يوم الثلاثاء (24 مارس) ، ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية ، وارتفع مؤشر داو بأكثر من 11 ، وهو أكبر مكسب ليوم واحد منذ عام 1933. انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد ، وارتفع الدولار الاسترالي والجنيه الاسترليني بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 5 ، محدثًا أعلى مستوياته منذ 12 مارس إلى 1634.16 دولارًا للأونصة ؛ وارتفعت الفضة بأكثر من 7 ، على مقربة من معدلات الفائدة صفر ، وعدم اليقين في السوق واستمرار حقن السيولة ، مما يوفر الظروف لارتفاع المعادن الثمينة. ارتفعت أسعار النفط جنبًا إلى جنب مع الأصول الخطرة ، وارتفع النفط الأمريكي بأكثر من 4 ، لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن زيادة العرض.
إغلاق السلع ، أغلقت العقود الآجلة للذهب في كومكس لشهر أبريل 93.20 دولارًا أمريكيًا ، بزيادة بلغت حوالي 6.0 ، وهي أكبر زيادة في يوم واحد في آخر 11 عامًا ، والتي تم الإبلاغ عنها عند 1660.80 دولارًا أمريكيًا للأوقية. أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في مايو عند 24.01 دولارًا أمريكيًا للبرميل ، بارتفاع 2.78 ، وأغلقت عقود خام برنت مايو الآجلة عند 27.15 دولار أمريكي للبرميل ، مرتفعة بنسبة 0.44.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة ، حيث أغلق مؤشر داو جونز على ارتفاع 2113.00 نقطة أو 11.37 إلى 20704.91 نقطة ، وهو أكبر مكسب ليوم واحد منذ عام 1933 ، وأغلق مؤشر S & P 500 على ارتفاع 209.90 نقطة أو 9.38 إلى 2447.33 نقطة ، وخلق عام 2008 أكبر مكاسب ليوم واحد منذ أكتوبر ، وأغلق مؤشر ناسداك مرتفعا 557.20 نقطة أو 8.12 عند 7147.86 نقطة.
معاينة الأربعاء
مؤشر المنطقة الزمنية قبل القيمة 17:00 ألمانيا مارس IFO مؤشر مناخ الأعمال القيمة النهائية 87.717: 00 سويسرا مارس كريدي سويس / CFA مؤشر التوقعات الاقتصادية 7.717: 30 المملكة المتحدة فبراير المعدل المعدل بشكل غير رسمي لمؤشر أسعار المنتجين () 2.117: 30 المملكة المتحدة فبراير المعدل السنوي لمؤشر أسعار التجزئة () 2.717: 30 المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين البريطاني لشهر فبراير () 1.817: 30 المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر فبراير () 1.619: 00 فرق مبيعات التجزئة البريطانية في المملكة المتحدة لشهر مارس 120: 120: 30 طلبيات السلع المعمرة الأمريكية لشهر فبراير القيمة الأولية الشهرية () -0.221: 00 المعدل الشهري لأسعار المنازل في الولايات المتحدة لشهر يناير / كانون الأول () 0.622: 30 تغيرات مخزون النفط الخام في إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 20 مارس (10،000 برميل) 195.422: 30 الولايات المتحدة اعتبارًا من 20 مارس التغييرات في مخزون البنزين EIA للأسبوع (10000 برميل) -61822: 30 التغييرات الأمريكية في مخزون النفط المكرر EIA حتى 20 مارس (10000 برميل) -29407:50 ينشر بنك اليابان ملخص آراء أعضاء اجتماع السياسة النقدية في 16 مارس
تقدم ألمانيا ميزانية إضافية تزيد عن 150 مليار يورو للبوندستاغ
يعقد بنك كندا مؤتمر الخدمات المالية الكندية لمدة يومين حتى 26 مارس
قائمة الأسواق العالمية الرئيسية
ارتفعت سوق الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الثلاثاء ، وارتد مؤشر S & P 500 بقوة من أدنى مستوى له منذ عام 2016 ، محققاً أكبر مكاسب له في يوم واحد منذ أكتوبر 2008 ؛ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 11 ، وهو أكبر مكسب في يوم واحد منذ عام 1933. اقترب الكونجرس الأمريكي من الوصول إلى مشروع قانون تحفيز اقتصادي غير مسبوق أدى إلى ارتفاع حاد في الرغبة في المخاطرة.
يتفاوض أعضاء الكونجرس الأمريكي حول النقطة النهائية لمشروع قانون التحفيز ضد الوباء البالغ حوالي 2 تريليون دولار. وقالت بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب الأمريكي ، إنها تأمل في التوصل إلى اتفاق اليوم. وقال ستيفين دوفر ، رئيس الأسهم في فرانكلين تمبلتون ، إن سوق الأسهم الأمريكية ردت على احتمال هذا الحافز المالي الضخم وتقدم المفاوضات بين الطرفين.
يعتقد JPMorgan Chase أن الجنون المطلق لعمليات البيع القسري قد يكون قد انتهى ، والآن هناك ما يقرب من تريليون دولار من الأموال في انتظار التدفق إلى سوق الأسهم. قال جيمس ماكورميك ، مدير الاستراتيجية في NatWest Markets ، أن معنويات السوق قد ارتفعت ، ولكن أصبح من الصعب وصفها الآن بأنها نقطة انعطاف ، والتي تشبه إلى حد كبير لعبة شد الحبل. صواريخ سياسة التحفيز موجودة وستحارب البيانات الاقتصادية الضعيفة للغاية واتجاهات الوباء المقلقة. نتمسك الآن نظرة أكثر حيادية للأصول الخطرة.
المعادن الثمينة والنفط الخام
في يوم الثلاثاء ، دفعت المخاوف المتعلقة بالعرض إلى ارتفاع المعادن الثمينة في جميع المجالات ، حيث ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 5 ، محدثًا أعلى مستوى له منذ 12 مارس إلى 163.16 دولارًا للأونصة ، وارتفعت الفضة الفورية بأكثر من 7 إلى أعلى مستوى جديد عند 14.30 دولارًا للأوقية منذ 16 مارس. - تم تعليق المستثمرين عن عمليات الصرف بسبب إجراءات التحفيز التي تم إدخالها حديثًا.
أغلقت العقود الآجلة للذهب في كومكس لشهر أبريل بارتفاع 93.20 دولار أمريكي ، بزيادة تقارب 6.0 ، وهي أكبر زيادة في يوم واحد خلال الـ 11 سنة الماضية ، والتي سجلت عند 1660.80 دولار أمريكي للأوقية. أدت إجراءات الحصار التي تم تنفيذها في العديد من البلدان إلى شراء الناس للذهب ، كما عززت العقود الآجلة للذهب.
وصلت العقود الآجلة للذهب في Comex إلى سعر أعلى من الذهب الفوري منذ عام 1980 ، ويقول التجار الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم أن هذا يعكس حقيقة أن كبار المستثمرين يبيعون أو يقرضون الذهب في سوق لندن الأكبر مع تشديد الحصار العالمي وتشديد نيويورك. ارفع النقود.
ارتفع المؤشر الفوري للذهب ، لكن الزيادة لم تكن جيدة مثل العقود الآجلة للذهب الأمريكي. تشير هذه العلامة إلى أن السوق قلقة من أن قيود السفر الجوي وإغلاق مصافي المعادن الثمينة ستؤثر على شحن الذهب إلى الولايات المتحدة لتلبية متطلبات تسليم العقد.
قالت أكبر ثلاث مصافي للذهب في العالم إنها أوقفت الإنتاج في سويسرا لمدة أسبوع على الأقل بسبب الوباء الذي عزز أيضا سعر الذهب.
قال محللون في بنكين كنديين إن مشتريات بنك الاحتياطي الفدرالي غير المحدودة لسندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري هي "مُغير محتمل" للذهب ، وينبغي على المستثمرين الاستفادة من الانخفاض لشراء الذهب. كانت إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي "لوقف النزيف" من الاقتصاد التي تضررت بشدة من وباء التاج الجديد "أكثر راديكالية" مما كانت عليه خلال الأزمة المالية لعام 2008. متأثرة بجولة جديدة محتملة من إجراءات التحفيز ، ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 5 يوم الثلاثاء ، وقالت مجموعة غولدمان ساكس إن أسعار الذهب قد تكون عند نقطة انعطاف ، وقد حان الوقت للشراء.
ارتفع النفط الأمريكي بنسبة 4 يوم الثلاثاء ، حيث توقع المستثمرون بتفاؤل أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاقية تحفيز لدعم الاقتصاد الذي أصابته الفيروسات التاجية ، وارتفع النفط والأصول الخطرة الأخرى بشكل حاد ؛ وألمحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة بيلوسي إلى أن الكونجرس سيكون ضخمًا توصل إلى اتفاق بشأن خطة الإنفاق الخاصة به ؛ في اليوم السابق ، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا عن سلسلة من تدابير الدعم الاقتصادي.
كما خفت مخاوف الناس بشأن فائض النفط الخام العالمي إلى حد ما. ومع ذلك ، لا تزال المخاوف بشأن زيادة العرض تنعكس في هيكل أقساط العقود الآجلة في السوق.
تقدر Gunvor Group ، وهي شركة تجارية كبيرة ، أنه بسبب جائحة فيروس كورونا الذي قلل الطلب ، وزاد المنتجون الرئيسيون مثل المملكة العربية السعودية وروسيا الإنتاج للتنافس على حصة في السوق ، يتجاوز المعروض العالمي من النفط الخام 14 مليون إلى 15 مليون برميل يوميًا.
قال إيان نيبور ، العضو المنتدب لمجموعة RS Energy Group في Enverus ، أنه طالما أننا لا نزال نرى إجراءات الحصار ، فإنها ستثير مشكلة خطيرة لتدمير الطلب ، وفي الوقت نفسه ، يتم طرح المزيد والمزيد من الإنتاج في السوق ، ويتعافى السوق. الطريق لا يزال غير مؤكد.
والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم ، وأمرت بفصل 1.3 مليار نسمة عن منازلهم لمدة ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء ، لتصبح بذلك أحدث مستهلك رئيسي للوقود يعلن عن فرض قيود على الأنشطة الشعبية. تسببت الأنشطة المقيدة في إلحاق ضرر بالغ بالطلب على البنزين ووقود الطائرات على مستوى العالم.
قال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في OANDA في نيويورك ، إنه لا أحد يعرف إلى أي مدى سيظل العالم راكداً ، وقد لا تستمر أسعار النفط في الاستقرار. قالت مصادر الشركة التي تتعقب تدفقات النفط يوم الاثنين إنه على الرغم من أن السعودية تخطط لتعزيز الصادرات ، إلا أن الصادرات لم ترتفع في مارس.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.67 يوم الثلاثاء ، ليضيق التراجع في تعاملات بعد الظهر بتوقيت نيويورك ، قبل أن ينخفض بنسبة 1.5. من بين عملات مجموعة العشرة ، كان أداء الكرون النرويجي هو الأفضل ، حيث ارتفع بنسبة 4 تقريبًا ، يليه الدولار الأسترالي والجنيه البريطاني ، والين الياباني يتخلف عن جميع العملات الأخرى.
انخفض مؤشر الدولار إلى 101.04 ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات عند 102.99 نقطة يوم الاثنين. انتظر المستثمرون مجلس الشيوخ الأمريكي لتمرير مشروع قانون التحفيز الاقتصادي للتخفيف من تأثير انتشار فيروس التاج الجديد على الاقتصاد ، وحث الرئيس الأمريكي ترامب الولايات المتحدة على استئناف النشاط الاقتصادي قبل منتصف أبريل.
قال الديمقراطيون المخضرمون والجمهوريون يوم الثلاثاء إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التحفيز الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار لمحاربة الوباء ، ومن المأمول أن يتخذ الكونجرس الأمريكي المتباعد إجراءات عاجلة لمحاولة الحد من تأثير الوباء على الاقتصاد.
ويشعر بعض السياسيين بالإحباط بشكل متزايد من إغلاق الشركات لوقف انتشار الفيروس. يتوقع المحللون أن الولايات المتحدة سوف تشهد أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير. في الوقت نفسه ، يعتقد العديد من المستثمرين أن السوق والاقتصاد لن يكونا مستقرين حتى تمر أسوأ مرحلة من انتشار الفيروس.
قال أوليفر ألين ، الخبير الاقتصادي المساعد في كابيتال إيكونوميكس ، في تقرير أنه على الرغم من أننا نعتقد أن معظم العملات ستستعيد في النهاية معظم خسائرها الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، فإننا نتوقع أن تمر أسوأ فترة للوباء بشكل واضح قبل ذلك ، لن تبدأ هذه العملية.
تم اعتبار الإجراءات الجديدة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين للمساعدة في تحسين ظروف السوق. وقال فاسيليوس جكيوناكيس ، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في لومبارد أودير ، إن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي غير مسبوقة ، وهي نشطة للغاية في منع هذه الصدمة الخارجية من أن تصبح أزمة تمويل أوسع نطاقا.
ارتفع اليورو بنسبة 0.58 إلى 1.0788 مقابل الدولار الأمريكي ، وارتفع مرة واحدة بنسبة 1.5 ، وعمليات البيع المرتبطة بالسعر الثابت وعمليات بيع اليورو مقابل الين جعلت صعود اليورو أبطأ ، ولا يزال أدنى مستوى في 20 فبراير عند 1.0778 هو المحور الرئيسي. يقول تجار العملات الأجنبية في آسيا أن الصناديق الكلية والرافعة المالية تبيع الدولار وتشتري اليورو والين. ومن الواضح أن سوق تمويل الدولار مرتاح ، واليورو مقابل مقايضة النقد الأجنبي لمدة ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي
كان الدولار مقابل الين ثابتًا فوق 111.23 ، وبمجرد ارتفاعه إلى 111.71 ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير ؛ قال تجار نيويورك أن الدولار كان يبيع حول 111.60 ، ولكن بعد ملامسة أدنى سعر خلال اليوم ، يبدو أن الطلب على الدولار كان في فترة 20 قد يكون ظهور النقاط مرتبطًا بالطلب في نهاية الربع.
ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.91 مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.1762 ؛ وانخفضت مؤشرات النشاط الشهري لشركة IHS Markit لصناعة التصنيع والخدمات في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أن بدأت البيانات في الظهور في عام 1998.
انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.22 إلى 0.4462 مقابل الدولار الكندي ؛ وانخفض الدولار الأمريكي بنسبة 4 تقريبًا إلى 11.12 مقابل الكرونة النرويجية ، وانخفض في وقت سابق بنسبة 6.2.
ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 2.06 إلى 0.5958 ، وارتفع مرة واحدة بنسبة 2.4 ، واستمر في زخم الارتداد من أدنى مستوى في 17 عامًا عند 0.5510 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. كتب استراتيجي سيتي جروب توم فيتزباتريك وزميل له في تقرير يوم الثلاثاء أنهم كانوا طويلين AUD / USD عند 0.5927 ، وتم تحديد وقف الخسارة عند 0.5650 ، وتم تحديد الهدف المحتمل عند 0.6670-0.6770. ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.89 مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.5828.
أخبار عالمية
[تقرير API: انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.25 مليون برميل إلى 451.4 مليون برميل الأسبوع الماضي] انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية API بنسبة 2.6 مليون برميل وانخفضت مخزونات النفط المكرر بمقدار 1.9 مليون برميل اعتبارًا من 20 مارس ؛ وارتفعت واردات النفط الخام الأمريكية بمقدار 57000 برميل / يوم.
[جمعية سوق لندن للسبائك: ستساعد مجموعة CME على تحسين توصيل الذهب] قالت جمعية سوق سبائك لندن أن ملاحظة مشكلة السيولة الناجمة عن تقلب الذهب في سوق نيويورك ستساعد CME Group على تحسين وضع توصيل الذهب. يظهر السوق أن الفرق بين العديد من عقود الذهب الآجلة لمجموعة CME Group وذهب لندن الفوري يتجاوز 30 دولارًا أمريكيًا.
[مجموعة CME ترفع هامش عقود الذهب الآجلة COMEX100] أفادت Financial Associated Press في 25 مارس أن بورصة شيكاغو التجارية (CME) رفعت هامش عقود COMEX النحاسية الآجلة بنسبة 17.2 إلى 3750 دولارًا للعقد ، والذي كان سابقًا 3200 دولار لكل عقد. بلغ هامش العقود الآجلة للذهب COMEX10019.3 إلى 8350 دولار أمريكي / للعقد ، والذي كان سابقًا 7000 دولار أمريكي / للعقد.
[رئيس البنك المركزي الأوروبي لاجارد يدعم بقوة سند الالتهاب الرئوي الجديد في اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو]
[رئيس آلية الاستقرار الأوروبي (ESM) ريجرين: إن وباء الالتهاب الرئوي التاجي الجديد هو أخطر أزمة صحية تواجه أوروبا منذ الإنفلونزا الإسبانية. استجابة لأزمة الوباء ، فإن سياسة خط الائتمان الوقائي ECCL هي أفضل استجابة ، وستوجه سياسة الائتمان هذه إلى جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو ، وستقرر كل دولة عضو ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على ECCL. يمكن أن يمثل حجم حد الائتمان المخصص من الإدارة السليمة بيئياً 2 من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو. قد يستمر تعديل حجم خط الائتمان مع تطور الوباء]
[لم تعد روسيا تناقش زيادة إنتاج النفط الخام] يوم الاثنين ، ناقش وزير الطاقة الروسي نوفاك والمدراء التنفيذيون لشركة النفط الروسية سوق النفط الخام الحالي. قال شخص مطلع على الأمر أنه لا يوجد أحد يناقش زيادة كبيرة في الإنتاج ، وحتى وضع خطط قصيرة الأجل أمر صعب للغاية. ووصف نائب رئيس شركة لوك أويل الروسية فيتون سعر النفط الحالي بأنه كارثة ودعا روسيا إلى استئناف المفاوضات مع السعودية.
[يعلن بنك إنجلترا عن تفعيل أو تسهيل إعادة الشراء المريح] صرح بنك إنجلترا أنه سيجري عمليات تسهيل إعادة الشراء الطارئة (CTRF) في 26 مارس و 2 أبريل كمكمل لأدوات السيولة التقليدية للبنك. سيكون حجم عمليات CTRF غير محدود ، وسيكون السعر بسعر فائدة ثابت ، بالإضافة إلى 15 نقطة أساس لمعدلات الفائدة المصرفية.
[الرئيس الأمريكي ترامب يعقد مؤتمرًا عبر الهاتف مع كبار المستثمرين في وول ستريت والمديرين التنفيذيين لصناديق التحوط] وفقًا لتقارير CNBC ، قالت المصادر إن الرئيس الأمريكي ترامب ونائب الرئيس الأمريكي بينس عقدا مؤتمرًا عبر الهاتف لمناقشة التأثير الاقتصادي لوباء الالتهاب الرئوي التاجي الجديد. تمت مناقشة التأثير. شمل المستثمرون المشاركون في المكالمة الجماعية لوب مدير صندوق التحوط ، والشريك المؤسس لبلاكستون شوارتزمان ، والملياردير روبرت سميث ، والرئيس التنفيذي لشركة إنتركونتيننتال للصرافة (ICE) جيفري سبريشر ، ومدير صندوق التحوط الملياردير بول تيودور جونز. لم تركز المكالمة الهاتفية مع كبار المستثمرين في وول ستريت والمديرين التنفيذيين لصناديق التحوط على الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة للتخفيف من الوباء. قال أشخاص مطلعون على الأمر أن الاجتماع أولى اهتمامًا أكبر بآراء كبار مديري الصناديق حول الاقتصاد الأمريكي الحالي.
أخبار محلية
[خبير: يمكن أن تصبح أصول الرنمينبي "حجر الثقل" للصناديق العالمية طويلة الأجل في العاصفة] وفقًا لـ Securities Times ، قال تشنغ شي ، كبير الاقتصاديين في ICBC International ، إن الاقتصاد الصيني سيزيل معظم المخاطر في الربع الأول. خلال الاضطراب المالي العالمي في النصف الثاني من الوباء ، من المتوقع أن تصبح أصول الرنمينبي نوعًا جديدًا من الأصول الآمنة. على الرغم من أنها ليست "ملاذًا آمنًا" مع عدم وجود تقلبات بالمعنى المطلق ، إلا أنها يمكن أن تصبح "حجر الصابورة" للصناديق العالمية طويلة الأجل في مهب الريح والأمواج بسبب مرونتها ونموها النسبيين.
[خبير: المرونة في حصة A آخذة في الظهور تدريجيًا ، والتقييمات المنخفضة تزيد من الجاذبية] وفقًا لصحيفة Securities Daily ، على الرغم من تأثير وباء الالتهاب الرئوي التاجي الجديد ، فإن السوق المالية في الصين مستقرة بشكل عام وقد أظهر سوق الحصة A مرونة قوية وقدرات ضد المخاطر. وقد استفاد ظهور هذا الوضع ليس فقط من التقدم المستمر للإصلاحات الهيكلية في جانب العرض المالي للصين ، ولكن أيضًا من اعتماد سلسلة من الإجراءات الفعالة والفعالة للتخفيف من المخاطر. في الوقت الحاضر ، فإن سيولة السوق المالية في الصين كافية بشكل معقول ، ومستوى التقييم في سوق الأسهم عند مستوى منخفض تاريخياً. في الخطوة التالية ، اقترح الخبراء الذين تمت مقابلتهم أننا نواصل زيادة جهود الإصلاح من حيث تحسين جودة الشركات المدرجة وخلق بيئة مواتية للاستثمار الرأسمالي على المدى المتوسط والطويل.
