمقاومة الضوء العالمية إلى 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، بزيادة قدرها 27 عن عام 2017.
هناك 5 شركات تصنيع مقاومات الضوء الرئيسية في العالم. من بينها ، تتمتع التكنولوجيا اليابانية وحجم الإنتاج بميزة مطلقة.
ينتج المصنعون المحليون لمقاومات الضوء بشكل أساسي مقاوم الضوء ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، ومقاوم للضوء للوحة ، ومقاوم ضوئي لأشباه الموصلات. نظرًا للحواجز التقنية العالية لمقاوم الضوء ، فإن السوق المحلي لمقاوم الضوء المتطور يحتكره بشكل أساسي الشركات الأجنبية ، وخاصة مقاومات الضوء عالية الدقة. من قبل الشركات اليابانية والأمريكية. المتطلبات الفنية لمقاوم الضوء PCB منخفضة نسبيًا. تنتمي مقاومة الضوء PCB إلى الطرف السفلي من سلسلة منتجات مقاومة الضوء. في الوقت الحالي ، وصل معدل التوطين إلى 50 ؛ معدل توطين مقاوم الضوء LCD حوالي 10 ، وهناك مجال ل استبدال الواردات: ضخم ؛ لا يزال مقاوم الضوء IC لديه فجوة كبيرة مقارنة بالدول الأجنبية ، وهناك طريق طويل لنقطعه للاستبدال المحلي.
هناك فجوة كبيرة بين تكنولوجيا مقاومة الضوء المحلية لأشباه الموصلات والتكنولوجيا الأجنبية المتقدمة ، فقط خط G وأنا الخط ذو الحجم الأكبر في السوق لديهما منتجات تدخل في سلسلة التوريد النهائية. تحتكر الشركات الأجنبية التكنولوجيا الأساسية لخط KrF وخط ArF المقاوم للضوء بشكل أساسي. لقد اجتازت شركة KrF المحلية الشهادة ، لكنها لا تزال في المرحلة الحرجة ؛ نحن متفائلون بأن مقاوم الضوء ArF يمكنه اختراق وإكمال الشهادة بشكل فعال في عام 2020.
1.6 CMP: اختراق الحصار وبدء التوطين
عملية التلميع الميكانيكي الكيميائي (التلميع الميكانيكي الكيميائي) CMP هي إحدى العمليات الرئيسية في عملية تصنيع أشباه الموصلات ، حيث تستخدم مبدأ "اللين والصلب" في التآكل ، أي التلميع بمواد أكثر نعومة لتحقيق تلميع سطح بجودة عالية. من خلال العمل الكيميائي والميكانيكي المشترك ، يتم تجنب تلف السطح الناجم عن التلميع الميكانيكي النقي وعيوب سرعة التلميع البطيئة ، وتسطيح السطح الضعيف واتساق التلميع الناجم بسهولة عن التلميع الكيميائي النقي.
تشتمل مواد التلميع CMP بشكل أساسي على سوائل التلميع ، وسادات التلميع ، والمكيفات ، والمنظفات ، وما إلى ذلك ، وتمثل حصصهم في السوق 49 ، 33 ، 9 و 5 على التوالي. بحلول عام 2018 ، بلغ سوق سوائل التلميع ومنصات التلميع 1.27 مليار دولار أمريكي و 740 مليون دولار أمريكي على التوالي.
مع تقدم تكنولوجيا الرقائق المختلفة ، تزداد خطوات التلميع أيضًا ، وبالتالي تحقيق النمو المستمر لوسادة التلميع وتلميع سوق استهلاك السائل. في الوقت نفسه ، مع تحسين متطلبات تكنولوجيا مواد التلميع المدفوعة بتحسين عملية تصنيع الرقائق ، واستعادة سوق رقائق أشباه الموصلات بشكل عام ، يمكننا توقع زيادات متعددة في الحجم * الحجم * سعر سوق CMP فى المستقبل.
في الوقت الحالي ، تحتكر شركة Dow Chemical Company وسادة التلميع الموجودة في السوق بشكل أساسي ، بحصة سوقية تبلغ حوالي 90. ومن بين الموردين الآخرين شركة Japan Toray و 3M و Taiwan Sanfang Chemical و Cabot وشركات أخرى ، بحصة إجمالية تبلغ حوالي 10 . فيما يتعلق بسائل التلميع ، يشمل الموردون الرئيسيون حاليًا شركة Fujimi اليابانية ، و HinomotoKenmazai اليابانية ، و American Cabot ، و DuPont ، و Rodel ، و Eka ، و ACE في كوريا الجنوبية وشركات أخرى ، حيث تحتل أكثر من 90 من حصة السوق العالمية ، ويعتمد السوق المحلي بشكل أساسي على الواردات المحلية فقط بعض الشركات يمكن أن تنتج ، ولكنها تعكس أيضًا التقدم التكنولوجي التدريجي في الصين وسوق استبدال الواردات الضخمة.
1.7 المواد الكيميائية الإلكترونية الرطبة: تأثير رئيسي محلي كبير
المواد الكيميائية الإلكترونية الرطبة ، والمعروفة أيضًا باسم الكواشف فائقة النقاء وعالية النقاء ، هي مواد كيميائية إلكترونية متنوعة تستخدم في الإلكترونيات الدقيقة والعمليات الإلكترونية الضوئية الرطبة. إنها تستخدم بشكل أساسي لتنظيف ونقش المكونات الإلكترونية مثل أشباه الموصلات ، ورقائق السيليكون الشمسية ، ومصابيح LED وشاشات العرض المسطحة. تنقسم بشكل أساسي إلى مواد كيميائية عامة وكيماويات وظيفية وفقًا للاستخدام ، ومن بينها المواد الكيميائية العامة هي بشكل أساسي مذيبات عالية النقاء ، مثل أكسيد الهيدروجين ، وحمض الهيدروفلوريك ، وحمض الكبريتيك ، وحمض الفوسفوريك ، وحمض الهيدروكلوريك ، وحمض النيتريك ، وما إلى ذلك ؛ المواد الكيميائية المركبة أو المركبة التي تحقق وظائف خاصة وتفي بمتطلبات العملية الخاصة في التصنيع ، بما في ذلك بشكل أساسي تطوير الحلول وحلول التجريد وحلول التنظيف وحلول الحفر.
تستخدم المواد الكيميائية الإلكترونية الرطبة حاليًا على نطاق واسع في أشباه الموصلات وشاشات العرض المسطحة والخلايا الشمسية وغيرها من المجالات. تستخدم المواد الكيميائية الإلكترونية الرطبة في عمليات تصنيع رقائق أشباه الموصلات مثل تنظيف الرقائق ، والحفر ، والتطوير ، والغسيل وإزالة الحواف. التصنيع الميداني والتعبئة والاختبار يتم توزيع التطبيقات على نطاق واسع. صاغت المنظمة الدولية لمواد ومعدات أشباه الموصلات (SEMI) 5 معايير تصنيف دولية للكواشف فائقة النقاء. تتطلب مجالات التطبيق المختلفة درجات مختلفة من الكواشف فائقة النقاء.الدرجات المطلوبة في مجال أشباه الموصلات أعلى من تلك الموجودة في اللوحة المسطحة العرض ومجالات الخلايا الشمسية الكهروضوئية. مرتفع ، يتركز بشكل أساسي على مستوى SEMI3 و G4. تتركز الفجوة بين مستوى البحث والتطوير للكواشف فائقة النقاء في بلدي والمستوى الأعلى على المستوى الدولي في الغالب على مستوى G2.
تشغل الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية معظم سوق المواد الكيميائية الإلكترونية الرطبة العالمية. ومن بينها ، تشمل الشركات الأوروبية والأمريكية بشكل أساسي BASF و Honeywell و ATMI و DuPont و Air Products ، وهي تمثل حوالي 37 إجمالاً ؛ الشركات اليابانية بشكل أساسي تشمل Kanto Chemical و Mitsubishi. المواد الكيميائية و Kyoto Chemicals و Sumitomo Chemicals و Ube Industries و Morita Chemicals وما إلى ذلك ، تمثل معًا حوالي 34 ؛ تشمل الشركات التايوانية والكورية بشكل أساسي تايوان Dongyinghua و Taiwan Lianshi Electronics و Xinlin Technology و Dongyou و Dongjin ، إلخ ، تمثل حوالي 17 إجمالاً. تشمل الشركات المحلية بشكل أساسي Zhejiang Kaisheng ، و Hubei Xingfu ، و Shanghai Xinyang ، و Suzhou Jingrui ، و Jianghuawei ، و Jiangyin Runma ، و Hangzhou Geshida ، و Guizhou Weidunpin ، وما إلى ذلك ، وهي تمثل حوالي 10 من السوق العالمية ، والمستوى التقني هو بشكل أساسي عدد صغير فقط من الشركات التي تقل عن G2 قد وصلت إلى مستوى G4 أو أعلى.
من بين العديد من شركات الكيماويات العملية ، أصبحت Shanghai Xinyang المورد الرئيسي للطلاء الكهربائي والمواد الكيميائية للتنظيف للتغليف المتقدم وصناعات التغليف التقليدية.دخل حل الطلاء الكهربائي لكبريتات النحاس النقي للغاية بنجاح 28 نانومتر من SMIC و Hynix. أصبحت عملية دمشق المنتج الأساسي ودخل مرحلة الإنتاج الضخم الصناعي ؛ حقق حمض الفوسفوريك لشركة Hubei Xingfu Electronic Materials Co.، Ltd. وحمض الهيدروفلوريك من Zhejiang Kaisheng Fluorine Chemical Co.، Ltd. نتائج جيدة أيضًا في عملية 8-12 بوصة وضع في تطبيقات الإنتاج الضخم.
1.8 الغاز الإلكتروني الخاص: مساحة طلب كبيرة ، مما يفتح الباب أمام استبدال الواردات
يعد الغاز الإلكتروني الخاص مادة أساسية لا غنى عنها في معالجة الصناعات الإلكترونية وتصنيعها مثل الدوائر المتكاملة ولوحات العرض والطاقة الكهروضوئية والألياف والكابلات الضوئية ، وقد حافظ نطاق السوق على تطور سريع. من عام 2010 إلى عام 2018 ، بلغ معدل النمو المركب لسوق الغاز الإلكتروني الخاص في بلدي 15.3 .في عام 2018 ، بلغ سوق الغاز الإلكتروني الخاص في بلدي 12.156 مليار يوان. من بينها ، يبلغ حجم السوق للغاز الإلكتروني الخاص لتصنيع أشباه الموصلات حوالي 4.5 مليار يوان. وفقًا لتوقعات معهد أبحاث الصناعة المحتملين ، سيصل حجم سوق الغاز الإلكتروني الخاص في بلدي إلى 23 مليار يوان في عام 2024 ، وسيصل معدل النمو المركب من 2018 إلى 2024 إلى 11.2. سيضخ الغاز الإلكتروني الخاص زخما جديدا في تنمية الصناعات الصينية الناشئة.
يمكن تقسيم الغازات الإلكترونية الخاصة إلى ثلاث فئات وفقًا لاستخداماتها: غازات التنميش والتنظيف ، وغازات تشكيل الأغشية ، والغازات المنشطة. في الدوائر المتكاملة لأشباه الموصلات ، تُستخدم غازات الإلكترون بشكل أساسي في الحفر ، والمنشطات ، والأمراض القلبية الوعائية ، والتنظيف ، إلخ. في عملية تصنيع الرقاقات ، تتضمن بعض العمليات تطبيق عملية النقش بالغاز ، والتي تتضمن أساسًا CF4 ، NF3 ، HBr ، إلخ ؛ تتضمن عملية المنشطات تعاطي الشوائب في مناطق محددة من أشباه الموصلات لتغيير الخصائص الكهربائية لأشباه الموصلات ، الأمر الذي يتطلب الاستخدام الغازات من الدرجة الثالثة B2H6 و BF3 والغازات من الدرجة الخامسة PH3 و AsH3 وما إلى ذلك ؛ في عملية ترسيب البخار الكيميائي (CVD) على سطح رقاقة السيليكون ، يتم تضمين SiH4 و SiCl4 و WF6 وما إلى ذلك بشكل أساسي.
في صناعة لوحات العرض ، في عملية الأغشية الرقيقة ، من الضروري ترسيب أغشية رقيقة على ركائز زجاجية عن طريق ترسيب البخار الكيميائي ، ويجب استخدام SiH4 ، PH3 ، NF3 ، NH3 ، إلخ. في عملية الحفر الجاف ، يجب حفر الركيزة بشكل انتقائي في جو غازي بلازما ، و SF6 ، HCl ، Cl2 ، وما إلى ذلك مطلوبة ؛ في صناعة LED ، تتطلب تقنية epitaxy غازات إلكترونية عالية النقاء بما في ذلك الزرنيخ عالي النقاء ، غالبًا ما يتم استخدام الفوسفين عالي النقاء والأمونيا عالية النقاء و HCl و Cl2 كغازات حفر ؛ في صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ، يلزم POCl3 لعملية الانتشار في إنتاج خلايا السيليكون البلورية ، و SiH4 و NH3 مطلوبان لعمليات PECVD مثل الطبقات المضادة للانعكاس استخدم CF4. تحتاج الخلايا الشمسية ذات الأغشية الرقيقة إلى استخدام B2H6 في عملية ترسيب الأغشية الموصلة الشفافة.
ثلاثي فلوريد النيتروجين (NF3) هو الغاز الإلكتروني الأكثر استخدامًا حاليًا ، حيث يمثل حوالي 50 من إنتاج الغاز الإلكتروني العالمي. NF3 هو الأكثر استقرارًا بين هاليدات النيتروجين وهو مؤكسد قوي. يتحلل إلى أيونات فلوريد نشطة أثناء الحفر الأيوني ، ولأيونات الفلوريد معدل نقش وانتقائية ممتازة لمركبات السيليكون ومركبات التنجستن. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يتم حفر ثلاثي فلوريد النيتروجين ، لا تترك أي بقايا على سطح الجسم المحفور ، وهو عامل حفر وتنظيف جيد. يستخدم على نطاق واسع في عملية إنتاج الخلايا الشمسية شبه الموصلة والبلور السائل والأغشية الرقيقة.
عاملين رئيسيين عززا النمو السريع للطلب على الغاز الإلكتروني الخاص في بلدي. بادئ ذي بدء ، في السنوات الأخيرة ، تغيرت تكنولوجيا صناعة الغاز الإلكتروني بسرعة. على سبيل المثال ، في مجال الدوائر المتكاملة ، نما حجم الرقاقة من 6 بوصات و 8 بوصات إلى 12 بوصة أو حتى 18 بوصة ، وتغيرت تقنية المعالجة من 28 نانومتر إلى 7 نانومتر ؛ تطورت لوحات العرض من شاشات الكريستال السائل إلى شاشات OLED الصلبة إلى OLEDs مرنة وقابلة للطي ؛ تطورت الطاقة الكهروضوئية من السيليكون البلوري.تطور الخلايا إلى خلايا الأغشية الرقيقة ، إلخ. استمر التكرار السريع للصناعات التحويلية في تحسين صقل المواد الرئيسية في هذه الصناعات ، الخصائص الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك ، مع استمرار تحول أشباه الموصلات العالمية ولوحة العرض وسلاسل الصناعة الإلكترونية الأخرى إلى آسيا والبر الرئيسي للصين ، نما الطلب على التخصصات الإلكترونية ، وخاصة الدوائر المتكاملة ولوحات العرض ، بسرعة في السنوات الأخيرة. بلغ معدل النمو المركب لمبيعات الدوائر المتكاملة في بلدي من 2010 إلى 201820.8 ، وأدى الطلب على الغاز الإلكتروني الخاص إلى جذب مستمر وقوي.
ومع ذلك ، في الوقت الحاضر ، يعتمد بلدي على استيراد الغاز الإلكتروني الخاص بدرجة كبيرة ، وإمكانية إحلال الواردات كبيرة. مع التوسع السريع لأسواق أشباه الموصلات ولوحات العرض في بلدي ، من الأهمية بمكان تحقيق استبدال الواردات بالمواد الخام الأولية بما في ذلك الغازات الإلكترونية الخاصة. في الوقت الحالي ، يسير سوق الغاز الإلكتروني الخاص في بلدي في نمط احتكار القلة ، ففي عام 2018 ، استحوذت الشركات الأجنبية على 88 من سوق الغاز الإلكتروني في بلدي. تشمل الشركات الأجنبية الرئيسية في مجال الغاز الإلكتروني في بلدي شركة Air China و Air Liquide و Japan Taiyo Nippon Acid Co.، Ltd. و Praxair و Linde Group. تشمل الشركات المحلية الكبرى CSSC 718 ، ومعهد Haohua Liming ، إلخ. في الوقت الحالي ، لا يزال توريد منتجات شركات الغاز الإلكترونية الخاصة في بلدي بسيطًا نسبيًا ، ولكن مدفوعًا بدعم السياسات والطلب النهائي ، تطور حجم وتنوع منتجات مؤسسات الغاز الإلكترونية الخاصة في بلدي بسرعة ، وتطور استبدال الواردات في هذا المجال انطلقت.
2. مواد العرض: يتم نقل صناعة الألواح وترقيتها ، كما أن المساحة المخصصة لاستبدال مواد العرض الجديدة تكون متفائلة
2.1 يواصل OLED الاختراق ، مدعومًا بقوة بالطلب النهائي
2.1.1 OLED أفضل من شاشات الكريستال السائل
يشير OLED إلى الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء) ، وهو عبارة عن تقنية عرض تستخدم غشاء رقيق عضوي كمصدر ذاتي الإنارة. نظرًا لنسبة التباين الفائقة ، والألوان الأكثر دقة وحيوية ، وزاوية الرؤية الواسعة ، والشكل الرفيع والخفيف ، والتشغيل العريض لدرجة الحرارة ، من المتوقع أن تصبح OLED تقنية العرض السائدة من الجيل الثالث بعد CRT و LCD. من وجهة نظر التعريف: تحدد "الإضاءة الذاتية" المظهر النحيف والخفيف وتكلفة المواد المنخفضة ؛ أما "العضوية" فهي المفتاح لتحقيق العرض المرن والشاشة ذات الشكل الخاص.
أصبحت AMOLED هي تقنية OLED السائدة في هذه المرحلة . وفقًا لطرق القيادة المختلفة ، يمكن تقسيم OLED إلى قيادة غير نشطة PMOLED ، والتي تستخدم بشكل أساسي في الحجم الصغير ، والقيادة السلبية النشطة AMOLED ، والتي يمكن تطبيقها في الحجم المتوسط والكبير. تستخدم AMOLED مجموعة TFT للتحكم في وحدات البكسل OLED ، والتي أكثر عملية. ، أصبحت تقنية OLED السائدة. بالمقارنة مع شاشات الكريستال السائل ، تتمتع AMOLED بمزايا النحافة والخفة والاستجابة السريعة والتباين العالي والألوان الزاهية والشاشة المرنة.
يمكن أن تلبي AMOLED احتياجات شاشات العرض عالية التصوير ، وفي الوقت نفسه ، من الأسهل إدراك مرونة التصميم والإنتاج للشاشة ذات الشكل الخاص.
فيما يتعلق بجودة العرض ، تعرض شاشة LCD باللون الأسود عن طريق تدوير جزيئات الكريستال السائل والمستقطبات لتصفية الإضاءة الخلفية البيضاء وحمايتها ، بينما تتبنى AMOLED مبدأ الإضاءة الذاتية. يتم التحكم في كل بكسل بشكل مستقل لإصدار الضوء. لذلك ، يمكن لـ AMOLED تحقيق أعلى نسبة التباين من شاشة LCD ، مما يمنح الناس إحساسًا أقوى بالسطوع ، وبالتالي تحقيق تجربة عرض أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع AMOLED أيضًا باستهلاك أقل للطاقة نظرًا لدرجة التحكم العالية في وحدات البكسل. تتوافق جودة عرض AMOLED العالية مع الطلب على تجربة عرض عالية الدقة وعالية التردد وعالية الجودة لشاشات التطبيقات مثل الهواتف المحمولة والرياضات الإلكترونية و VR في المستقبل.
من حيث المظهر ، فإن الإضاءة الذاتية AMOLED تجعلها غير ضرورية لأي وحدات إضاءة خلفية ومرشحات ، وهيكلها أبسط من هيكل LCD. وهي تتكون فقط من طبقات علوية وسفلية من الزجاج وطبقة مواد عضوية وسيطة ، وبالتالي فإن السماكة يمكن ضغطها إلى حوالي 2 من شاشات الكريستال السائل. / 3 ، لذلك يمكن تفضيلها في ظل اتجاه الأجهزة المحمولة الرقيقة والخفيفة. في الوقت نفسه ، تتمتع AMOLED مع الركيزة البلاستيكية المرنة بمزايا فريدة في العرض المرن ، مما يترك مساحة تصميم كافية لشكل معدات جانب التطبيق.على النقيض من ذلك ، يصعب القطع على شكل خاص لوحدة الإضاءة الخلفية LCD (قطع عجلة القاطع بزاوية C + CNC من السهل التسبب في انهيار الشاشة) وارتفاع التكلفة (القطع بالليزر) ، فإن مرونة التصميم والإنتاج للشاشات ذات الشكل الخاص أقل قليلاً.
تنخفض تكاليف التصنيع ، وتضيق فجوة التكلفة بين شاشات AMOLED وشاشات LCD الصغيرة والمتوسطة الحجم تدريجياً . بالمقارنة مع TFT-LCD ، لا تتطلب AMOLED مكونات مثل وحدات الإضاءة الخلفية ، وتكلفة المواد أقل.إذا أمكن تحقيق توطين بعض المعدات الرئيسية وتحسين إنتاجية العملية ، فستكون للقيمة مساحة أكبر للنمو. في هذه المرحلة ، يمكن أن تكون تكلفة AMOLED صغيرة الحجم قابلة للمقارنة مع تكلفة شاشات الكريستال السائل ، ولا تزال المشاكل التقنية ذات الحجم الكبير بحاجة إلى حل. بأخذ شاشة 5 بوصة عالية الدقة للهاتف الذكي كمثال ، نقارن هيكل تكلفة TFT-LCD و AMOLED (1Q16 ، LCD من إنتاج G6 ، AMOLED من إنتاج G5.5 ، التكاليف غير المادية تشمل إهلاك المعدات والعمالة ، وما إلى ذلك) ، يمكننا أن نجد أنه من حيث تكلفة المواد ، فإن شاشات LCD و AMOLED تمثل 63 و 47 على التوالي. تكلفة مواد AMOLED أقل بكثير من شاشات الكريستال السائل. مع تقليل تكلفة التصنيع ، يمكن أن تقترب تكلفة AMOLED تدريجيًا من شاشات الكريستال السائل. أيضًا ، ما يجب تمييزه عن شاشات الكريستال السائل هو أن تكلفة معدات OLED (35) وتكلفة المواد العضوية (23) هي مكونات أكثر أهمية.
يستمر حجم سوق OLED في التوسع ، حيث سيصل حجم السوق في عام 2020 إلى 34.3 مليار دولار أمريكي ، وسيصل معدل نمو شحنات الوحدات إلى ذروته في عام 2020. مع التقدم التدريجي في تطوير تقنية OLED وتحسين التكلفة وبناء القدرات ، نما سوق OLED بسرعة. وفقًا لإحصاءات IDTechEx ، وهو معهد أبحاث بريطاني ، بلغ حجم سوق OLED العالمي في عام 201826.5 مليار دولار أمريكي ، على أساس سنوي - زيادة سنوية قدرها 8.08 متسارعة ، محققة زيادة بنسبة 19 لتصل إلى 30.4 مليار دولار. من المتوقع أن تنمو إيرادات لوحة OLED العالمية إلى 46.2 مليار دولار بحلول عام 2023. وفقًا لإحصاءات وتوقعات DSCC ، وهي منظمة دولية لأبحاث البيانات ، سيصل معدل نمو منطقة شحن OLED العالمية إلى ذروته في عام 2020 ، وستزيد شحنات الوحدات من حوالي 800 مليون في عام 2019 إلى 1.026 مليار ، على أساس سنوي. زيادة سنوية بنسبة 27.
يمثل الطلب في سوق OLED للأجهزة المحمولة أكثر من 80 ، وتسهم الهواتف الذكية والساعات الذكية في زيادة السوق. في عام 2018 ، استحوذت الهواتف الذكية والساعات الذكية على سوق OLED للأجهزة المحمولة ، حيث استحوذت على أكثر من 80 من تطبيقات OLED النهائية ، والتي استحوذت الهواتف الذكية على نصيبها الأكبر بنسبة 71. تتوقع DSCC أن تصل شحنات وحدة OLED للهواتف الذكية إلى 487 مليون في عام 2019 ، بزيادة سنوية قدرها 12) ، وأن تصل شحنات وحدات السوق الإجمالية من الساعات الذكية إلى 73.1 مليون في عام 2019 ، منها Apple Watch OLED توقع زيادة الشحنات بنسبة 45 لتصل إلى 25.5 مليون.
اتجاه تطبيق AMOLED في مجال العرض من الحجم الصغير والمتوسط إلى الحجم الكبير ، من الهواتف الذكية إلى الأجهزة اللوحية ، ومن الكمبيوتر الشخصي إلى التلفزيون ، والسيارات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الطرفية الجديدة الأخرى ، وآفاق السوق واسعة. من منظور سوق المصب ، بلغت شحنة AMOLED العالمية في عام 2017446 مليون وحدة ، ولا تزال شاشة العرض المرنة عالية الجودة التي تعمل باللمس للهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء أهم سوق ، حيث تمثل أكثر من 95 من الشحنات . من بينها ، شكلت شحنات الهواتف الذكية 90. تقدر IHS أن شحنات AMOLED زادت بنسبة 36 أخرى في 2018 إلى 606 مليون وحدة. ستكون أجهزة تلفزيون OLED وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المثبتة على الرأس مجالات النمو السريع في السنوات الثلاث المقبلة ، ومن المتوقع أن تكون معدلات النمو السنوي المركب للثلاثة 50 و 47 و 43 على التوالي من 2017 إلى 2021. بالاستفادة من ذلك ، سيكون إجمالي معدل النمو السنوي المركب لشحنات AMOLED ~ 18.6 في السنوات الثلاث المقبلة.
2.1.2 الهواتف الذكية: يتسارع تغلغل هواتف AMOLED الراقية إلى المتوسطة والمنخفضة ، وقد خلقت الشاشات القابلة للطي متطلبات جديدة
تستمر شحنات AMOLED في الارتفاع ، وأصبح اتجاه تكرار تكنولوجيا لوحة الهاتف الذكي أكثر وضوحًا . وفقًا لإحصائيات Sigmaintell ، في عام 2019 ، بلغت شحنات لوحات الهواتف الذكية العالمية حوالي 1.78 مليار ، بانخفاض 4.9 على أساس سنوي.بينما كانت شحنات لوحة الهواتف الذكية الإجمالية في قناة متراجعة ، AM OLED ، مع أداء العرض ومزايا المظهر ، الطلب في السوق قوي ، مخالف للاتجاه ، وزاد حجم الشحن بشكل مطرد.في عام 2019 ، وصلت شحنات لوحة الهواتف الذكية AMOLED العالمية إلى حوالي 470 مليون قطعة ، بزيادة حوالي 8 على أساس سنوي ، ونسبة ارتفع إجمالي شحنات لوحات الهواتف الذكية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 23 إلى 27 ، منها 291 مليون وحدة من لوحات الهواتف الذكية FOLED (صلبة AMOLED) ، بزيادة سنوية قدرها 9.0 ، و ROLED (AMOLED المرنة) بلغت شحنات لوحات الهواتف الذكية 175 مليون وحدة ، بزيادة سنوية قدرها 6.2 ، ويتحدد اتجاه تكرار تكنولوجيا اللوحات بشكل أكبر.
تتسلل شاشات OLED للهواتف الذكية بسرعة ، وتعمل العلامات التجارية على تسريع جهودها لتوحيد AMOLEDs على الطرز الرائدة المتطورة. في عام 2018 ، مقيدة بقدرة إنتاج AMOLED ومعدل العائد لشركات تصنيع اللوحات ، هناك فجوة كبيرة في معدل تغلغل AMOLED من قبل الشركات المصنعة للهواتف الذكية ، وبالتالي فإن معدل اختراق السوق الإجمالي ليس مرتفعًا. في عام 2018 ، استخدمت كل من طرازي Samsung و Apple الرائدين شاشات AMOLED ، وبلغت معدلات انتشار AMOLED للهواتف المحمولة للشركتين 63.2 و 65.7 على التوالي ، بينما كانت معدلات انتشار AMOLED لعلامات تجارية أخرى للهواتف المحمولة الرئيسية أقل من 20 بشكل عام . ومع ذلك ، بناءً على تقنية عرض الشاشة للمصنعين الأذكياء في عام 2019 ، قامت العلامات التجارية الكبرى بالفعل بتجهيز لوحات AMOLED في الطرز المتطورة كمعيار ، وقد ظهر تأثير زيادة تغلغل الهاتف الذكي AMOLED.
تدعم الموديلات متوسطة المدى نمو السوق ، ومن المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية المزودة بشاشات AMOLED إلى 800 مليون وحدة في عام 2022. وفقًا لتوقعات Counterpoint ، ستتجاوز شحنات الهواتف الذكية AMOLED العالمية 600 مليون وحدة في عام 2020 ، بزيادة سنوية قدرها 46. من بينها ، سيزداد معدل اختراق Samsung AMOLED إلى 71 ، وسيتجاوز معدل اختراق OPPO 51 ، وسيبلغ معدل اختراق Vivo حوالي 45 ، وسيصل معدل اختراق الهواتف الذكية Huawei و Xiaomi AMOLED أيضًا مستوى أكثر من 30. نظرًا لأن صانعي الهواتف الذكية يستخدمون AMOLED في المزيد من الطرز ، فإن الهواتف الذكية متوسطة المدى التي يتراوح سعرها بين 300 دولار و 500 دولار ستكون المحرك الرئيسي لشحنات لوحة AMOLED. تتوقع Counterpoint أن تصل شحنات الهواتف الذكية المزودة بتقنية AMOLED إلى 800 مليون وحدة بحلول عام 2022 ، عندما من المتوقع أن يتجاوز سوق شاشات OLED ألواح السيليكون غير المتبلور وألواح LTPS.
مع صعود الشركات المصنعة للوحات المحلية ، عزز الابتكار التعاوني لمصنعي الهواتف المحمولة ومصنعي اللوحات بشكل مشترك تطوير صناعة AMOLED المحلية. بفضل السياسات المحلية المواتية وبيئة رأس المال ، ركزت حكومات الولايات والحكومات المحلية على دعم تطوير صناعة العرض ، وخاصة صناعة OLED ، في السنوات الأخيرة. ومع تحول اتجاه قدرة إنتاج اللوحات إلى البر الرئيسي ، فإن الشركات المصنعة للوحات المحلية حققت تطورًا سريعًا.وفقًا لأحدث البيانات من CINNO BOE ، فقد أصبحت أكبر شركة مصنعة لشحنات لوحات الهواتف الذكية في العالم في عام 2019 ، كما احتلت شحنات AMOLED المرتبة الثانية في العالم. في الوقت نفسه ، بدأت العلامات التجارية المحلية للهواتف المحمولة مثل Huawei و Xiaomi و OPPO و ZTE في التعاون مع الشركات المصنعة للوحات OLED المحلية في البحث والتطوير التكنولوجي الجديد والابتكار التعاوني. هناك تآزر إيجابي بين تطوير صناعة اللوحات المحلية وزيادة معدل اختراق الهاتف الذكي المحلي AMOLED. وفقًا لـ Sigmaintell ، بلغ إجمالي الشحنات من لوحات الهواتف الذكية AMOLED في الصين في عام 2019 حوالي 55 مليونًا ، بزيادة سنوية تبلغ حوالي 165 ، وزادت حصة السوق إلى 12. مع الإصدار التدريجي للطاقة الإنتاجية للمصنعين المحليين في عام 2020 ، من المتوقع أن يزداد هذا الرقم في المستقبل.
الاتجاه المبتكر للشكل القابل للطي يجلب زيادات جديدة من AMOLED ، ومن المتوقع أن تزيد شحنة AMOLED القابلة للطي إلى 50 مليون في عام 2025. أتاح التطوير المستمر لتقنية العرض المرنة مساحة جديدة لمصنعي الهواتف الذكية للابتكار.في عام 2019 ، أطلقت Samsung أول هاتف محمول قابل للطي ، وهو Galaxy Fold ، والذي تلقى ردود فعل جيدة في السوق ، وأطلق موجة من الابتكار في أشكال قابلة للطي ، كما أدى إلى إلى إصدار مرن AMOLED. ارتفعت الأحجام. وفقًا لبيانات IHS ، بلغ معدل تغلغل الهواتف المحمولة القابلة للطي في عام 2019 حوالي 0.1 ، وهو ما يعادل حوالي 1.5 مليون وحدة تم شحنها ، بينما تتوقع IHS أنه في عام 2020 ، من المتوقع أن يرتفع معدل تغلغل الهواتف المحمولة القابلة للطي إلى 0.7 ، مع شحنات من حوالي 10 مليون وحدة. بالنظر إلى سوق AMOLED ، وفقًا لإحصائيات IHS ، من المتوقع أن تزداد شحنات AMOLED العالمية القابلة للطي من حوالي 200000 في عام 2018 إلى حوالي 50 مليونًا في عام 2025 ، بمعدل نمو سنوي مركب لمدة سبع سنوات يبلغ 220.17.
2.1.3 ساعة ذكية: iWatch يقود الاتجاه ، و OLED المرنة أكثر انسجاما مع الاحتياجات القابلة للارتداء
تنمو شحنات الساعات الذكية بسرعة ، وتمثل الأجهزة القابلة للارتداء أعلى نسبة. منذ أن أطلقت Samsung الساعات الذكية لأول مرة في عام 2014 ، زادت شحنات الساعات الذكية بسرعة ، حيث وصلت الشحنات العالمية إلى 79.1 مليون وحدة في عام 2018 ، بزيادة تقارب 80 ضعفًا مقارنة بعام 2014. وفقًا لتوقعات وكالة أبحاث السوق IDC ، من المتوقع أن تصل الشحنة العالمية من الساعات الذكية إلى 91.8 مليون وحدة في عام 2019. وإذا تم حسابها بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.4 ، فإن حجم السوق سيرتفع إلى 132 مليون وحدة في عام 2023. مع اكتساب Apple Watch والعديد من الساعات الذكية من الشركات المصنعة للإلكترونيات الأخرى شعبية كبيرة ، ستنمو حصة الساعات الذكية من سوق الأجهزة القابلة للارتداء بشكل عام من 44 العام الماضي إلى 47 في عام 2023.
تتمتع Apple Watch بأعلى حصة في السوق ، تليها Samsung و Fitbit. تواصل Apple الهيمنة على سوق الساعات الذكية ، ومن منظور الشحنات ، شحنت Apple 5.7 مليون وحدة في الربع الثاني من 2019 ، بزيادة سنوية قدرها 50 ، وهو ما يمثل 46.4 من حصة السوق ، قبل ذلك بكثير. تليها Samsung بحصة سوقية تبلغ 15.9 ، تليها شركة Fitbit الأمريكية في المرتبة الثالثة بحصة سوقية تبلغ 9.8. يوضح أحدث تقرير صادر عن IDC أن Apple Watch ستستمر في قيادة سوق الساعات الذكية في السنوات القليلة المقبلة ، بحصة تزيد عن 50 ، وستزيد بسرعة المبيعات الإجمالية للساعات الذكية. تستخدم كل من منتجات Samsung و Apple الشهيرة تقنية اللمس OLED.
تتوافق منتجات OLED المرنة بشكل أكبر مع احتياجات الأجهزة القابلة للارتداء. بالمقارنة مع منتجات الشاشات الصلبة ، تتميز منتجات OLED المرنة بأنها أخف وزنا وأكثر مقاومة للتأثيرات ولا يمكن كسرها بسهولة ويسهل حملها.يمكنها تلبية متطلبات التصميم الخاصة للأجهزة القابلة للارتداء بشكل أفضل ، وبالتالي فهي أكثر انسجاما مع احتياجات الأجهزة الذكية القابلة للارتداء الأجهزة. سيستمر أيضًا تطبيق وحدات العرض المرنة OLED التي تعمل باللمس في الأجهزة الذكية القابلة للارتداء في الزيادة. لقد اعتمدت Apple Watch تقنية العرض المرنة OLED منذ الجيل الأول ، وقد أدخلت شاشة Apple Watch Series 4 تقنية لوحة القيادة الخلفية OLED الناشئة LTPO TFT. LTPO TFT عبارة عن أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة ، وهو مادة لوحة القيادة الخلفية الناشئة لشاشات OLED. مقارنةً بـ LTPS التقليدي (ترانزستور بغشاء رقيق بولي سيليكون بدرجة حرارة منخفضة) ، يمكن أن يوفر 10-15 من الطاقة ، واستهلاك أقل للطاقة ، ودقة أعلى ، وسرعة مباشرة أسرع ، وتكلفة منخفضة وتوحيد جيد. في الوقت الحالي ، مورد لوحة OLED لـ Apple Watch هو LG بشكل أساسي ، وستقدم Apple Watch Series 5 القادمة JDI اليابانية كمورد.
2.1.4 يتم تحديث شاشات العرض داخل السيارة باستمرار ، كما أن الطلب على الشاشات الكبيرة ومتعددة الشاشات يجلب محيطًا أزرق جديدًا للصناعة
مع استمرار تسخين مفهوم القيادة المساعدة والمعلوماتية والذكاء ، أصبح العرض داخل السيارة مدخلًا للتفاعل بين الإنسان والمركبة ، والذي يتم استخدامه لتغذية المزيد والمزيد من المعلومات الواقعية البديهية للسائقين والركاب ، ويمكن توفير الملاحة والرادار العكسي وحالة السيارة وفيديو الوسائط المتعددة والوظائف الأخرى. تتنوع التطبيقات داخل السيارة لشاشات العرض بشكل متزايد ، بما في ذلك بشكل أساسي لوحات الأدوات وشاشات التحكم المركزية ومرايا الرؤية الخلفية وشاشات العرض الرأسية HUD وأنظمة الترفيه. سيؤدي تطبيق تقنية العرض المرنة في مجال السيارات إلى جعل تطور صناعة السيارات أكثر انسجامًا مع الاحتياجات الذكية للمستخدمين.
تُظهر شاشة عرض السيارة خمسة اتجاهات تطوير رئيسية ، بما في ذلك الشاشة الكبيرة وعالية الدقة والتفاعلية والشاشات المتعددة والأشكال المتعددة ، ومن المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع في الحجم والسعر. مع ترقية الوظائف ومتطلبات سهولة التشغيل ، تطورت شاشة عرض السيارة من الشاشة الصغيرة الأصلية بحجم 3-4 بوصات إلى آخر 10 بوصات أو حتى 17 بوصة.حجم شاشة عرض السيارة أصبح أكبر وأكبر أكبر ، وعادة ما تكون شاشة التحكم المركزية 7 ~ بين 10 بوصات. لأول مرة ، أطلقت Tesla Model S شاشة تحكم تعمل باللمس مقاس 17 بوصة كبيرة الحجم ، مما عزز بشكل كبير إحساس السيارة بالتكنولوجيا وتجربة القيادة. وقد اجتذب هذا أيضًا المزيد والمزيد من مصنعي السيارات لتحذو حذوها ، حيث تم تجهيز طراز Mercedes-Benz SUV GLB بشاشتين كبيرتين مقاس 10.25 بوصة ، كما أطلقت Byton شاشة تحكم مركزية كبيرة للغاية مقاس 48 بوصة. أصبح أكبر وأكبر ، مما يعزز زيادة قيمة الشاشة. وفقًا لإحصاءات مسح IHS Markit ، بلغ متوسط حجم شاشة عرض وحدة التحكم المركزية للسيارات في السوق العالمية في عام 20187.7 بوصة ، ومن المتوقع أن تتوسع إلى 8.4 بوصة بحلول عام 2024.
في ظل اتجاه ذكاء السيارات ، يؤدي الارتباط الذكي متعدد الشاشات إلى زيادة الطلب على شاشات العرض على متن السيارة. نظام المعلومات والترفيه داخل السيارة ، ومرآة الرؤية الخلفية المركزية المتدفقة للوسائط ، ونظام العرض الرأسي HUD ، وأجهزة قياس LCD الكاملة ، وشاشة تحكم مركزية ، ووحدة متكاملة لشبكات السيارة متعددة الشاشات لتحقيق التفاعل بين الإنسان والكمبيوتر لتلبية احتياجات السائقين والركاب من أجل القيادة الذكية والترفيه ، وسيعزز العرض داخل السيارة للاستخدام على نطاق واسع. وفقًا لتوقعات معهد Gasgoo لأبحاث السيارات ، سيصل سوق القيمة المحلية المضافة العالمية إلى 550.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 ، بمعدل نمو سنوي مركب 2018-2025 بنسبة 14.9 ؛ وسيصل سوق القيمة المحلية المضافة الصينية إلى 215.4 مليار دولار أمريكي ، بمعدل نمو سنوي مركب 2018-2025 يبلغ 17.0 . بناءً على الاتجاه المحدد لذكاء السيارة والطاقة الجديدة في هذا السياق ، سيستمر الطلب على شاشات العرض المركبة على المركبة كمدخل للتفاعل الذكي بين الإنسان والآلة في الارتفاع.
تنمو شاشات العرض داخل السيارة بسرعة ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7. وفقًا لـ Global Market Insights ، سيتضاعف سوق عرض السيارات العالمي من 15 مليار دولار حاليًا إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025. وفقًا لبيانات IHSMarkit ، في عام 2018 ، زادت شحنات شاشات السيارات بنسبة 9.4 على أساس سنوي إلى ما مجموعه 162 مليون وحدة. من بينها ، زادت شاشة التحكم المركزية بنسبة 7.9 على أساس سنوي ، وزادت شاشة لوحة العدادات بنسبة 5.6 على أساس سنوي. من المتوقع أن ينخفض إجمالي الشحنات في عام 2019 إلى 160 مليون وحدة ، بانخفاض 1.3 على أساس سنوي. من المتوقع أن يصل معدل النمو المركب لشحنات عرض السيارات إلى 7 بين عامي 2017 و 2025.
2.2 تستمر نسبة الطاقة الإنتاجية لشاشات OLED في العالم في الزيادة ، ويؤدي إطلاق السعة الإنتاجية الجديدة إلى زيادة الشحنات
في عام 2018 ، أصبحت صناعة الألواح في مرحلة تصاعدية ، ويستثمر المصنعون بشكل مكثف لتوسيع الطاقة الإنتاجية. بعد لوحة TFT-LCD عالية الجيل ، دخل الاستثمار في لوحات العرض الجديدة التي تمثلها AMOLED في فترة الذروة.في عام 2018 ، تجاوز إجمالي الاستثمار في OLED / LCD وبناء خط الدعم ذي الصلة 700 مليار ، منها الاستثمار في OLED كان يقترب من 200 مليار.
بفضل الاستثمار النشط للبر الرئيسي في خطوط إنتاج لوحات العرض ، توسع حجم الطاقة الإنتاجية AMOLED بسرعة. في الوقت الحالي ، لا يوجد سوى خطوط إنتاج لوحات OLED المرنة من الجيل السادس في الصين القارية. وهناك 13 خطًا قيد الإنتاج وقيد الإنشاء في الصين القارية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خط الجيل السادس شبيه بـ Shenzhen Royole. في الوقت الحالي ، يتجاوز إجمالي استثمارات AMOLED المرنة في البر الرئيسي للصين 600 مليار يوان ، منها إجمالي استثمارات بنك إنجلترا يصل إلى 161.5 مليار يوان. في نهاية عام 2015 ، تم تشغيل 4 و 6 خطوط إنتاج فقط أو قيد الإنشاء. يساعد التدفق المتسارع للأموال الحكومية على فتح مخطط "التكنولوجيا + المنتج + السلسلة الصناعية". بأخذ Visionox كمثال ، اعتبارًا من 3Q18 ، بلغت الإعانات الحكومية للشركة المدرجة في الأرباح والخسائر الحالية من بداية العام حتى نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 856 مليون يوان. في 19 ديسمبر ، أصدرت Visionox إعلانًا آخر وتلقت ما مجموعه 6 مشاريع دعم حكومي ، والتي تنتمي إلى إجمالي الإعانات الحكومية البالغة 200000 يوان لشراء أو شراء أو إنشاء أو تشكيل أصول طويلة الأجل ؛ إجمالي الإعانات الحكومية المتعلقة بـ الدخل يوان 558،574،812.
مع تراكم التكنولوجيا الصلبة ومزايا تكلفة المواد المحلية ، دخلت الشركات المصنعة للوحات الكورية سوق OLED في وقت مبكر من عام 2007. وقد حافظت الشركتان العملاقتان ، Samsung Display و LGD ، دائمًا على القدرة الإنتاجية الرائدة ومعدل النمو. في عام 2018 ، بلغت الطاقة الإنتاجية AMOLED الشركتين تجاوزت 10 مليون متر مربع على التوالي. و 5 متر مربع متر مربع. ومع ذلك ، منذ عام 2014 ، ضاقت فجوة السعة بين صانعي اللوحات في البر الرئيسي وكوريا الجنوبية بسرعة.
قمنا بإحصاء الطاقة الإنتاجية المستثمرة بالفعل وتحت الإنشاء من كبرى الشركات المصنعة لشاشات OLED العالمية بما في ذلك WOLED و RGB OLED و QD-OLED. وبافتراض الإنتاج الكامل والحمل الكامل ، دون النظر في خسارة المحصول ، فمن المقدر أن مصنعي البر الرئيسي سيشكلون 26 من الإجمالي العالمي في عام 2021 مساحة السعة ، 2016-2021 قدرة البر الرئيسي GAGR 85. تتركز الطاقة الإنتاجية G6 AMOLED في البر الرئيسي ، بما في ذلك BOE و CSOT و Visionox و Hehui Optoelectronics ، في 2018-2019 ، وتشمل قدرة إنتاجية إجمالية تزيد عن 150 ألف قطعة / م.
يقود BOE زعيم البر الرئيسي الطاقة الإنتاجية OLED في البر الرئيسي لحساب النسبة المتزايدة من العالم ، تم تشغيل خط إنتاج Ordos (B6) في الربع الرابع من عام 2013 ، مع التركيز على 51 ألف ركيزة زجاجية / شهر LTPS LCD ، وشاشة صلبة AMOLED إضافية 4K / شهرًا ، وأول خط إنتاج AMOLED من الجيل 5.5 في الصين والثاني في العالم ، إنهاء احتكار الشركات الكورية للطاقة الإنتاجية AMOLED. في أكتوبر 2017 ، أخذ خط إنتاج الشاشة المرنة / الصلبة Chengdu (B7) G6 LTPS AMOLED زمام المبادرة في تحقيق الإنتاج الضخم ، وأخذ زمام المبادرة في جولة جديدة من الاستثمار والتوسع في OLED. بافتراض الإنتاج الكامل والحمل الكامل ، دون النظر إلى خسارة المحصول ، فإننا نقدر أن الطاقة الإنتاجية لشركة BOE OLED في عام 2018 ستكون حوالي 1.59 مليون متر مربع ، وستتضاعف مساحة الإنتاج أربع مرات في السنوات الثلاث المقبلة إلى 6.39 متر مربع ، والتي يمكن أن توفر حوالي 100 مليون قطعة من شاشة AMOLED مقاس 5.5 بوصة / شهر.
2.3 طلب محركات الفيديو فائقة الدقة ، وترحب شاشات الكريستال السائل كبيرة الحجم بدورة زيادة الأسعار
الاتجاه العام للتطبيقات فائقة الدقة والترويج السريع لـ 4K والتطور السريع لـ 8K. في 1 مارس 2019 ، أصدرت ثلاث إدارات ، بما في ذلك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات ، "خطة عمل تطوير صناعة الفيديو فائقة الدقة (2019-2022)" (المشار إليها فيما يلي باسم "الخطة") لتسريع تطوير Ultra- صناعة الفيديو عالي الدقة وإنشاء مجموعات صناعة الفيديو فائقة الدقة. لإنشاء وتحسين النظام البيئي الصناعي ، تقترح "الخطة" أن تمثل مبيعات تلفزيون 4K 40 من إجمالي مبيعات التلفزيون في عام 2020 ، و 4 K TV سيتم تعميم المبيعات بالكامل وستشكل مبيعات أجهزة التلفزيون بدقة 8K 5 من إجمالي مبيعات أجهزة التلفزيون في عام 2022. في عام 2018 ، وصلت شحنات تلفزيون 4K UHD العالمية إلى 98.51 مليون وحدة ، بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بلغ 126. في عام 2018 ، وصلت شحنات التلفزيون فائق الدقة في بلدي إلى 32.1 مليون وحدة ، بزيادة قدرها 11 على أساس سنوي ، وبلغ معدل الانتشار 67 ، وهو أعلى بنسبة 45.5 من المستوى العالمي. ومن المتوقع أن سيرتفع معدل الاختراق إلى 74 في عام 2021. تتطور تقنية العرض 8K الأكثر تقدمًا بشكل أسرع. وفقًا لبيانات Sigmaintell ، زادت شحنات تلفزيون 8K العالمية إلى حوالي 200000 وحدة في عام 2019 ، وكان معدل الاختراق 0.1 فقط. في عام 2022 ، من المتوقع أن يتجاوز مقياس لوحة التلفزيون 8K العالمي 7 مليون وحدة ، وسيرتفع معدل الاختراق إلى 2.7.
يمكن للشاشات الكبيرة أن تعرض جودة صورة فائقة الوضوح ، كما أن تطوير الفيديو فائق الوضوح يدفع الطلب على لوحات LCD كبيرة الحجم ، ومن المتوقع أن يصل متوسط حجم أجهزة التلفزيون المحلية إلى 55 بوصة في عام 2023. إنه مقيد بالتعرف على العين البشرية ودقتها. بالنسبة إلى نفس حجم الشاشة ، كلما زادت دقة الشاشة ، كلما اقتربت العين البشرية من الشاشة. وهذا يعني أنه إذا كان حجم الشاشة ثابتًا ، فإن جودة الصورة جيدة من خلال الدقة العالية للفيديو فائق الوضوح ، سيتم تحسينها.يمكن الشعور بها فقط من مسافة قريبة ، لذلك ظهر الطلب على أجهزة التلفزيون كبيرة الحجم. بأخذ 65 بوصة كمثال ، مقارنة بـ 55 بوصة ، يتم تكبير منطقة المشاهدة بنسبة 40 ، بحيث يمكنها عرض تقنية جودة الصورة فائقة الدقة بشكل كامل وتوفير تجربة مشاهدة أكثر راحة. نظرًا لأن دقة 4K أصبحت الدقة السائدة لأجهزة التلفزيون كبيرة الحجم ، فقد ارتفع معدل تغلغل أجهزة تلفزيون 4K كبيرة الحجم التي يزيد حجمها عن 55 بوصة في بلدي إلى أكثر من 90 في عام 2018.
ستستفيد لوحات LCD بشكل مباشر من الزيادة في متوسط حجم أجهزة التلفزيون. في عام 2019 ، وصل متوسط حجم شحنات شاشات تلفزيون LCD العالمية إلى 45.3 بوصة ، بزيادة قدرها 1.4 بوصة عن عام 2018 ، محققة نموًا كبيرًا نسبيًا. تتوقع Sigmaintell أن الحجم الكبير سيحافظ على الطلب القوي في عام 2020 ، مما يدفع متوسط الحجم العالمي لشاشات تلفزيون LCD للحفاظ على نمو يبلغ حوالي 1.3 بوصة في عام 2020. بناءً على ذلك ، نفترض أن متوسط حجم لوحات التلفزيون في البر الرئيسي للصين سيصل إلى 55 بوصة بحلول عام 2023. نظرًا لأن شحنات التلفزيون المحلية تمثل حوالي 30 من الإجمالي العالمي ، فمن المقدر أن يزداد متوسط حجم لوحات التلفزيون العالمية بمعدل 1.25 سنويًا ، وسيزداد الطلب السنوي من 2020 إلى 2023. وتصل السرعة إلى 6 ~ 9.
فيما يتعلق بهيكل الحجم ، فإن الحصة السوقية للألواح كبيرة الحجم مقاس 65 بوصة وما فوق آخذة في الازدياد. وفقًا لبيانات Sigmaintell ، من بين الأحجام المختلفة لشحنات شاشات تلفزيون LCD العالمية في عام 2019 ، زادت نسبة المنتجات مقاس 65 بوصة إلى 7.4 ، بزيادة قدرها 2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي ؛ نسبة أكبر 75 بوصة LCD كما زادت أجهزة التلفاز بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 1.7. في الوقت نفسه ، تآكلت حصة 55 بوصة بأحجام أكبر ، وانخفضت حصة السوق لأول مرة.
بناءً على اتجاه الصناعة ، تم الحكم على أن صناعة الألواح قد دخلت في انعكاس ، مع اتجاه تصاعدي قصير الأجل وعودة طويلة الأجل إلى الصحة. كسر سعر لوحات التليفزيون مستويات منخفضة جديدة ، وكانت شاشات 32/55/65 بوصة أقل من التكلفة النقدية ، وتقلص هامش التراجع منذ الربع الرابع لعام 2019. في الوقت الحاضر ، عاد مخزون الصناعة إلى المستوى الصحي ، وسيزداد الطلب على السلع في الألعاب الأولمبية وكأس أوروبا العام المقبل ، ويمكن توقع انعكاس السعر السفلي. على المدى القصير ، سيرتفع السعر ، وعلى المدى الطويل ، ستنسحب Samsung و LGD من كوريا الجنوبية استراتيجيًا من أعمال شاشات الكريستال السائل ، وستزيد الشركات المصنعة الرائدة في البر الرئيسي من هيمنتها الصناعية.
تم تأسيس انعكاس السعر ، واتجاه الصناعة لهذه الجولة من الانعكاس لا يقل عن دورة الازدهار الأخيرة. أكدت المؤسسات الثلاثية الأطراف مثل IHS و witsview و Sigmaintell جميعًا أن السعر قد عكس الاتجاه ، وقد تغلغل دليل الأسعار من يناير إلى فبراير ، وتوسعت الزيادة من 1 دولار إلى 2 دولار. نعتقد أن انعكاس السعر قد تم تأسيسه ، وهذه الجولة من الانعكاس لا تقل عن إغلاق خط الجيل السابع من قبل سامسونج في عام 2016.
وفقًا لاقتباسات IHS ، في يناير 2020 ، حافظت لوحات التلفزيون من جميع الأحجام على عملية تصاعدية ثابتة. بدأ مصنعو أجهزة التلفزيون وبعض الوكلاء في تخزين المخزونات الاستراتيجية في نهاية ديسمبر ، متقبلين الارتفاع المعتدل في أسعار اللوحات. بدأ عملاء المصب في المصب يتوقعون إمكانية زيادة الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة ، فضلاً عن الطلب على المسابقات القادمة ، وزادت رغبتهم في التخزين ، وتتحول قدرتهم التفاوضية تدريجياً إلى الشركات المصنعة للوحات. نتوقع أنه في ظل هذا الاتجاه الصناعي ، من المتوقع أن تحافظ أسعار اللوحات على اتجاه تصاعدي.
وفقًا لبيانات witsview ، من المتوقع أن تزداد الأحجام النموذجية مثل 32 بوصة في السعر في عام 2020 ، وأن تستعيد السعر على الأقل في أوائل عام 2019 بحلول نهاية عام 2020 ، وسيرتفع متوسط السعر السنوي بنسبة 5 ~ 6. في عام 2021 ، بناءً على القاعدة 42 دولارًا أمريكيًا ، سيرتفع باطراد ، وسيزيد متوسط السعر السنوي بنسبة 10 ~ 15 . وارتفعت أحجام أخرى أقل من 32 بوصة.
بناءً على حكم الصناعة ، يعد سحب الطاقة الإنتاجية لشاشات الكريستال السائل كبيرة الحجم في كوريا الجنوبية واليابان سلوكًا استراتيجيًا.يعد ترويج سامسونج للتسويق QD-OLED والتعديل الاستراتيجي لشركة LGD لمصانع P7 و P8 أحداثًا ذات احتمالية عالية واتجاه الصناعة واضح. ومع ذلك ، لم يقدم المصنعون الكوريون بعد خطة لتعديل السعة في عام 2020 وما بعده ، لذلك يجب أن يستند تقدير خفض العرض في عام 2020 إلى افتراضات معينة. في هذا السيناريو ، نفترض أن كوريا الجنوبية ستخفض طاقتها الإنتاجية بمقدار النصف في المتوسط في عام 2020 (انظر الجدول أدناه للحصول على افتراضات محددة) ، والتي ستمثل حوالي 6.5 من إجمالي العرض العام المقبل.
من منظور العرض ، تم سحب الطاقة الإنتاجية لشاشات الكريستال السائل كبيرة الحجم لكوريا الجنوبية واليابان ، مما يشير إلى الانتقال من إنتاج المناطق العالية إلى الإنتاج عالي القيمة. سيصبح البر الرئيسي للصين أكبر منطقة إنتاج لشاشات الكريستال السائل في العالم ؛ مع الإصدار التدريجي للقدرة الإنتاجية لشاشات الكريستال السائل في البر الرئيسي للصين ، ستصبح المنطقة الوحيدة التي تتمتع بتغطية خط إنتاج كاملة من Gen 4.5 إلى Gen 10.5.
مجموعة TCL: حاليًا ، هناك 5 خطوط إنتاج لشاشات الكريستال السائل قيد التشغيل وقيد الإنشاء ، بما في ذلك خطي إنتاج G8.5 (t1 ، t2) على أساس شاشات كبيرة الحجم ، وخطي إنتاج G11 (t6 ، t7) على أساس صغير- يعرض الحجم يحتوي خط إنتاج G6 LCD LTPS (t3) على تكنولوجيا خط إنتاج كاملة وتصميم المنتج. يأتي النمو في الشحنات بشكل أساسي من إطلاق خطوط إنتاج جديدة مثل T3 و T7.
وفقًا للمعلومات ذات الصلة التي أعلنت عنها الشركة ، نتوقع أن تكون مساحة شحن CSOT's T1 + T2 + T6 + T7 (LCD كبيرة الحجم) من 2019 إلى 202119.61 ، 26.31 ، 31.53 مليون متر مربع ، بمعدل نمو 12 ، 34 ، 20. من المتوقع أن تبلغ شحنات T3 (LCD صغيرة الحجم) من CSOT 120/125/125 مليون وحدة من 2019 إلى 2021. في عام 2018 ، قدرت شحنات T3 بنحو 47 مليون وحدة فقط ، وزادت الشحنات في عام 2019 بشكل كبير ، متجاوزة التوقعات.
بنك إنجلترا: يأتي النمو في الشحنات من إطلاق خطوط إنتاج جديدة مثل خط Wuhan Gen 10.5 و Chengdu OLED و Mianyang OLED . وفقًا لإعلان الشركة ، نتوقع أن تزداد مساحة شحن شاشات الكريستال السائل في بنك إنجلترا بمقدار 45.42 مليون متر مربع ، و 54.01 مليون متر مربع ، و 58.84 مليون متر مربع في 2019-2021 ، بزيادة 26 ، و 19 ، و 9 على أساس سنوي. عام ، على التوالي.
يتزايد الطلب على المدى القصير ، وتتزايد هيمنة الشركات المصنعة في البر الرئيسي على المدى الطويل بشكل تدريجي. نحن نحكم على أن الأسعار سترتفع في الربع الأول من عام 20 وسيتم إصلاحها على المدى القصير ؛ في المدى المتوسط ، سينسحب المصنعون الكوريون ، وسينعكس نمط الصناعة ، وستتعافى الربحية. نظرًا لمزايا خط التوليد وتكلفة العمالة وتكلفة المواد الخام وتكلفة رأس المال والمزايا الأخرى ، يمكن لمصنعي البر الرئيسي طويل الأجل أن يتفوقوا نسبيًا على الصناعة ، وسيتم تعزيز هيمنة الصناعة تدريجياً.
2.4 المواد العضوية الباعثة للضوء: احتكار كبير في الخارج ، وتبذل الشركات المحلية جهودًا بدلاً من ذلك
تشتمل مواد OLED بشكل أساسي على مواد الإنارة والمواد الأساسية ، والتي تمثل معًا حوالي 30 من تكلفة المواد لشاشات OLED. المواد الباعثة للضوء هي المكونات الأساسية للوحات OLED. تشتمل المواد التي ينبعث منها ضوء OLED بشكل أساسي على مواد مضيف / ضيف للضوء الأحمر ، ومواد مضيف / ضيف للضوء الأخضر ، ومواد مضيف / ضيف للضوء الأزرق ، وما إلى ذلك. الحواجز في سلسلة صناعة OLED ، ومنافستها في السوق ، وهامش ربح صغير مرتفع ، تنعكس الحواجز التقنية بشكل أساسي في براءات الاختراع والعائد. تشتمل المواد الأساسية OLED بشكل أساسي على طبقة نقل الإلكترون ETL وطبقة حقن الإلكترون EIL وطبقة حقن الفتحة HIL وطبقة نقل الثقب HTL وطبقة حجب الفتحات HBL وطبقة حجب الإلكترون EBL وما إلى ذلك المواد الرئيسية.
المواد الباعثة للضوء المستخدمة في OLEDs هي مواد عضوية. وفقًا للمواد العضوية المختلفة ، يمكن تقسيمها أيضًا إلى مواد عضوية جزيئية صغيرة ومواد عضوية جزيئية صغيرة ، من بينها ، يتم تشكيل المواد العضوية الجزيئية بشكل عام عن طريق الطباعة النافثة للحبر ، بينما يتم ترسيب المواد العضوية الجزيئية الصغيرة بشكل عام عن طريق التبخر. تتمثل تقنية الإنتاج الضخم الحالية في استخدام طريقة ترسيب البخار للجزيئات الصغيرة لعمل شاشات OLED ، ويتكون جهاز OLED النهائي من طبقات متعددة مكدسة معًا.
وفقًا لبيانات معهد البحوث الصناعية OFweek ، بلغ حجم سوق مواد OLED العالمي في عام 2017856 مليون دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 61 ، منها حجم سوق مواد الإنارة 404 مليون دولار أمريكي. في عام 2018 ، بلغ حجم سوق مواد OLED العالمي حوالي 1.156 مليار دولار أمريكي ، وفي عام 2022 ، سيصل حجم سوق مواد OLED العالمي إلى 2.04 مليار دولار أمريكي ، منها مواد OLED للتلفزيون.
يجب أن يمر تكوين طبقة المواد الباعثة للضوء OLED من خلال ثلاث خطوات: أولاً ، يتم تحويل المواد الخام الكيميائية إلى مواد وسيطة ، ثم يتم تصنيع المواد الوسيطة إلى مونومرات خام ؛ ثم يتم تسامي المونومرات الخام للحصول على مونومرات OLED ، و أخيرًا ، يقوم مصنعو الألواح بدمج أنواع مختلفة من مونومرات OLED ، حيث يتم تبخير المونومر على الركيزة لتشكيل طبقة من مادة OLED العضوية الباعثة للضوء.
في الوقت الحاضر ، تحتكر الشركات المصنعة الأجنبية المواد الباعثة للضوء OLED بشكل أساسي ، وتتركز بشكل أساسي في Idemitsu و Merck و UDC و DowDuPont و Sumitomo Chemical و Tokuyama وغيرها من الشركات ، بحصة سوقية تزيد عن 90. خضعت المواد العضوية الباعثة للضوء OLED لثلاثة أجيال: الجيل الأول عبارة عن مادة فلورية ، والجيل الثاني عبارة عن مادة فسفورية ، والجيل الثالث عبارة عن مادة TADF (مادة فلورية فائقة الحساسية ، قيد البحث والتطوير حاليًا). حاليًا ، الضوء الأزرق أساسًا يستخدم الجيل الأول من مادة الفلورسنت ، الضوء الأحمر ، الجيل الثاني من المواد الفسفورية للضوء الأخضر.
تحتكر براءات اختراع المواد الفلورية من قبل الشركات الأجنبية مثل Idemitsu Kosan و Merck و LG و Dow و Tokuyama و Doosan ، وتحتكر UDC Corporation في الولايات المتحدة المواد ذات الجزيئات الصغيرة الفسفورية OLED ومواد TADF. من بينها ، في مجال المواد الباعثة للضوء الأحمر ، تحتل Dow Chemical حوالي 74 من حصة السوق ؛ في مجال المواد الباعثة للضوء الأزرق ، تمتلك Idemitsu حصة في السوق تبلغ 66 ؛ في مجال الضوء الأخضر- المواد التي تنبعث منها ، تحتل Samsung 51 من حصة السوق. في الوقت الحاضر ، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الشركات المحلية في احتياطيات براءات الاختراع الخاصة بمواد الإنارة وإنتاج المنتجات النهائية ، ويعمل معظمها بشكل أساسي في إنتاج المونومرات والوسائط ذات المحتوى التقني المنخفض.
في ظل خلفية الاحتكاكات التجارية المتكررة بين الدول الكبرى ، أصبح التحكم المستقل في المواد المحلية الاعتبار الأول لمصنعي لوحات OLED المحلية. وتعتزم بعض الشركات المصنعة الكبرى أيضًا دعم مصنعي المواد الأولية المحلية لتقليل اعتمادهم على المواد الأجنبية ، وهو أيضا قضية المنبع.يوفر مصنعو مواد OLED فرصًا غير مسبوقة.
من بين شركات المواد العضوية OLED في بلدي ، حققت Wanrun Co.، Ltd. و Xi'an Ruilian إنتاجًا ضخمًا ودخلت سلسلة توريد مواد OLED العالمية. من بينها ، Jiumu Chemical ، وهي شركة تابعة لـ Wanrun ، قد أخذت زمام المبادرة في البحث والتطوير وإنتاج مواد OLED ، وتعمل بشكل رئيسي في البحث عن مواد ما قبل التسامي ، ومن المتوقع أن تستمر في توسيع حصتها في السوق بعد المقدمة من استثمار الحرب. تكرس March Optoelectronics بشكل أساسي للبحث والتطوير في مواد ما بعد التسامي ، بما في ذلك مواد النقل ومواد الإنارة ، وقد حققت اختراقات في اتجاه مواد طبقة المطابقة الضوئية (CPL) والمضيف الفردي للضوء الأخضر TADF ، وقد وصل أدائها مستوى التطبيق التجاري.
فيلم 2.5 PI: مادة العرض الأكثر أهمية في مجال OLED المرن
بوليميد (PI) يشير إلى فئة من البوليمرات التي تحتوي على حلقة إيميد (-CO-NH-CO-) على السلسلة الرئيسية. التركيب الجزيئي مستقر للغاية ، مع معامل عالية ، قوة عالية ، مقاومة درجات الحرارة العالية والمنخفضة ، الوزن الخفيف يمكن تحويلها إلى بلاستيك هندسي وألياف ومواد مركبة وأغشية ورغوة وأشكال أخرى. نظرًا للأداء المتفوق للبوليميد ، يمكن استخدامه في FPC ، المواد العازلة ، OLED ، أحواض حرارة الجرافيت ، والبطاريات وغيرها من المجالات.
نظرًا لأن OLED يحل محل LCD باعتباره الاتجاه السائد في صناعة العرض ، فإن لوحة العرض تتقدم في اتجاه السطح المنحني القابل للطي القابل للثني.إن الجاذبية الأساسية لـ OLED المرنة رقيقة ومرنة. لذلك ، تشتمل المواد الرئيسية للوحة على الركيزة ، المستقطب ، OCA ، حدثت التغييرات في المواد التي تعمل باللمس ، ومواد الغلاف ، وما إلى ذلك ، لتصبح أرق وأكثر مرونة وأكثر تكاملاً. في الوقت الحالي ، تم استيراد ما يقرب من 100 من المواد الأولية ، وهناك مساحة واسعة لـ استبدال الواردات في المستقبل.
في الهواتف المحمولة المزودة بشاشة LCD ، تُستخدم المواد الزجاجية على نطاق واسع كمواد ركيزة ، ومواد تغطية ، ومواد تعمل باللمس ، ومواد مانعة للتسرب ، وما إلى ذلك. ومع ذلك ، من أجل تحقيق الطي المرن ، من الضروري استبدال هذه المواد الصلبة في الشاشة الحالية بمواد مرنة . بالمقارنة مع أغشية البوليمر العادية ، فإن مواد PI معروفة بمقاومتها الممتازة لدرجات الحرارة العالية ، وخصائصها الميكانيكية واستقرارها الكيميائي.وهي حاليًا أفضل حلول التطبيقات في الهواتف المحمولة OLED المرنة ، وقد تم استخدامها على نطاق واسع في OLEDs المرنة. يستخدم Yellow PI بشكل أساسي في مواد الركيزة والمواد المساعدة في OLEDs المرنة ، ويستخدم CPI (شفاف PI) بشكل أساسي في مواد التغطية والمواد التي تعمل باللمس.
المنبع من سلسلة صناعة PI عبارة عن مواد خام ديامين وديانهيدريد ، بما في ذلك إنتاج راتينج PI والفيلم الأساسي ، بالإضافة إلى الطلاء الدقيق وإجراءات المعالجة اللاحقة. ومن بينها ، يعتبر إنتاج الراتينج والأغشية الأساسية هو الرابط مع أعلى الحواجز. يحتكرها عدد قليل من الشركات مثل Ube في اليابان ، وكولونيا في كوريا الجنوبية ، و Sumitomo Chemical ، و Zhongyuan في اليابان ، و SKC ، وما إلى ذلك. حاليًا ، تعتمد جميع الشركات المحلية على الواردات ، وكذلك روابط الطلاء الدقيق والمعالجة اللاحقة لديها حواجز عالية ، في الوقت الحاضر ، تشمل الشركات المصنعة الرئيسية سوميتومو كيميكال. الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لكوريا الجنوبية Dongyou Precision Chemical و Japan Dongshan و Dai Nippon Printing وعدد قليل من الشركات الأخرى.
تطبيق الأصفر PI في OLED المرنة:
1) مادة الركيزة
في عملية إنتاج OLED ، نظرًا لأن القطب العلوي أو مادة TFT تحتاج إلى رشها على الركيزة المرنة ، فإن الركيزة عمومًا عبارة عن بوليمر مقاوم لدرجة الحرارة العالية. يتميز PI الأصفر بخصائص مقاومة درجات الحرارة العالية الممتازة ، وخصائص ميكانيكية جيدة ومقاومة ممتازة. الاستقرار ، لذلك فهو مادة الركيزة في منتجات OLED السائدة الحالية. في الوقت الحالي ، يحتكر عدد قليل من الشركات اليابانية والكورية معجون PI الأصفر بشكل أساسي مثل Ube Industries اليابانية ، وقد تم استخدامه على نطاق واسع في هواتف Samsung Edge و OLED المزودة بشاشات OLED من Apple.
وفقًا لـ IHS ، سيصل الطلب على عجينة PI الصفراء إلى حوالي 4200 طن بحلول عام 2020. وفقًا للسعر الحالي البالغ 1000 يوان لكل كيلوغرام من PI الأصفر ، ستصل مساحة السوق العالمية لـ PI الأصفر إلى 4.2 مليار يوان بحلول عام 2020.
كمادة ركيزة AMOLED مرنة ، لا يهم أن يكون PI نفسه أصفر ، ولكن لا يمكن استخدامه كمواد تغطية. لذلك ، أدى تطوير PI الشفاف وعديم اللون (CPI) إلى حل هذه المشكلة تمامًا. سعر الفيلم الأساسي CPI هو 3-5 أضعاف سعر فيلم PI الأصفر (الفيلم الأساسي 3000 يوان / متر مربع) ، والقيمة المضافة بعد الطلاء أعلى ، والتي يمكن أن تصل إلى 6000 يوان / متر مربع. في الوقت الحاضر ، التطبيق CPI في OLED المرنة تشمل بشكل أساسي مواد لوحة الغلاف ومواد اللمس. كولونيا ، كوريا الجنوبية هي أول شركة طورت بنجاح PI الشفاف. ومن بين الموردين الرئيسيين المحتملين الآخرين سوميتومو كيميكال (مورد هواتف سامسونج بشاشة قابلة للطي) ، SKC ، LG ، إلخ. يتوقع معهد يانو الياباني للبحوث الاقتصادية أن تصل شحنات CPI إلى 130 ألف متر مربع في عام 2019 ، ومن المتوقع أن تزيد إلى 350 ألف متر مربع بحلول عام 2021.
تطبيق CPI في OLED المرنة:
1) مادة الغطاء (استبدال الغطاء الزجاجي)
تتمثل الوظيفة الرئيسية لمادة الغطاء في حماية شاشة الهاتف المحمول من الصدمات الخارجية. تستخدم الهواتف الذكية التقليدية بشكل عام زجاج Corning Gorilla كمادة الغلاف ، بينما يجب أن تتمتع مادة الغطاء المرنة في الهواتف المحمولة القابلة للطي بأداء الحماية من الصدمات الخارجية (أي ، تحتاج إلى قدر معين من الحماية). صلابة) ، يجب أن تكون قادرة على تحمل عشرات الآلاف من الطيات دون تلف ، ويجب أن تتمتع بنفس شفافية الزجاج. حاليًا ، يمكن فقط لمواد PI الشفافة المقواة أن تلبي كلا هذين المطلبين.
2) مادة تعمل باللمس (فيلم موصل شفاف)
في الوقت الحاضر ، عادةً ما يستخدم زجاج ITO (أكسيد القصدير الإنديوم) كمادة شاشة تعمل باللمس ، ولكن نظرًا لأن مادة ITO هي مادة خزفية هشة ، فهي سهلة الهشاشة والتشقق ، ولا يمكن تطبيقها على الهواتف المحمولة القابلة للطي. من منظور خصائص المواد وعملية الإنتاج الضخم ونضج التكنولوجيا ، يعتبر الفيلم الموصّل الشفاف ذو الأسلاك النانوية الفضية هو الأفضل من بين عدة أنواع من المواد البديلة لأغشية ITO. وقد تم استخدامه في منتجات الشاشات التي تعمل باللمس.حبر الخط الفضي مغلف على ركيزة مرنة ، وهي CPI.
2.6 المستقطب: الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للوحة واتجاه الحجم الكبير ، هناك مساحة كبيرة لاستبدال الواردات
يُطلق على المستقطب اسم المستقطب ، والذي يمكنه التحكم في اتجاه الاستقطاب لحزمة ضوئية معينة. عندما يمر الضوء الطبيعي عبر المستقطب ، سيتم امتصاص الضوء الذي يكون اتجاه اهتزازه عموديًا على محور نقل المستقطب ، وسيتم ترك الضوء المستقطب الذي يكون اتجاه اهتزازه موازيًا لمحور نقل المستقطب.
المستقطب هو أحد المواد الخام الرئيسية للوحة عرض الكريستال السائل. في وحدة عرض الكريستال السائل ، يوجد مستقطبان متصلان بكلا جانبي الركيزة الزجاجية.يستخدم المستقطب السفلي لتحويل شعاع الضوء الناتج عن الإضاءة الخلفية إلى مستقطب الضوء ، والمستقطب العلوي يستخدم لتحليل الضوء المستقطب المعدل بواسطة البلورة السائلة ، وتوليد تباين بين الضوء والظلام ، وبالتالي إنتاج شاشة عرض. يجب أن يعتمد تصوير وحدة عرض الكريستال السائل على الضوء المستقطب ، وبدون أي مستقطب ، لا يمكن لوحدة عرض الكريستال السائل عرض الصور.
يتكون المستقطب بشكل أساسي من فيلم PVA وفيلم TAC وفيلم واقي وفيلم تحرير ومواد لاصقة حساسة للضغط. يمثل حوالي 10 من تكلفة لوحة TFT-LCD. في الوقت الحالي ، تتقن الشركات اليابانية التقنيات الرئيسية لفيلم TAC. تمثل شركة Fuji Photo و Konica اليابانية معًا حوالي 75 من الطاقة الإنتاجية العالمية لأفلام TAC ، و 80 من سوق أفلام PVA تحتكرها شركة Kuraray اليابانية. بطاقة إنتاجية تبلغ 5 ملايين متر مربع من الفيلم البصري PVA ، ولكنها تستخدم حاليًا بشكل رئيسي في شاشات عرض الكريستال السائل TN و STN. وفي الوقت نفسه ، تخطط الشركة للاستثمار في مشروع مستقطب 7 ملايين متر مربع / سنة من أجل تحقيق مطابقة المنتج. باختصار ، لا تزال المواد الخام الرئيسية لشركات المستقطب المحلية تعتمد على الواردات ، وقوتها التفاوضية ضعيفة ، مما يقيد هامش الربح الإجمالي لمصنعي المستقطبات إلى حد معين.
في الوقت الحاضر ، تنقسم المستقطبات بشكل أساسي إلى نوع TN ونوع STN ونوع TFT ونوع OLED وفقًا لأنواع الألواح المختلفة. في الوقت الحاضر ، يعتمد سوق المستقطب العالمي بشكل أساسي على المستقطبات للوحات TFT-LCD. يتطلب المستقطب الواحد فيلمين TAC وفيلم PVA واحد. تم تقليل عدد المستقطبات في لوحة OLED من اثنين في لوحة LCD إلى واحد ، وأضيفت لوحة موجة 1/4 لتصبح مستقطبًا دائريًا لتقليل انعكاس القطب المعدني. بالإضافة إلى ذلك ، من أجل تحقيق تأثير عرض أفضل ، استخدم السوق PET ، PMMA ، COP ومواد أخرى يمكن أن تحل محل TAC.
في الوقت الحاضر ، يتركز مصنعو المستقطب العالميون بشكل أساسي في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين. ومع زيادة حجم الاستثمار المحلي ، زادت نسبة القدرة الإنتاجية للصين في القدرة الإنتاجية العالمية عامًا بعد عام في السنوات الأخيرة . تشمل الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية LG Chem و Samsung SDI والشركات الكبرى في اليابان تشمل Nitto Denko و Sumitomo Chemical و Sanliko وغيرها ، وتشمل الشركات الكبرى في تايوان Chi Mei Materials و BenQ Materials ، وتشمل الشركات الكبرى في الصين القارية Sanlipu و Shengbo الإلكترونيات الضوئية ، إلخ. نظرًا للمتطلبات العالية لصناعة المستقطب فيما يتعلق بتكنولوجيا الإنتاج والمواهب ورأس المال ، والحواجز العالية نسبيًا التي تحول دون الحصول على شهادات العملاء ، لا يزال إنتاج المستقطب العالمي الحالي شديد التركيز. LG الكورية الجنوبية ، Nitto Denko اليابانية و Sumitomo Chemical هي ثلاثة احتلال حصة السوق العالمية 60-70.
في عام 2018 ، بلغت الطاقة الإنتاجية العالمية للمستقطب حوالي 727 مليون متر مربع ، وبلغ حجم السوق العالمي 12.31 مليار دولار أمريكي. مع التطور السريع لصناعة الألواح النهائية ، زاد مصنعو المستقطبات المحليون بنشاط من الاستثمار في البحث والتطوير وتوسيع السعة. وبحلول عام 2018 ، سيصل حجم السوق المحلي إلى 4.2 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 34.1 من الحصة العالمية. ومن المتوقع أن يتم ذلك بحلول عام 2018. 2020 ، سيصل سوق المستقطب المحلي إلى 5.32 مليار يوان.
يؤدي استمرار طلب التلفزيون كبير الحجم إلى زيادة الطلب على المستقطبات كبيرة الحجم. سيؤدي الانخفاض المستمر في تكلفة وسعر أجهزة التلفاز الكبيرة الحجم وشاشات الكريستال السائل إلى زيادة نسبة مبيعات أجهزة التلفزيون كبيرة الحجم تدريجياً. مع إطلاق الطاقة الإنتاجية المحلية البالغة 10.5 و 11 خطًا لتوليد الطاقة في السنوات القليلة المقبلة ، سيزداد معدل الاختراق لأجهزة التلفزيون مقاس 43 و 65 و 75 بوصة. اعتبارًا من عام 2020 ، من المتوقع أن تكون المستقطبات كبيرة الحجم فقط سيصدر عن خط إنتاج لوحة LCD 10.5 / 11 كل عام.سيصل الطلب إلى 150 مليون متر مربع ، وستصبح الصين السوق مع أكبر طلب جديد على المستقطبات في العالم. هذا يضع متطلبات أعلى لمصنعي المستقطبات.يمكن لخط إنتاج المستقطب TFT بحجم 1490 مم أن ينتج نظريًا مساحة قصوى تبلغ 65 بوصة من المستقطبات ، في حين أن خط إنتاج المستقطب TFT عريض للغاية 2500 مم لديه معدل استخدام القطع لهذه الأحجام السائدة. يمكن أن تصل إلى 99 ، ولها مزايا واضحة في كفاءة الإنتاج وتوفير تكاليف الإنتاج.لذلك ، في العامين الماضيين ، خططت شركات المستقطب المحلية وخططت للاستثمار في خطوط إنتاج واسعة للغاية 2500 مم.
بالمقارنة مع الطلب المتنامي بسرعة ، لا يزال الاعتماد على الواردات للمستقطبات المحلية مرتفعًا للغاية ، ولا يزال لدى الشركات المحلية مجال كبير للاستبدال المحلي. في الوقت الحاضر ، في مجال المستقطبات لشاشات TFT-LCD ، المصنعان في الصين القارية بقدرة إنتاج على نطاق كامل هما Sanlipu و Shengbo Optoelectronics (Shenzhen Textile). في الوقت نفسه ، أطلقت Jinjiang Group و Chimei Materials و Shengbo Optoelectronics وغيرها من الشركات المصنعة أيضًا تعاونًا مع Nitto Denko. ستزود Nitto Denko الشركات المذكورة أعلاه بخط إنتاج مستقطب عريض للغاية 2500 مم في شكل ترخيص براءة اختراع للتسريع الاستيلاء على الألواح كبيرة الحجم المحلية. فرص السوق التي أتاحتها الطاقة الإنتاجية.
2.7 PMMA: النمو في الطلب العالي يدفع حجم PMMA البصري
بولي ميثيل ميثاكريلات (PMMA) ، المعروف باسم زجاج شبكي ، أكريليك ، وما إلى ذلك ، عبارة عن بلاستيك غير متبلور مصنوع من مونومر MMA وكمية صغيرة من الأكريلات تمت بلمرة مشتركة بشفافية جيدة ، وخصائص بصرية ، ومقاومة الطقس ، ومقاومة للأدوية. تُعرف مادة الصف المعروفة باسم "ملكة البلاستيك" نظرًا لجودتها ومقاومتها للصدمات وجمالياتها ، وتشمل منتجاتها مركبات التشكيل والألواح المبثوقة وألواح الصب.
من منظور توزيع الطاقة الإنتاجية العالمية ، يتركز معظم إنتاج PMMA في أيدي عمالقة كيميائيين في الخارج مثل Mitsubishi و Sumitomo و Chi Mei ، بحصة سوقية إجمالية تبلغ 60-70 ، وهذه الشركات الخارجية لديها القدرة على الاكتفاء الذاتي من المواد الخام MMA.
بدأت بلدي في إنتاج كريات PMMA على نطاق صغير في السبعينيات. وفي نهاية الثمانينيات ، قدمت شركة Heilongjiang Longxin Chemical Co.، Ltd. 12000 طن / الساعة من جهاز مركب القولبة من شركة American Polymer Technology Corporation (PTI). هي أنواع مختلفة مثل نوع الحقن ونوع البثق. في عامي 2003 و 2004 ، قامت بلدي على التوالي بتشغيل مجموعتين من المعدات من شركة Nantong Liyang Chemical Company و Shanghai Jingqi Polymer Co.، Ltd. مدفوعة بالزيادة السريعة في الطلب على PMMA ، بدأت الشركات الأجنبية أيضًا في الاستثمار وبناء المصانع في الصين.في عامي 2006 و 2008 ، تم وضع مصانع Chi Mei في تايوان و Evonik في ألمانيا قيد الإنتاج. أعلنت شركة Double Elephant في عام 2012 أنها تخطط للاستثمار في بناء مشروع PMMA من الدرجة الضوئية سعة 80 ألف طن بأموال مُجمعة بشكل زائد ، لتصبح أول مؤسسة محلية تنتج PMMA من الدرجة الضوئية على نطاق واسع في الصين.
بالإضافة إلى ذلك ، هناك المئات من الشركات المصنعة الصغيرة PMMA للتكسير في الصين ، وتقع بشكل رئيسي في شرق الصين وجنوب الصين وشمال الصين وأماكن أخرى ، خاصة المؤسسات الخاصة أو البلدات. ، يتم إعادة تكسير المواد الرئيسية لإنتاج PMMA ، والتكسير المواد الخام مستوردة بشكل رئيسي. ومع ذلك ، نظرًا لانخفاض جودة المواد الخام والمستوى التقني المحدود ، لا يمكن ضمان جودة هذه المنتجات ولا يمكنها منافسة المنتجات الأجنبية ، ولا يمكن استخدامها إلا في سوق PMMA منخفض التكلفة. في ظل الوضع الذي يقيد فيه البلد استيراد نفايات البلاستيك ، قد يواجه هذا الجزء من الطاقة الإنتاجية المنخفضة حالة الانسحاب.
الطلب على المصب واسع النطاق ، ومن المتوقع أن يستمر استهلاك PMMA عالي الجودة في النمو بسرعة: من منظور طلب السوق ، يتركز الاستهلاك الحالي لـ PMMA بشكل أساسي في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا. ومن بينها ، أصبحت آسيا ، وخاصة الصين ، أكبر مستهلك لـ PMMA في العالم ، واستهلاك الشكل الأساسي لـ PMMA يقترب من 600000 طن. نظرًا لعدم كفاية قدرة الإنتاج المحلي (الأصناف عالية الجودة) ، كان بلدي دائمًا مستورداً صافياً لـ PMMA. تسببت سياسة مكافحة الإغراق منذ عام 2015 في انخفاض طفيف في حجم الواردات ، لكنها لا تزال عند مستوى حوالي 200000 طن سنويًا معظم المنتجات المستوردة من PMMA ، مثل اللدائن الهندسية الأخرى ، تقدم PMMA حالة من الطاقة الزائدة في الاعتماد المنخفض والطويل الأجل على الواردات في النهاية العالية. في عام 2018 ، بلغ حجم الواردات المحلية من PMMA 222 ألف طن ، بزيادة سنوية قدرها 15.7 ، وبلغ حجم الواردات التراكمية من يناير إلى أكتوبر 2019184 ألف طن.
مع خصائصه البصرية الممتازة ، PMMA لديها مجموعة واسعة من التطبيقات النهائية. PMMA منخفضة النهاية تستخدم بشكل رئيسي في الإعلان عن صناديق الإضاءة ، واللافتات ، والمصابيح ، وأحواض الاستحمام ، والأدوات ، والضروريات اليومية ، والأثاث ، وما إلى ذلك. شاشات الكريستال السائل ، PMMA الإشعاعي ، والألياف الضوئية ، والخلايا الشمسية الكهروضوئية ، وأغطية المصابيح للسيارات ، والزجاج المضاد للرصاص ، وزجاج قمرة القيادة للطائرات ، ومواد البوليمر الطبية ، والمعدات البصرية العسكرية ، ونوافذ السكك الحديدية عالية السرعة ، ودروع الشرطة ، ونظارات الغوص المتطورة وغيرها الحقول ، من خلال "البتروكيماويات والصناعات الكيماوية" الخطة الخمسية الثانية عشرة لبلدي "" خطة التنمية "تم تضمينها في القائمة الرئيسية لتطوير المنتجات البتروكيماوية والكيماوية المتطورة" الخمسية الثانية عشرة ". على وجه الخصوص ، أدى التطور السريع في مجال عرض الكريستال السائل في السنوات الأخيرة إلى النمو السريع في الطلب على مواد PMMA ذات الدرجة البصرية.
من منظور أداء المنتج واستخدامه ، يتم تقسيم PMMA إلى درجة للأغراض العامة ودرجة مقاومة للحرارة ودرجة بصرية ودرجة مقاومة للتأثير. مع النمو السريع لسوق شاشات الكريستال السائل ، زاد استخدام PMMA عالي الجودة من الدرجة الضوئية بشكل كبير ، وتشمل مجالات التطبيق شاشات الكريستال السائل ، وأضواء لوحة LED ، والألياف الضوئية ، وما إلى ذلك ، والتطوير المستمر للتعديل وقد صنعت تكنولوجيا المواد المركبة أيضًا PMMA في الهواتف المحمولة.تم تطوير التطبيقات في مجالات اللوحة المعززة وخفيفة الوزن للسيارات بشكل مستمر ، ومن المتوقع أن يحافظ طلب بلدي على PMMA على نمو مرتفع نسبيًا في المستقبل.
تعد أدلة ضوء شاشة العرض البلورية السائلة واحدة من أسرع المجالات نموًا لتطبيقات المصب لـ PMMA. تتكون وحدة الإضاءة الخلفية في لوحة LCD بشكل أساسي من ثلاثة أجزاء: مصدر الضوء ولوحة توجيه الضوء وفيلم بصري.تستخدم لوحة توجيه الضوء بشكل أساسي في وحدة الإضاءة الخلفية لشاشات الكريستال السائل لتوجيه الضوء المنبعث من مصدر الضوء بالتساوي على سطح العرض المادة الرئيسية هي PMMA.
بالإضافة إلى لوحة توجيه الضوء ، تقوم PMMA أيضًا باستبدال فيلم TAC بشكل تدريجي لإنتاج المستقطبات.إنه أكثر الأفلام استخدامًا في المستقطبات (يشمل البعض الآخر فيلم COP ، فيلم PET ، وما إلى ذلك). نظرًا للصعوبة من الإنتاج حاليًا يتم إنتاجه بشكل أساسي من قبل شركة Sumitomo Chemical و LG Chem اليابانية وغيرها من الشركات المصنعة.في المستقبل ، سيكون لفيلم PMMA مساحة نمو واسعة في مجال العرض البصري في المستقبل.
المادة الخام الرئيسية لـ PMMA هي MMA. باعتباره أهم اتجاه مصب لـ MMA ، يرتبط اتجاه السعر التاريخي لـ PMMA ارتباطًا وثيقًا بـ MMA. MMA مادة خام كيميائية عضوية مهمة ، في عام 2018 ، وصل الاستهلاك العالمي إلى 3.65 مليون طن ، ويستخدم المصب بشكل أساسي لإنتاج PMMA ، وطلاء الطلاء ، و ACR ، والإسترات الخاصة وغيرها من المنتجات. نظرًا للمستوى التقني العالي والمعدات والعملية والمتطلبات الأخرى ، فإن MMA يشبه MDI ، ويعرض السوق العالمي نمط احتكار القلة. من منظور مؤسسات الإنتاج ، منذ أن استحوذت Mitsubishi Rayon على Lucite في عام 2009 ، أصبحت أكبر شركة تصنيع MMA في العالم ، بقدرة إنتاجية في الولايات المتحدة واليابان والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والصين وسنغافورة ودول أخرى ، تمثل 33.7 من نسبة الطاقة الإنتاجية العالمية ، تليها Evonik (انفصلت عن المجموعة في عام 2019 ، الآن روما) ، Dow Chemical ، Sumitomo Chemical ، Yixiang Chemical (شركة فرعية مملوكة بالكامل للمساهم المسيطر في Shuangxiang) ، جيلين للبتروكيماويات ، LG-MMA ، تمتلك شركات مثل Asahi Kasei حصة عالمية مجمعة تبلغ 42.6 .
في الوقت الحالي ، يوجد 12 مصنعًا لـ MMA في الصين ، بطاقة إنتاجية اسمية تبلغ 1.25 مليون طن في عام 2019. الأول من حيث الطاقة الإنتاجية هو قدرة إنتاج MMA البالغة 225000 طن ، والتي تم إنتاجها هذا العام بواسطة Yixiang Chemical ، شركة تابعة لمجموعة Shuangxiang ، المساهم المسيطر في Shuangxiang Group ، تليها Sinopec Jilin Petrochemical 200000 طن.
في السنوات الأخيرة ، مع التشغيل المتتالي لبعض مصانع MMA الجديدة في الصين ، زاد إنتاج MMA المحلي بشكل مطرد. من يناير إلى أكتوبر 2019 ، وصل الإنتاج إلى 620.000 طن ، وهو رقم قياسي. ومع ذلك ، نظرًا للمستوى الفني ، واستقرار الجودة و قضايا أخرى ، لم يكن معدل تشغيل مصانع MMA المحلية مرتفعًا.حتى عندما ارتفع السعر إلى 25000 يوان / طن في عام 2018 ، كان متوسط معدل التشغيل 61.7 فقط ، لذلك كان دائمًا مستوردًا صافًا لـ MMA.
...
2.8 غشاء COP: بديل واعد لغشاء TAC في المستقبل
في الوقت الحاضر ، لا تزال معظم المواد الخام المستقطبة في السوق تستخدم فيلم TAC كطبقة واقية من فيلم PVA ، ولكن نظرًا لأن سوق أفلام TAC تحتكره بشكل أساسي شركتان يابانيتان ، Fujifilm (Fujifilm) و Konica (Konica) ، تحتل شركتان يابانيتان الحصة السوقية الإجمالية. 75 من الطاقة الإنتاجية العالمية لمركب TAC ، على الرغم من أن شركة Hyosung الكورية الجنوبية و Dahui التايوانية شرعتا في الإنتاج الضخم ، إلا أن خفض التكلفة محدود والسعر لا يزال مرتفعًا. بالإضافة إلى ذلك ، من وجهة نظر فنية ، بعد تقليل سمك فيلم TAC ، تصبح الخواص الميكانيكية رديئة ، ويكون المعامل المرن للضوء لفيلم TAC ضعيفًا ، وتتغير رسومات الشاشة بشكل كبير بعد الضغط عليها. بالإضافة إلى ذلك ، مع زيادة نسبة مبيعات الخلايا المفتوحة ، هناك حاجة أيضًا إلى المستقطبات ، ومع انخفاض الانكماش وزيادة المتانة ، تزداد نسبة الأفلام غير TAC تدريجياً. وفقًا لبيانات HIS ، في عام 2017 ، كانت نسبة مستقطبات الأفلام غير TAC حوالي 28 ، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الأفلام الواقية غير TAC إلى 41 في عام 2021. في الوقت الحالي ، تشتمل الأفلام الواقية غير TAC التي تم إنتاجها بكميات كبيرة في السوق على أفلام PMMA و PET و COP. من أجل تحقيق تأثيرات بصرية محددة وتقليل التكاليف وتحسين موثوقية المنتج ، تعد الأفلام الواقية الجديدة غير TAC بمثابة اتجاه تطوير مهم في المستقبل. ومع الزيادة المستمرة في معدل تغلغل OLEDs في المكونات الإلكترونية عالية الطاقة مثل الهواتف المحمولة 5G ، فإن متطلبات مقاومة الحرارة ومقاومة الماء للشاشة أعلى أيضًا.الأداء أعلى بكثير إلى فيلم TAC ، وهي المادة الأكثر احتمالا لتحل محل فيلم TAC في المستقبل.
COP ، (Cyclo Olefin Polymer) cycloolefin polymer ، عبارة عن بلمرة خارج الرحم تفتح حلقة من bicycloheptene (norbornene) تحت تأثير محفز ميتالوسين ، ثم يخضع لتفاعل هدرجة لتكوين بوليمر متجانس غير متبلور. تم تطويره وإنتاجه من قبل شركة Zeon اليابانية ، وهو يستخدم للمكونات الطبية البصرية ومواد التعبئة والتغليف الصيدلانية المتطورة. يتميز بخصائص الشفافية العالية ، والانكسار المنخفض ، وامتصاص الماء المنخفض ، والصلابة العالية ، والمقاومة العالية للحرارة ، وبخار الماء الجيد ضيق الهواء. نفاذية COP مماثلة لتلك الخاصة بـ TAC و PMMA ، والكثافة أقل بحوالي 10 من تلك الخاصة بـ PMMA والكمبيوتر الشخصي ، وتصل درجة حرارة التزجج إلى 140-170 درجة مئوية ، ومقاومة الحرارة أفضل. الخصائص الميكانيكية والطقس المقاومة أفضل أيضًا من TAC.
منتج Zeon المصبوب COP ، ZeonorFilm ، هو أول فيلم بصري في العالم يتم إنتاجه بنجاح عن طريق البثق المصهور ، وقد حقق خصائص بصرية ممتازة ، وامتصاص رطوبة منخفض ، ونفاذية رطوبة منخفضة ، ومقاومة عالية للحرارة لا يمكن الحصول عليها بطرق البثق التقليدية. تستخدم على نطاق واسع في أجهزة تلفزيون LCD وشاشات الهاتف المحمول التي تعمل باللمس.
في الوقت الحاضر ، يتركز مصنعو أغشية COP بشكل أساسي في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى. تشمل المنتجات التمثيلية بشكل أساسي Zeonex / Zeonor من Zeon و TOPAS من Poly و Arton من المطاط الصناعي من اليابان و Mitsui من اليابان Apel و EASTMAN. تمتلك شركة Akeli المحلية قدرة إنتاجية تبلغ 5000 طن من مونومرات cycloolefin من الدرجة البصرية ، وتعمل بنشاط على تطوير COP ومنتجات بوليمر cycloolefin أخرى.
3. التوصية بالمخزونات الرئيسية
3.1 سلسلة صناعة أشباه الموصلات:
3.1.1 Xingsen Technology: تم إطلاق المشروع ، Xingsen Holdings ، وسعت بقوة إنتاج ركائز IC
3.1.2 شركة Dinglong المحدودة: تنمو أعمال المواد الاستهلاكية التقليدية بشكل مطرد ، وأصبح حجم المواد الإلكترونية الجديدة وشيكًا
3.1.3 Jingrui: التوسع المستمر والعملاء المستقرون والجودة العالية
3.1.4 شركة Wanrun المحدودة: شركة رائدة في مجال المواد مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، ومتفائلة بأن الشركة ستصبح "الشركة المتحدة للتنمية الصينية"
3.1.5 الإلكترونيات الضوئية NTU: نجم جديد في مجال مقاومة الضوء ، تستمر سلسلة مصادر MO في المساعدة على الاستبدال المحلي للمواد الإلكترونية الضوئية
3.1.6 دوائر Shennan: قيادة Hengqiang ، اختراق مستمر
3.1.7 تقنية Haohua: مدفوعة بتقنية 5G ، يمكن توقع نمو مرتفع للبلاستيك الفلوري وقادة الغاز الإلكتروني
3.1.8 مواد Lianrui الجديدة: رائد مسحوق السيليكون وأشباه الموصلات و 5 G يقود الصناعة للدخول في فرص تطوير جيدة
3.1.9 تقنية جاك: التحول إلى أشباه موصلات واستعادة ثابتة للأعمال التقليدية
3.1.10 Jiangfeng Electronics: مواد معدنية عالية النقاء مكتفية ذاتيًا تدريجيًا ، تسريع تحسين تخطيط السوق المستهدف
3.1.11 Jianghua Micro: التطوير المطرد للمؤسسات الرائدة ، الارتفاع الموازي للتكنولوجيا والإنتاج الضخم
3.1.12 Zhonghuan Co.، Ltd: عرض الطاقة الكهروضوئية يفوق الطلب ، ويزيد من الطاقة الإنتاجية
3.1.13 شنغهاي Xinyang: تستمر أشباه الموصلات في التطور ، والتوسع في الإنتاج وشيك
3.1.14 Walter Gas: يعد توطين الغازات الخاصة أمرًا حتميًا ، مما يوفر خدمة شاملة للعملاء
3.1.15 Ashichuang: النجم الجديد في الأهداف المتقطعة ، يواصل زيادة جهود البحث والتطوير
...
3.2 سلسلة صناعة عرض جديدة
3.2.1 شركة Wanrun المحدودة: شركة رائدة في مجال المواد مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، ومتفائلة بأن الشركة ستصبح "الشركة المتحدة للتنمية الصينية"
3.2.2 Shuangxiang Co.، Ltd: بناءً على مزايا المواد الخام ، متفائل بالتخطيط المتكامل لسلسلة صناعة PMMA الخاصة بالشركة
3.2.3 Puyang Huicheng: OLED و bisphenol المهدرج A مفتوح في السوق
3.2.4 Sanli Spectrum: لا تزال الشركة الرائدة في المستقطبات قوية ، وتستمر الطاقة الإنتاجية في التوسع
3.2.5 تقنية مثيرة: 5G + 8K تتصدر شاشات العرض المتطورة ، ويصبح رائد الفيلم البصري المستفيد الأكبر
3.2.6 Su Daweige: مؤسسة رائدة في معالجة النانو الدقيقة ، فرص الصناعة قادمة
...
(مصدر التقرير: Guosheng Securities)
للحصول على التقرير ، يرجى زيارة Future Think Tank www.vzkoo.com.
لتسجيل الدخول الآن الرجاء الضغط: "نهاية لهذه الغاية"
