صرح جيم ريكاردز ، مؤلف كتاب "حرب العملات" الأمريكية والخبير الاقتصادي المعروف ، في TheDailyReckoning في 8 يناير أنه لأكثر من عقد من الزمان ، ظل محللو العملات العالميون يبحثون عن الدولار الأمريكي كعلامة على إعادة ضبط عملة الاحتياطي الدولي. في القرن الماضي ، يتغير النظام النقدي العالمي كل 30-40 سنة في المتوسط. قبل عام 1914 ، كان النظام النقدي العالمي قائمًا على معيار الذهب الكلاسيكي. نظام النقد الائتماني الحالي له تاريخ ما يقرب من 50 عامًا ، لذلك يجب على العالم بعد التغيير ، يعتقد جيم ريكاردز أن الذهب يجب أن يلعب دوره الرائد مرة أخرى. كما أشار مجلس الذهب العالمي في تقرير التوقعات الاقتصادية لعام 2020 ، فإن قيمة الذهب كعملة طبيعية تعود من الحافة التاريخية للرؤية البشرية.

ولكن هذا لا يعني أن التراجع في دور الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم سيحدث بين عشية وضحاها ، ومن المرجح أن تكون عملية بطيئة ومستقرة (راجع الجدول الزمني أعلاه للعملية المحددة). ومع ذلك ، فإن العلامات واضحة بالفعل. في عام 2015 ، أفاد صندوق النقد الدولي أنه يمثل ما يقرب من 70 من الاحتياطيات العالمية من الاحتياطيات الأجنبية لمختلف البلدان. ومع ذلك ، بحلول أكتوبر 2019 ، انخفض هذا الرقم المقارن بسرعة إلى أقل من 62. إذا استمر هذا الاتجاه ، فسيكون من السهل على الناس في المستقبل ، سوف نشهد انخفاض حصة الدولار الأمريكي إلى أقل من 50 ، وستظل كذلك في المستقبل.

اعتبارًا من أكتوبر 2019 ، انخفضت حصة الدولار الأمريكي إلى أقل من 62

في الوقت نفسه ، شهد السلوك الحالي للبنوك المركزية العالمية الرئيسية في الذهب أيضًا تغييرًا جوهريًا ، حيث قام بتنويع الاحتياطيات الأجنبية عن طريق زيادة التعرض للذهب.وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي ، زادت مشتريات الذهب الصافية من البنوك المركزية العالمية في عام 2019 على أساس سنوي. 12 تجاوزت 568 طنًا ، وأكثر من ذلك ، زادت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة العالمية من الذهب في السوق أيضًا بمقدار 400 طن ، ووصل حجم مشتريات الذهب في 2018 إلى إجمالي المشتريات في العام الذي تم فيه ربط الدولار الأمريكي بالذهب في عام 1971. أكبر وكلاء المراهنات الذين يقفون وراءه هم البنوك المركزية برئاسة الصين وروسيا وتركيا وبولندا ، ويستمر هذا الاتجاه ، كما انضمت دول أخرى مثل إيران والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا وتركيا إلى صفوف روسيا والصين للتخلص من أو إضعاف هيمنة الدولار الأمريكي ، حلت تركيا محل روسيا كأكبر مشتر للذهب في الشهرين الماضيين.

زادت الصين حيازاتها من الذهب واتجاهات أسعار الذهب لشهر أكتوبر

كما زادت احتياطيات الصين الرسمية من الذهب بنحو 106 أطنان لتصل إلى 1948 طنًا لمدة 10 أشهر متتالية منذ ديسمبر 2018. ليس ذلك فحسب ، ولكن وفقًا لآخر تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية ، اتبعت الصين أيضًا البنوك المركزية العالمية متعددة الجنسيات لتحقيق حيازات الديون الأمريكية. في الأشهر الثمانية الماضية ، خفضت ممتلكاتها بنحو 100 مليار في سبعة أشهر ، وقامت روسيا بتصفية ما يصل إلى 94 من الدين الأمريكي في الأشهر الـ 12 الماضية لاستبدال الأصول مثل الذهب والرنمينبي لتقليل مخاطر التعرض للعملة. ، لكن آخر الأخبار في الأسبوعين الماضيين فاجأت المستثمرين أكثر.

وفقًا لتقرير صادر عن موقع Zerohedge المالي الأمريكي في 9 يناير ، نظرًا لأن بعض البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لم تبلغ عن بعض بيانات اكتساب احتياطي الذهب الرسمية إلى صندوق النقد الدولي أو مجلس الذهب العالمي ، فربما حصلت الصين على كمية كبيرة من الذهب ، أكثر بكثير من البيانات الرسمية الصادرة في عام 1948. طن ، وفقًا للبيانات الموجودة حول استيراد وإنتاج المناجم الصينية وبورصة شنغهاي للذهب (SGE) ، قالت وسائل الإعلام الأجنبية إن آلاف الأطنان من الذهب ربما تدفقت إلى الصين. نظرًا لأن الكيانات الصينية نادرًا ما تكشف عن معلومات محددة للعالم الخارجي في عمليات ومعاملات الذهب ، يعتقد جيم ريكاردز أن هذا ليس مفاجئًا.في السنوات الأخيرة ، كان الذهب يتدفق إلى السوق الصينية ، تمامًا مثل الذهب الذي يتدفق إلى الولايات المتحدة قبل نظام بريتون وودز. نفسه.

ليس ذلك فحسب ، فقد كسرت المؤسسات الصينية ذات الصلة الصمت في سوق الذهب منذ أسبوعين وأرسلت إشارات جديدة.تم إطلاق خيار الذهب اليوان الصيني رسميًا على الإنترنت في 20 ديسمبر من العام الماضي.هذه الخطوة ستعزز سوق الذهب الدولي في الصين. تأثير،

وفقًا لأحدث البيانات التي قدمتها لنا بورصة شنغهاي في 3 يناير ، وهو منتج آخر للعقود الآجلة للذهب بالرنمينبي ، فإن عقد الذهب الآجل لليوان الصيني له حجم قياسي قدره 92400 طن (ثنائي) في عام 2019 ، بزيادة سنوية قدرها 186.58 ؛ هذا يعني يمتص السوق الصيني حاليًا ثلثي الإنتاج العالمي السنوي من الذهب.

اتجاهات استيراد الذهب في الصين اعتبارًا من يوليو 2019

لذلك ، فقد أظهرت آخر الأخبار أعلاه بالفعل أن الدولار الأمريكي الحالي فقد تألقه مرة أخرى (آخر مرة تم فيها فصل الدولار الأمريكي عن الذهب في أغسطس 1971). ثم ، وفقًا لـ RT مؤخرًا ، فإن روسيا تدرس إنشاء نظام مدعوم بالذهب اقتراح العملة الرقمية ، والتي يمكن استخدامها في المعاملات عبر الحدود مع البلدان الأخرى لإنشاء نظام عملة وطني مقوم بالذهب. وفي وقت سابق ، اقترح بنك ماليزيا أيضًا على الولايات المتحدة دعم الذهب لعموم آسيا بين دول جنوب شرق آسيا اقتراح استبدال الدولار الأمريكي بعملته هو أن الذهب أكثر استقرارًا مقارنة بالدولار الأمريكي. وفي هذه المرحلة ، فإن السوق المالية العالمية لديها أيضًا حدث بعيد المدى.

وفقًا للمعلومات الصادرة عن البنك المركزي البولندي قبل أسبوعين ، دخلت البلاد في عملية سرية للغاية في نوفمبر 2019. وقد نقلت جواً 8000 سبيكة ذهب (حوالي 100 طن) من الخارج مثل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. وهذا يعني أيضًا أصبحت بولندا الدولة الـ13 التي تعلن عن عودة الذهب ، بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت هولندا الأسبوع الماضي أنها ستحول قريبًا معظم ذهبها إلى مركز النقد بالبنك المركزي وأعربت بوضوح عن دعمها لمعيار الذهب.

المسؤولون البولنديون يمسكون السبائك الذهبية أمام خزائن البنوك

لاحظنا أنه في الشهرين الماضيين ، بالإضافة إلى بولندا ، أعلنت ثلاث دول أوروبية هي رومانيا وإيطاليا وسلوفاكيا رسمياً أنها ستعيد الذهب المخزن في الخارج ، كما تضمنت في السنوات الأخيرة ألمانيا والمجر وفنزويلا. بدأت البنوك المركزية في العديد من البلدان ، بما في ذلك تركيا وفرنسا وسويسرا والنمسا وبلجيكا وغيرها ، عملية نقل الذهب مرة أخرى من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

هكذا يعمل مديرو الخزانة في البنك المركزي الروسي / RT

من ناحية أخرى ، وفقًا لـ International Financial News ، قد يكون لدى الصين 600 طن من الذهب في الولايات المتحدة. وفي ذلك الوقت ، ولأسباب تاريخية مختلفة ، أودعت حوالي 60 دولة أو منظمة حوالي 7000 طن من الذهب في الاحتياطي الفيدرالي. ولكن في السبعين عامًا الماضية ، لم يكن هذا الذهب مطلقًا لقد تم تدقيقه عينيًا ، مما تسبب أيضًا في تكهنات مستمرة من قبل وسائل الإعلام الصينية والأجنبية والعالم الخارجي. على سبيل المثال ، ما إذا كانت الولايات المتحدة قد "قامت بتهريب" الذهب ، وما إلى ذلك ، ولكن وفقًا للإعلام الروسي RT ، نقلاً عن العديد من المحللين ، ربما رفض الاحتياطي الفيدرالي ذلك عدة مرات. بما في ذلك متطلبات فنزويلا وألمانيا والعديد من الدول الأخرى لإعادة الذهب ، كان على خلفية هذه الخلفيات وقوع حادثة أخرى فاجأت السوق وتغيرت الأمور فجأة.

هذه الأشياء ليست فقط الأسواق الناشئة والدول الأوروبية قد بدأت في تقليل ثقتها في قيمة الدولار الأمريكي ، ولكن حتى الأمريكيين أنفسهم تصرفوا وشككوا وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن ZeroHedge ، المدافع عن معيار الذهب الأمريكي ، عضو الكونجرس أليكس. اقترح موني على الحكومة الأمريكية اقتراحًا لقانون شفافية احتياطي الذهب (HR2559) الشهر الماضي ، يتطلب تدقيقًا لهذه الذهب المادي.ثم ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، قدم موني أيضًا بجرأة اقتراحًا إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. اقتراح جديد هو محاولة لإعادة النظام النقدي إلى معيار الذهب وإعادة ضخ قيمة الذهب في الدولار الأمريكي.

بعد ذلك ، في الأسبوع الماضي ، اقترح موني أيضًا اقتراحًا جديدًا لقانون شفافية احتياطي الذهب إلى وزارة الخزانة الأمريكية ، والذي يتطلب مراجعة احتياطيات الذهب في وزارة الخزانة الأمريكية. وفي الوقت نفسه ، كان ممثلو المشرعين في الولاية في هذا الموقف لاستعادة معيار الذهب على أساس هذا ، تم تقديم فاتورة عملة سليمة وسيتم إلغاء جميع الضرائب على الذهب والفضة.

لقد لاحظنا أن هذه هي أيضًا المرة الأولى منذ أكثر من 40 عامًا التي اقترح فيها المسؤولون الأمريكيون تدقيق الذهب واستخدام معيار الذهب للقيام بالمحاولة الأولى لإيقاف نظام إصدار السندات الأمريكية الحالي المرتكز على الدولار ، على الرغم من أننا لم نر هذين الأمرين بعد. تلقى الاقتراح آخر الأخبار ، ولكن في سياق كسر الصين وروسيا والعديد من الدول الأوروبية الصمت والاستمرار في إرسال إشارات جديدة للذهب وعملية فك الدولرة العالمية ، فإن أهمية إطلاق موني للاقتراح الجديد تستحق اهتمام السوق العالمية. يمكن ملاحظة تسريع موجة البنوك المركزية العالمية في شراء الذهب وإعلانها أنها ستعيد شحن الذهب من الخارج إلى البلاد ، وهذا أيضًا أحد المنطق الأساسي وراء الانخفاض المستمر في حصة احتياطي الدولار في احتياطيات البنك المركزي.

في هذا الصدد ، يعتقد جيم ريكاردز أخيرًا أن هذا يدل على أن العالم يقترب من نهاية النظام النقدي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي لمدة 49 عامًا بعد انهيار الدولار الأمريكي والذهب تمامًا. وقد يؤدي ذلك إلى إغلاق نافذة تبادل الذهب من قبل الرئيس الأمريكي السابق نيكسون في أغسطس 1971. أهم تغيير في العملة منذ تفكك نظام بريتون وودز (يرجى الرجوع إلى الشكل أعلاه لمعرفة العملية المحددة). (إنهاء)