في ديسمبر 2019 ، وقع اثنان من عمالقة السيارات ، فيات كرايسلر وبيجو سيتروين ، أخيراً على اتفاقية اندماج رسمية ، وأعلنت شركة دوبونت للتغذية والأعمال البيولوجية وشركات النكهات والعطور الدولية الاندماج ، كما وقعت شركتان كبيرتان للإنترنت في اليابان اتفاقية اندماج رسمية. من حيث الاستثمار الصيني ، حلت Gaoyuan Capital محل مجموعة Gree كأكبر مساهم في Gree Electric.
عمليات الاندماج والاستحواذ الكبيرة
توقيع اتفاقية الاندماج بين فيك وبيجو سيتروين
أعلنت فيات كرايسلر (FCA) وبي إس إيه بيجو سيتروين (PSA) في الثامن عشر عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة ، وسيتم دمج أعمال الطرفين بنسبة 50:50 ، مما سيؤدي إلى إنشاء رابع أكبر مجموعة سيارات في العالم من حيث المبيعات والإيرادات الثالثة. وفقًا لنتائج عام 2018 ، ستحصل الشركة المدمجة على مبيعات سنوية تبلغ 8.7 مليون سيارة وإيرادات تبلغ حوالي 170 مليار يورو. وسيعمل جون إلكان من FCA كرئيس وسيعمل كارلوس تافاريس من PSA كرئيس تنفيذي. وعد كل من EXOR ، وبنك الاستثمار الوطني الفرنسي ، وعائلة بيجو ، ومجموعة Dongfeng بشكل لا رجعة فيه بالتصويت لصالح الصفقة في الاجتماع العام للمساهمين في FCA و PSA. في نهاية أكتوبر ، حددت شركتا السيارات خطة تكامل لخلق قائد إقليمي وتحدي فولكس واجن ، وسيكون مقر الشركة الجديد في هولندا.
يدمج IFF مع DuPont Nutrition and Biology business
أعلنت النكهات والعطور الدولية (IFF) أنها ستندمج مع شركة DuPont's Nutrition & Biosciences Business بقيمة 26.2 مليار دولار أمريكي ، وستصبح الشركة الجديدة المدمجة بقيمة سوقية تزيد عن 45 مليار دولار. السلع الاستهلاكية الدولار الدولار. وفقًا للاتفاقية ، سيحتفظ مساهمو DuPont بنسبة 55.4 من أسهم الشركة الجديدة ، وسيحتمل المساهمون الحاليون في IFF النسبة المتبقية البالغة 44.6. بعد إتمام الصفقة ، ستتلقى DuPont أيضًا دفعة لمرة واحدة تبلغ 7.3 مليار دولار. تمت الموافقة على الصفقة من قبل مجالس إدارة الشركتين.
تبيع هيتاشي تجارة المعدات الكيميائية والطبية
أعلنت شركة هيتاشي المحدودة (هيتاشي) رسمياً يوم 18 أنها ستبيع شركتها الفرعية المدرجة هيتاشي كيميكال إلى شوا دينكو. قامت Showa Denko بتطبيق TOB (اكتساب العروض العامة) لشركة Hitachi Chemicals في فبراير 2020 تقريبًا. سعيًا للحصول على جميع الأسهم ، من المتوقع أن يصل مبلغ الاستحواذ إلى 964 مليار ين. ستقوم شركة هيتاشي ببيع جميع أسهمها بنسبة 51.24 من خلال TOB. قررت شركة Fujifilm Holdings (FUJIFILM Holdings) الاستحواذ على أعمال معدات التشخيص من هيتاشي. ويقدر أن مبلغ الشراء سيصل إلى أكثر من 170 مليار ين. وتخطط للجمع بين جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي النووي (MRI) لشركة هيتاشي وبرنامج تكنولوجيا معالجة الصور والذكاء الاصطناعي (AI) المطوّر بشكل مستقل من شركة فوجي فيلم ، وما إلى ذلك ، وتزويدها بالمؤسسات الطبية للحاق بأكبر ثلاث شركات خارجية مثل Siemens of Germany. ستحصل فوجي فيلم على أعمال معدات تشخيص الصور التي طورتها هيتاشي ميديكال ، وهي شركة تابعة لشركة هيتاشي ، بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والتصوير المقطعي المحوسب (CT) وأجهزة التشخيص بالموجات فوق الصوتية.
ياهو ولين لاين تتوصلان إلى اتفاقية اندماج
أعلنت شركة SoftBank اليابانية وشركة NAVER الكورية الجنوبية في يوم 23 أنهما وقعتا اتفاقية نهائية بشأن اندماج شركتي Yahoo Japan الأم Z Holdings and LINE في العام المقبل. اكتمل إجراء الدمج في أكتوبر ، وستظهر شركات الإنترنت التي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم. وفقًا للخطة ، سيتم وضع Z Holdings تحت شركة مشتركة مع نصف استثمار من قبل Softbank و NAVER. وستصبح Yahoo و LINE شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Z Holdings. ستبقى Z Holdings مدرجة ، والشركة المشتركة هي الشركة الأم التي تمتلك ما يقرب من 65 من أسهمها. تخطط LINE لتنفيذ عرض العطاء وإلغاء الشطب بواسطة Softbank و NAVER.
عمليات الاندماج والاستحواذ الكبيرة الأخرى
قالت نستله إنها وافقت على بيع أعمال الآيس كريم في الولايات المتحدة ، بما في ذلك Hagendas و Drumstick ، إلى شركة الآيس كريم Fronteri بقيمة 4 مليارات دولار. تم تأسيس Froneri في عام 2016 بعد أن دمجت نستله أعمال الآيس كريم في 20 دولة ومنطقة أوروبية مع شركة الأسهم الخاصة الفرنسية PAI Partners. ومنذ الدمج ، عمل الطرفان كمشروعين مشتركين ، حيث تمتلك كل من نستله وباي بارتنرز أقل من 50 من الأسهم ، وتحتفظ الإدارة بالباقي. قالت نستله إنها ستواصل إدارة أعمالها المتبقية في الآيس كريم في كندا وأمريكا اللاتينية وآسيا كجزء من هيكل السوق الحالي. أصبحت Froneri الآن واحدة من أكبر شركات الآيس كريم في العالم ، وتوسعت أعمالها إلى أمريكا اللاتينية وآسيا ، وبلغ حجم مبيعاتها حوالي 2.91 مليار دولار في العام الماضي.
قالت شركة OSRAM (OSRAM) أن اقتراح الاستحواذ على AMS تمت الموافقة عليه. يدعو مجلس إدارة OSRAM إدارة Ams لمناقشة كيفية أن تصبح معًا رائدة عالمية في حلول المستشعرات والتكنولوجيا الإلكترونية البصرية بناءً على اتفاقية اندماج الأعمال. في اتفاقية اندماج الأعمال ، وعدت أميس بعدم تسريح الموظفين بسبب الاندماج ، وتمديد فترة الحماية حتى نهاية عام 2022. بالإضافة إلى ذلك ، تدعم Ames بوضوح استراتيجية التطوير الكهروضوئي لشركة Osram ، وستظهر علامة Osram التجارية أيضًا على اسم شركة المجموعة الجديدة.
اكتمل الاندماج والشراء
أكمل عملاقا الإعلامان ، CBS و Viacom ، الاندماج رسميًا ، وتسمى الشركة المدمجة ViacomCBS. بعد الاندماج ، سيتم دمج أقسام وخدمات متعددة من الشركتين ، بما في ذلك Paramount Pictures وشبكة CBS Broadcasting Network وقنوات التلفزيون المدفوعة مثل Comedy Central و MTV و Nickelodeon و Showtime. في أغسطس 2019 ، أعلنت CBS و Viacom أنهما توصلتا إلى نية الاندماج ، وسوف تتجاوز الإيرادات السنوية للشركة مجتمعة 28 مليار دولار. انقسمت الشركتان في عام 2005 ، ولم شملهما بعد 14 عامًا. ومع ذلك ، تواجه الشركات الجديدة والمندمجة منافسين مثل ديزني ، وهي أقوى بكثير مما كانت عليه آنذاك.
أعلنت شركة Roche و Spark Therapeutics في يوم 17 أنها حصلت على جميع المراجعات والموافقات الحكومية المطلوبة بموجب الاتفاقية لإتمام عملية الاستحواذ رسميًا. في المستقبل ، ستواصل Spark Therapeutics العمل كشركة تابعة مستقلة لشركة Roche. تلتزم Spark Therapeutics ، ومقرها في فيلادلفيا ، باستكشاف وتطوير وتوفير العلاج الجيني لعلاج الأمراض الوراثية بما في ذلك العمى والهيموفيليا وأمراض تخزين الليزوزومات والأمراض العصبية التنكسية.
M&A الصيني
بعد أشهر من المفاوضات والمفاوضات ، وافق كونسورتيوم بقيادة تينسنت هولدنجز على الاستحواذ على حصة 10 في أكبر شركة موسيقى عالمية يونيفرسال ميوزيك جروب (UMG) من المجموعة الإعلامية الفرنسية Vivendi SA. وفقًا للإعلان ، تقدر الصفقة يونيفرسال ميوزيك بمبلغ 30 مليار يورو (33.6 مليار دولار أمريكي) ، ويمكن لشركة Tencent وشركائها زيادة حصتها إلى 20 بنفس السعر قبل 15 يناير 2021. أعلنت Tencent Music Entertainment Group (TME) أنها ستنضم إلى كونسورتيوم بقيادة Tencent Holdings من خلال إحدى شركاتها الفرعية المملوكة بالكامل.
وقعت Gree Group و Zhuhai Mingjun ، وهي شركة تابعة لـ Gaoli Capital ، اتفاقية نقل أسهم (تمثل 15 من إجمالي رأس مال Gree Electric). استبدلت شركة Gaoli Capital Gree كأكبر مساهم في Gree Electric ، بسعر تحويل إجمالي 41.662 مليار يوان. بعد اكتمال نقل الأسهم ، ستتغير Gree Electric إلى وحدة تحكم فعلية. توصلت الأطراف ذات الصلة في Zhuhai Mingjun وإدارة Gree Electric إلى اتفاق ، ولا يسعى أي من الطرفين للسيطرة الفعلية على Gree Electric. يجب أن تقدم شركة Zhuhai Gaolu خطة حوافز الأسهم لشركة الإدارة والموظفين الرئيسيين التي تمت الموافقة عليها من قبل مستوى الشركة المدرجة إلى الكيان الإداري ولا يتجاوز المبلغ الإجمالي للشركة 4 من أسهم الشركة المدرجة.
وقعت شركة الشبكة الوطنية الصينية اتفاقية مع شركة عماناما للطاقة في مسقط ، عاصمة سلطنة عمان ، للاستحواذ على حصة 49 في شركة شبكة الدولة العمانية الأخيرة. شركة نماء للطاقة هي شركة كبيرة مملوكة للدولة تابعة لوزارة المالية العمانية ، مملوكة بالكامل لشركة شبكة الدولة العمانية. أطلقت شركة نعمة للطاقة خطة خصخصة في أكتوبر 2018 لبيع ما يصل إلى 49 من أسهم شركة شبكة الدولة العمانية من خلال مناقصات عامة. فازت شركة China State Grid Corporation بالعرض في نوفمبر 2019. ويذكر أن مبلغ هذه الاتفاقية هو أكبر استثمار منفرد من قبل الشركات الصينية في عمان.
وقعت شركة Zijin Mining Group الصينية (مجموعة Zijin Mining Group) عقدًا للحصول على Continental Gold مقابل مليار دولار. وتتمثل خلفية هذه الخطوة في تسريع اندماج الصناعة. هذه أيضًا أحدث صفقة لشركة Zijin Mining. في السنوات الأخيرة ، كانت Zijin Mining تقوم بعمليات استحواذ كبيرة لتنويع أرباحها. تقوم Continental Gold بتطوير منجم الذهب Buritica في كولومبيا. يعتبر هذا المشروع من أكبر وأعلى مشاريع الذهب في العالم. وسيبدأ إنتاج المنجم العام المقبل ، بإنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف أونصة من الذهب. تدعم Newmont Gold ، التي تمتلك ما يقرب من 20 من Continental Gold ، استحواذ Zijin.
قالت مجموعة Huazhu أن مجموعة الفنادق الفرنسية Accor SA وافقت على بيع حصة 5 في فندق Huazhu بسعر 451 مليون دولار أمريكي. بعد إتمام الصفقة ، ستظل أكور تحتفظ بحصة 5 في Huazhu Hotel Group. شكلت شركتا Accor و Huazhu Hotel شراكة قبل أربع سنوات ، وسيواصل الطرفان تطوير شراكة ناجحة.
أعلنت شركة PayPal أنه بعد موافقة بنك الشعب الصيني ، أكملت PayPal شراء 70 من أسهم شركة Gopay Information Technology Co.، Ltd. (Gopay). بعد إتمام المعاملة ، أصبحت PayPal أول منصة دفع أجنبية معتمدة لتقديم خدمات الدفع عبر الإنترنت في السوق الصينية.
ستستحوذ شركة SG Holdings اليابانية ، التي تمتلك شركة الخدمات اللوجستية Sagawa Express ، على شركة الخدمات اللوجستية "Shanghai Hongdi Logistics Technology Co.، Ltd." (RUNBOW) في شنغهاي ، الصين. تعتزم شركة SG Holdings تعزيز حزمة الخدمات الائتمانية اللوجستية المتكاملة لشركات الملابس ومستحضرات التجميل من خلال استيعاب شبكة اللوجستيات المحلية في الصين.
عمليات الاندماج والشراء الأخرى الصغيرة والمتوسطة الحجم
اكتسبت شركة خدمة التوصيل الألمانية DH (بطل التسليم) الكورية الجنوبية Woowa Brothers. تقوم الأخيرة بتشغيل أكبر تطبيق للإقلاع الخارجي في كوريا الجنوبية "Takeaway Nation". DH هي أيضًا الشركة الأم لـ "Takeaway Superman Korea" ، التي تدير تطبيقات خارجية مثل "Yogiyo" و "Bdtong" في كوريا الجنوبية. أعطت DH شركة Wowa Brothers بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي ، مسجلة رقمًا قياسيًا في تاريخ عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية لشركات الإنترنت المحلية.
وافقت شركة تابعة للملياردير جون جرايكين لون ستار فوندز على الاستحواذ على أعمال كيماويات البناء لشركة BASF مقابل 3.17 مليار يورو. هذا العمل يكمل محفظة لون ستار لمواد البناء. يعمل في القسم أكثر من 7000 موظف ويعمل في أكثر من 60 دولة ، بمبيعات تبلغ حوالي 2.5 مليار يورو في عام 2018.
أعلن موفر حلول المحاكاة الافتراضية العالمية VMware (VMware) أن الشركة أكملت شراء 2.7 مليار دولار لشركة البرمجيات السحابية Pivotal ، والتي تم الإعلان عنها في الأصل في أغسطس. أصبحت Pivotal شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة VMware. VMware و Pivotal شركتان استحوذت عليهما Dell عندما استحوذت على EMC في عام 2015 مقابل 67 مليار دولار. على الرغم من أن كلا الشركتين تنتمي إلى EMC وأصبحت جزءًا من الشركة بعد استحواذ Dell ، إلا أنهما يعملان بشكل مستقل.
أعلنت شركة إنتل (إنتل) أنها استحوذت على مصنع رقائق الذكاء الاصطناعي HABANA Lab مقابل حوالي 2 مليار دولار. سيستمر مختبر HABANA في العمل كشركة مستقلة وسيستمر بقيادة فريق الإدارة الحالي.
أكملت شركة آبل الاستحواذ على معظم أعمال النطاق الأساسي للهاتف المحمول (المودم) من إنتل ، وتبلغ قيمة الصفقة 1 مليار دولار أمريكي. وفقًا للاتفاقية ، سينضم ما يقرب من 2200 موظف من Intel إلى Apple ، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والمعدات والتأجير ذات الصلة. ستحتفظ Intel بخيار تطوير أجهزة المودم لتطبيقات غير الهواتف الذكية ، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة إنترنت الأشياء والمركبات المستقلة.
ستحصل شركة Mitsubishi Corporation و NTT Corporation على حصة 30 في شركة الخرائط الرقمية Here Here Technologies من خلال شركة قابضة مشتركة تأسست في هولندا. في عام 2015 ، استحوذت الشركات الثلاث BMW و Audi و Daimler هنا من Nokia بسعر 2.5 مليار يورو تقريبًا للحصول على ميزة رائدة في مجال الخرائط عالية الدقة والقيادة المستقلة. ستؤدي الاتفاقات المبرمة مع Mitsubishi و NTT إلى انخفاض حصص الشركات الثلاث المذكورة أعلاه من 25 إلى أقل من 18.
أعلنت شركة ايسوزو موتورز اليابانية (ايسوزو موتورز) في الثامن عشر أنها ستستحوذ على شاحنات فولفو السويدية التابعة لمجموعة فولفو (فولفو جروب) UD (المعروفة سابقًا باسم نيسان ديزل). ستحصل Isuzu على جميع أسهم UD بحلول نهاية عام 2020. وتقدر قيمة الأعمال UD بنحو 250 مليار ين. ستتعاون إيسوزو وفولفو لتسريع تطوير تقنيات الجيل التالي مثل القيادة الذاتية والكهرباء.
أعلنت شركة J.D. Power لتحليل البيانات وإحصاءات المستهلك عن اندماجها مع Autodata Solutions ، وهي مزود لحلول بيانات وبرامج النظم البيئية للسيارات المملوكة لشركة الأسهم الخاصة Thoma Bravo. يشير الاندماج إلى اكتمال استحواذ توماس برافو على توماس برافو. بعد الاندماج ، ستواصل الشركة الجديدة استخدام J.D. Power name لتوفير بيانات معاملات السيارات الجديدة والمستعملة الرائدة في السوق ، وأدوات التقييم ، ومعلومات تكوين السيارة ، وتحليل المستهلك لصناعة السيارات.
أعلنت شركة Honeywell عن الاستحواذ على Rebellion Photonics ، التي توفر مجموعة متنوعة من حلول مراقبة الغاز المرئي المبتكرة وذكية لتحسين السلامة والأداء التشغيلي وخفض الانبعاثات والامتثال بشكل كبير في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة الجنس. ستكون Rebellion جزءًا من مجموعة Honeywell's Safety and Productivity Solutions Group ، وسيتم أيضًا تطبيق تقنية Rebellion من خلال أعمال مواد الأداء ومجموعة التكنولوجيا لشركة Honeywell لمساعدة العملاء في قطاع التصنيع على تحسين السلامة والامتثال الجنس.
وافقت شركة Astellas Pharma اليابانية على الاستحواذ على شركة Audientes Therapeutics الأمريكية المصنعة للأدوية مقابل 3 مليارات دولار تقريبًا نقدًا لتعزيز محفظة منتجات الأدوية العامة الخاصة بها من أجل الأمراض العصبية العضلية النادرة. وقالت الشركتان إنه بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ، من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من العام المقبل.
قالت شركة الأدوية الأمريكية Merck & Co (Merck & Co، Merck & Co.) إنها توصلت إلى اتفاقية مع ArQule للحصول على ARQL بقيمة حقوق ملكية تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الأول من عام 2020 ، وسوف توسع خط إنتاج الأورام الخاص بشركة ميرك.
وافقت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي على الاستحواذ على سينثوركس مقابل 2.5 مليار دولار أمريكي نقدًا لتعزيز محفظة منتجات الأورام المناعية. قال الرئيس التنفيذي لشركة Sanofi Paul-Hudson (Paul Hudson) أن عملية الاستحواذ تتماشى مع هدفنا المتمثل في استخدام الممارسات المحتملة لتغيير الأدوية والمجموعات الجديدة لبناء امتيازنا في علم الأورام.
وافقت شركة نستله على بيع 60 من تجارة اللحوم Herta إلى شركة المواد الغذائية الإسبانية Casa Tarradellas. بلغت مبيعات شركة Herta للأطعمة المطبوخة والعجين 667 مليون يورو في عام 2018 بقيمة إجمالية تبلغ 690 مليون يورو ، وستكتمل هذه الصفقة في النصف الأول من عام 2020. ستقوم نستله وكاسا تاراديلاس بإنشاء مشروع مشترك لهيرتا بنسبة 40 و 60 على التوالي.
أعلنت كابري ، المجموعة الأمريكية للسلع الفاخرة التي تمتلك مايكل كورس وجيمي تشو وفيرساتشي ، عن توقيعها على اتفاقية نهائية لشراء شركة الأحذية الإيطالية ألبيرتو غوزي. أنتج مصنع ألبرتو غوزي أحذية راقية لأفضل العلامات التجارية الفاخرة في العالم لسنوات عديدة. في المستقبل ، سيقوم ألبرتو غوزي بتطوير وإنتاج الأحذية حصريًا لجيمي تشو وفيرساتشي تحت مجموعة كابري.
وافقت شركة نومورا القابضة على الاستحواذ على Greentech Capital Advisors ، وهو بنك استثماري بوتيك أسسه جيف ماكديرموت ، الرئيس المشارك السابق للأعمال المصرفية الاستثمارية في مجموعة UBS Group ، ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة. تسعى أكبر شركة أوراق مالية يابانية إلى تعزيز عملياتها في الولايات المتحدة. ساعد Greentech مجموعة Macquarie و Goldman Sachs Group وشركات أخرى في الحصول على مزارع الرياح والطاقة الشمسية. سينضم إلى Nomura أكثر من 70 شخصًا في نيويورك وسان فرانسيسكو وزيورخ.
